Wie gehe ich vor?
Wie gehe ich vor?
Mandant für ADDISON Direkt aktivieren/deaktivieren
ADDISON Direkt
Die Bereitstellung der Daten erfolgt über ADDISON Direkt des Mandanten. Deshalb muss der Mandant über den Konfigurator von ADDISON Direkt freigeschaltet sein.
Typen von Mandanten
Was benötigt Ihr Mandant, um mit Ihnen zusammenzuarbeiten?
Im Konfigurator von ADDISON Direkt können Sie die für die Zusammenarbeit notwendigen Apps ganz einfach mit ein paar wenigen Einstellungen für den Mandanten einrichten.
Sie müssen hierzu lediglich definieren, um welchen Typ von Mandanten es sich handelt. Sie bekommen dann eine Auswahl von Apps angezeigt, die für die Zusammenarbeit verfügbar sind.
Letztendlich entscheiden Sie individuell, wie Sie mit dem jeweiligen Mandanten zusammenarbeiten wollen.
MOBILE Reports sind bei den folgenden Mandantentypen enthalten:
- Buchungsmandant
- Kleinunternehmer
- Selbstbucher
Finanzüberblick „Auf einen Blick“
Klicken Sie den Bereich Finanzüberblick an:
Einstellungen anwenden
Aktivieren Sie die Einstellung „Auf einen Blick“ und klicken Sie auf Weiter, bis Sie zur Übersicht gelangen. Sie erhalten eine Kosteneinschätzung im Überblick. Bestätigen Sie die Auswahl indem Sie auf Anwenden klicken.
Postkorb
Zusätzlich werden die Informationen zum Kauf der App als Eintrag im Postkorb gespeichert.
Die einzelnen Arbeitsschritte zur Freischaltung von ADDISON Direkt entnehmen Sie bitte dem ADDISON Direkt Benutzerhandbuch für Administratoren.
Benutzerverwaltung
Ihr Mandant kann über den Upload neuer Reports automatisch per E – Mail benachrichtigt werden. Hinterlegen und aktivieren Sie dafür im ADDISON Direkt unter Einstellungen | Benutzerverwaltung eine entsprechende E–Mail–Adresse.
MOBILE Reports Konfigurator
Ab sofort können Sie die mobilen Reports Ihren Mandanten noch zielgerichteter zur Verfügung stellen. Mithilfe des neuen Konfigurators stellen Sie die Auswertungen für jeden Mandanten individuell zusammen und können damit noch besser auf die Bedürfnisse Ihrer Mandanten eingehen.
Sie finden den Konfigurator direkt unter Rechnungswesen/Abschluss I Auswertungen I Mobile Reports.
Im linken Seitenbereich nehmen Sie die Einstellungen vor, rechts sehen Sie die Vorschau.
Gehen Sie wie folgt vor:
Einstellungen vornehmen
Kontrolle über Vorschau
Speichern
Schließen des Konfigurators
Mobile Report bereitstellen (wie bisher)
Individuelle Positionsbezeichnung
Mit der aktuellen Angular Version 21.3 können sie nun für jede Positionsbezeichnung eine individuelle Positionsbezeichnung hinterlegen. Durch die Speicherung und Aktualisierung werden die Beschriftungen sofort in der Vorschau sichtbar.
Durch die Funktion zurücksetzen wird entsprechend auf die ursprüngliche Positionsbezeichnung wieder zurück gesetzt.
Auswahl Sprachen
In der Symbol-Leiste besteht die Möglichkeit die Vorschau der Mobile Reports komplett von Deutsch auf Englisch umzustellen.
Konfigurationseinstellungen Exportieren und Importieren
Sie können festlegen, ob bestimmte Konfigurationseinstellungen exportiert werden, um diese in andere Mandanten zu übernehmen.
Einstellungen exportieren
Einstellungen importieren
Wir unterstützen für den Ex- und Import 4 verschiedene Quellen:
Bilanz
EÜR
Bilanz (KR 58x Ärzte und Zahnärzte)
EÜR (KR 58x Ärzte und Zahnärzte)
Beachten Sie bitte auf entsprechende Bezeichnung der *.csv-Datei.
Mobile Report mit/ohne BWA Hochrechnung (ehemalige www.BWA)
Entscheiden Sie, ob Sie Ihren Mandanten die Mobile Reports mit BWA Hochrechnung (ehemalige www.BWA) bereitstellen oder ohne. Die BWA Hochrechnung zeigt verschiedene Zukunftsszenarien auf und steht in den vier verschiedenen Varianten zur Verfügung:
Wie Vorjahr
Durchschnitt der letzten 12 Monate
Saisonkurve letzte 12 Monate
Individuelle Kombination
Weitere Informationen zu den Inhalten dieser Auswertungen finden Sie im Kapitel BWA Hochrechnung dieser Dokumentation.
Vorbehaltstext
Sie können bei der Bereitstellung der MOBILE Reports zudem optional einen Vorbehaltstext zum Druckbericht der BWA Hochrechnung beifügen.
Sie können einen Mandantenstandard und einen Kanzleistandard für den Vorbehaltstext definieren. Der Mandantenstandard wird immer bevorzugt verwendet. Ist dieser nicht vorhanden, wird auf den Kanzleistandard zurückgegriffen.
Einstellungsprofil
Stellen Sie unter Einstellungsprofil die Version ein, in der der mobile Report angezeigt bzw. bereitgestellt werden soll. Entsprechend der Gewinnermittlungsart in den Mandantenstammdaten stehen folgende Versionen zur Auswahl:
Bilanzversion mit Entnahmen
Bilanzversion ohne Entnahmen
EÜR mit Erfolgsrechnung und
EÜR klassisch.
Auswertungen
Markieren Sie unter Auswertungen die Reports, die Sie Ihren Mandanten zur Verfügung stellen wollen. Möchten Sie beispielsweise nur ausgewählte Kennzahlen bzw. Kacheln aus dem Report „Auf einen Blick“ zur Verfügung stellen, dann markieren Sie diese einfach unter Auswertungen.
Anzeige der ADDISON MOBILE Reports
Bevor Sie die Daten für einen mobilen Report Ihres Mandanten bereitstellen, können Sie sich die Auswertung auch innerhalb von ADDISON anzeigen lassen.
→ Öffnen Sie im gewünschten Wirtschaftsjahr des Mandanten unter Rechnungswesen I Auswertungen I Finanzbuchhaltung und Bilanz im linken Seitenbereich Mobile Reports.
Die MOBILE Reports können nur dann fehlerfrei ausgegeben werden, wenn das Wirtschaftsjahr Ihres Mandanten am Monatsersten beginnt bzw. am Monatsletzten endet. Sollte dies nicht der Fall sein, kann das zu Darstellungsproblemen der Vorjahreswerte führen.
Sie erhalten bei Ausgabe eines Reports folgende Meldung:
Bestätigen Sie mit „Ja“ um die Vorjahreswerte trotzdem auszugeben. Falls Sie mit „Nein“ bestätigen, werden alle Vorjahreswerte mit „0,00“ ausgegeben.
die komplette Kanzleiansicht oder
die Vorschau innerhalb des Konfigurators (Mandantenansicht)
anzeigen lassen.
Die komplette Kanzleiansicht enthält alle verfügbaren Auswertungen. Damit können Sie sich einen Überblick verschaffen und entscheiden, ob Sie einzelne Auswertungen Ihrem Mandanten zur Verfügung stellen oder nicht. Die Vorschau innerhalb des Konfigurators enthält nur die für Ihren Mandanten ausgewählten Auswertungen und entspricht damit der Mandantenansicht.
Diese Ansicht wird unter „Mobile Reports bereitstellen“ an ADDISON Direkt hochgeladen.
Komplette Kanzleiansicht
Stellen Sie in den Grunddaten den gewünschten Auswertungsmonat sowie unter Mobile Auswertung BWA ein und wählen Sie unter Ausgabe „komplette Kanzleiansicht“ aus.
!Plus mobilereports image32.png Druckvorschau
Über die Druckvorschau starten Sie die Anzeige von ADDISON MOBILE Reports.
Vorschau innerhalb des Konfigurators (Mandantenansicht)
Öffnen Sie den Konfigurator und nehmen Sie Ihre Einstellungen vor.
!Plus mobilereports image26.png Vorschau aktualisieren
Aktualisieren Sie nun die Vorschau innerhalb des Konfigurators. Diese Vorschau zeigt Ihnen im Gegensatz zur kompletten Kanzleiansicht nur die gewählten Auswertungen an und entspricht damit der Mandantenansicht. Speichern Sie anschließend Ihre Einstelllungen. Nähere Informationen zum Konfigurator finden Sie im Kapitel MOBILE Reports Konfigurator.
Jahres – und Monatswerte anzeigen
Mit Hilfe der Schaltflächen können Sie die Darstellung der Werte wechseln. Die Jahreswerte sind die aufgelaufenen Werte bis einschließlich der aktuellen Buchungsperiode und die Monatswerte geben den einzelnen Buchungsmonat wieder. Die jeweils aktive Ansicht wird blau dargestellt.
Menü ausklappen
Öffnen Sie das Menü mit Klick auf das Balkensymbol oben links:
Menü schließen
Schließen Sie das Menü mit Klick auf das folgende Symbol:
Auf einen Blick
Die Auswertung Auf einen Blick wird in einem Kacheldesign präsentiert.
Detailansicht
Mit Klick auf die Kachel oder in den Auswertungen mit Klick auf die Position erhalten Sie die Detailansicht. Diese enthält links eine Grafik mit Vorjahresvergleich und rechts sehen Sie die Monats- und Vorjahrswerte. Die noch nicht gebuchten Monate werden ausgegraut dargestellt. Die letzte Spalte zeigt die Abweichung in %.
Detailansicht öffnen/schließen
Über Öffnen/Schließen können Sie die Detailansicht auf- bzw. zuklappen.
!Plus mobilereports image41.png Abmelden von der App
Die Abmeldung von der App erfolgt rechts unten über die Schaltfläche Abmelden.
Bereitstellung der Daten für die ADDISON MOBILE Reports
Bereitstellung
Mit nur wenigen Mausklicks stellen Sie die Daten für die mobilen Reports bereit.
Einstellungen im Konfigurator vornehmen
In den Grunddaten erfassen Sie den gewünschten Auswertungsmonat und die Auswertungsart (BWA oder Jahresabschluss).
→Nehmen Sie danach zunächst die Einstellungen im Konfigurator vor. Nähere Informationen zum Konfigurator finden Sie im Kapitel MOBILE Reports Konfigurator.
→Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, wählen Sie den Punkt Mobile Report bereitstellen aus und klicken auf das Brillensymbol.
Gesamtüberblick von ADDISON Direkt aktualisieren
Durch das Setzen des Häkchens wird die Periode im Gesamtüberblick von ADDISON Direkt zurückgesetzt und Sie erhalten die dortigen Auswertungen auf Basis der hochgeladenen Periode.
Hinweis nach erfolgreicher Übergabe
Beachten Sie bitte, dass Sie nach Veränderungen in der Buchhaltung auch den ADDISON MOBILE Report erneut bereitstellen müssen.
Sie werden auch im Postkorb über die Uploads der Mobilen Reports benachrichtigt.
Anzeige der MOBILE Reports in ADDISON Direkt
Die MOBILE Reports stehen in ADDISON Direkt (Mandant) über die App „Auf einen Blick“ zur Verfügung.
ADDISON Direkt (Mandant)
App „Auf einen Blick“
Mit einem Klick auf die App „Auf einen Blick“ öffnet sich das Menü der MOBILE Reports so, wie es auch in der mobilen App für das Tablet verwendet wird.
Ihr Mandant kann sich jetzt direkt im ADDISON Direkt seine Reports anschauen und auch einzelne Seiten drucken. Der Mandant erhält einen Überblick über die verfügbaren Geschäftsjahre sowie die verfügbaren Monatsreports bzw. den jeweiligen Jahresabschluss innerhalb eines gewählten Jahres.
Das Layout der MOBILE Reports wurde komplett neu gestaltet und an moderne Designvorgaben angepasst.
Menü ausklappen
Öffnen Sie das Menü mit Klick auf das Balkensymbol oben links:
Menü schließen
Schließen Sie das Menü mit Klick auf das folgende Symbol:
Auf einen Blick
Die Auswertung Auf einen Blick wird nun in einem überarbeiteten Kacheldesign präsentiert.
Jahres – und Monatswerte anzeigen
Selbstverständlich können Sie auch wie bisher zwischen Monats- und Jahreswerten wechseln.
Detailansicht
Mit Klick auf die Kachel oder in den Auswertungen mit Klick auf die Position erhalten Sie die Detailansicht. Diese enthält links eine Grafik mit Vorjahresvergleich und rechts sehen Sie die Monats- und Vorjahrswerte. Die noch nicht gebuchten Monate werden ausgegraut dargestellt. Die letzte Spalte zeigt die Abweichung in %.
Detailansicht öffnen/schließen Über Öffnen/Schließen können Sie die Detailansicht auf- bzw. zuklappen.
Benutzerverwaltung in ADDISON Direkt
Beschreibung
Mit der Ausweitung der Anwendungsmöglichkeiten in ADDISON Direkt erweitern sich auch immer mehr die Nutzerkreise, weshalb Sie die Berichtskreise als Nutzerberechtigungssystem für ADDISON Direkt einstellen können.
Die Berichtskreise enthalten einen Berichtskreis für die MOBILE Reports. Der Admin Ihres Mandanten kann damit auch die Zugriffsrechte für die MOBILE Reports managen.
Benutzerverwaltung
Berichtskreise
Der Aufruf der MOBILE Reports aus ADDISON Direkt „Auf einen Blick“ ist aktuell von allen Benutzern möglich, da die Sichtbarkeit der App aktuell nicht mit den Berichtskreisen korrespondiert. Allerdings werden die Nutzer, die keine Berechtigung für die MOBILE Reports haben, keine Daten sehen können.
Was muss Ihr Mandant tun?
Start Bildschirm
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Anmeldedialog
Ihr Mandant startet auf seinem mobilen Endgerät die App „MOBILE Reports“. Es öffnet sich ein Anmeldedialog. Hier sind die URL–Adresse des Steuerberaters sowie die Anmeldedaten für ADDISON Direkt anzugeben.
Die Funktion „Beispieldaten“ ermöglicht die Anzeige von Daten eines Testmandanten, ohne dass eine Anmeldung an der App erfolgen muss.
Hinweis: Mit Version 3.2 wird die Anmeldung mit dem ADDISON Benutzerkonto ermöglicht. Bitte beachten Sie hierzu "9. Neuerungen Version 3.2 (Juli 2024)".
Startbildschirm
Im Startbildschirm erhält der Mandant einen Überblick über die verfügbaren Geschäftsjahre sowie die verfügbaren Reports innerhalb eines gewählten Jahres.
Mein Steuerberater
Unter „Mein Steuerberater“ werden alle im Kanzleistempel eingetragenen Kontaktdaten der Steuerkanzlei angezeigt. Ihr Mandant kann sich aus der App heraus mit seinem E-Mail-Account verbinden und Ihnen eine E-Mail senden oder Sie über sein Smartphone direkt anrufen.
Einstellungen
Im Bereich Einstellungen können die bereitgestellten Reports aktualisiert werden.
→Im unteren Bereich haben Sie durch Betätigung des Schiebereglers die Möglichkeit, sich die Zahlenwerte in Tausend Euro anzeigen zu lassen. Dies kann z. B. bei größeren Unternehmen und entsprechend großen Zahlenwerten oder für die Anzeige auf einem Smartphone sinnvoll sein.
→Mit Klick auf die Datenschutzerklärung wird die aktuelle Datenschutzerklärung geöffnet.
→Mit Klick auf das Impressum wird das Impressum der App angezeigt.
Abmeldung
→ Zur Verbesserung der Datensicherheit hat Ihr Mandant im Startmenü rechts unten über eine Schaltfläche die Möglichkeit, sich aus der App abzumelden. Die App wechselt zurück in den Begrüßungsbildschirm. Die Daten können nur durch erneute Anmeldung am Service angezeigt werden.