Wichtige Funktionen / Dokumente für Kanzlei PortalAdmins und Kanzlei-Mitarbeiter

Freischalten von Portal-Anwendungen (sog. APPS) über den Konfigurator

Diese Funktion erlaubt die Aktivierung und Freischaltung weiterer, zusätzlich zu den Standard-Apps angebotenen Apps (z.B. MOBILE Reports, Kasse, Online-Banking usw.) über den Konfigurator in der Kanzlei in ADDISON Direkt. Im Konfigurator werden im Laufe der Zeit immer weitere Apps angeboten.

Verwaltung und Abgleich im Dokument Portal Mandant oder Portal Verwaltung

Sind über den Konfigurator Apps freigeschaltet, kann über das Dokument Portal Verwaltung bzw. Portal Mandant (Verwaltung und Abgleich) ein Datenaustausch zwischen der Kanzleisoftware und den entsprechenden Apps erfolgen (z.B. zur Synchronisation mit ADDISON Direkt).

Verwaltung Benutzerdaten mit dem Dokument Portal Mandant

Der Portaladministrator hat die Möglichkeit, die App Benutzerverwaltung im Mandantenportal über den sog. Service-Login aufzurufen und in Abstimmung mit dem Mandanten bzw. im Auftrag des Mandanten bei der Anlage und Verwaltung von Portalnutzern tätig zu werden.

Portalanbindung und Portalfreischaltung

Die Freischaltung und Verwaltung von Mandanten- oder Mitarbeiter-Logins für ADDISON Direkt sowie der Aufruf des Mandantenportals im Rahmen des Service-Logins (sog. Direktzugriff) sind in Kapitel [Portalanbindung und Portalfreischaltung] beschrieben.

Verwandte Themen

Wie erstelle ich einem Mandanten ein ADDISON Direkt-Konto in ADDISON Akte (tse:nit / cs:Plus)?

Das Dokument beschreibt die Erstellung eines Portallogins für Mandanten im Programm "Portal Verwaltung". Über die Schaltfläche "neu erstellen" kann ein vorgeschlagener Benutzername übernommen oder geändert werden. Der Status des Logins ändert sich von "nicht erstellt" zu "beantragt" und schließlich zu "erstellt", was einige Minuten in Anspruch nehmen kann. Zudem wird automatisch ein Admin-Zugang erstellt. Die Login-Daten können im Dokument als PDF angezeigt, gedruckt oder per E-Mail versendet werden.

Freischalten von ADDISON Direkt-Anwendungen - Schnelleinstieg für die Steuerkanzlei (AKTE)

In diesem Dokument wird eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gegeben, wie Mandantinnen und Mandanten über die AKTE-Software Zugriff auf ADDISON Direkt-Anwendungen erhalten können. Der Prozess umfasst das Öffnen der Zentralakte, das Navigieren zum Beraterportal und die Auswahl der jeweiligen Mandanten zur Konfiguration der Anwendungen. Die Anleitung betont die Bedeutung der richtigen Auswahl von Branchen und Anwendungen sowie die Optionen von Wolters Kluwer und Partnerapplikationen. Am Ende der Konfiguration sollen die ausgewählten Anwendungen gespeichert und abgeschlossen werden.

Erstellung von Mandanten-Zugangsdaten für ADDISON Direkt - Schnelleinstieg für den Berater mit AKTE

Dieses Dokument beschreibt den Prozess zur Einrichtung von ADDISON Direkt für Mandanten über die ADDISON AKTE-Software. Zunächst wird erläutert, wie Einzel- oder Mehrfachmandanten freigeschaltet und Login-Daten erstellt werden. Danach wird erklärt, wie die Zugangsdaten in PDF-Format angezeigt oder per E-Mail versendet werden können. Zudem wird die Aktivierung von ADDISON Direkt-Anwendungen in der Zentralakte und Dauerakte behandelt.

ADDISON Direkt Portalindividualisierung: E-Mails und Zugangsdaten anpassen - Schnelleinstieg für den Berater (ADDISON und AKTE)

Das Dokument beschreibt die Anpassung von E-Mails und Zugangsdaten in ADDISON Direkt. Dabei können E-Mails an Mandanten personalisiert werden, um auf neue Dokumente oder Nachrichten hinzuweisen. Mit Variablen können Platzhalter eingesetzt werden, die automatisch durch spezifische Informationen ersetzt werden. Grundlegende Einstellungen für Absender und Signatur sowie individuelle Anpassungen der E-Mail-Vorlagen werden erläutert. Zudem wird die Anpassung von Zugangsdaten-Dokumenten behandelt, einschließlich der Erstellung und Vorschau als PDF. Abschließend werden Tipps zur Bearbeitung und Formatierung der Dokumente gegeben.

ADDISON Direkt Kommunikation: Nachrichtenaustausch mit Ihren Mandanten - Schnelleinstieg für den Berater (AKTE)

Die ADDISON Direkt-App „Kommunikation“ ermöglicht den sicheren Austausch von Nachrichten mit Mandanten. Nutzer können Nachrichten verfassen, Dokumente und Bilder anhängen sowie mehrere Empfänger hinzufügen. Eingehende Nachrichten werden in der AKTE-Software angezeigt und können über eine Chat-ähnliche Oberfläche beantwortet werden. Der Dokumentenaustausch ist intuitiv gestaltet, wobei Nutzer Dateien einfach hinzufügen und anzeigen können. Ein Schnellstart-Leitfaden für Mandanten ist ebenfalls verfügbar.