Öffnen Sie Ihre Kommunikation im Menüband auf der linken Seite. Starten Sie eine neue Nachricht und geben Ihren Betreff und ggf. eine Textnachricht ein. Mit einem Klick auf das Symbol 

 

Mandant_Konversationen_Attachment_Button.png

 

können Sie Dokumente oder Bilder anhängen. Es werden jedoch nicht "alle" Dateitypen unterstützt.   

 

Hinweis: Sie können bis zu 10 Dokumente gleichzeitig an eine Nachricht anhängen, das Hinzufügen aus dem Dateimanager über Drag & Drop ist ebenfalls möglich. Innerhalb eines Chatverlaufes können Sie demnach mit jeder einzelnen Nachricht je 10 Dokumente versenden. Über das Senden-Symbol 

 

Mandant_Konversationen_Senden_Button.png

 

wird Ihre Nachricht samt Anhängen versandt.   Über das Symbol 

 

Mandant_Konversationen_Gallery_Button.png

 

können Sie alle Anhänge eines Chats (untergliedert in Dokumente und Medien) im Überblick sehen, die Anhänge auch in die Dokumentenliste kopieren und/oder herunterladen. Ihre eigenen versendeten Anhänge können Sie auch jederzeit wieder löschen.

Verwandte Themen

Neue Oberfläche in ADDISON Direkt
Ob Sie die neue Oberfläche bereits nutzen oder sie gerade kennenlernen: Ihre Funktionen und Zugriffsrechte bleiben unverändert. Neu ist lediglich die Navigation. Die wichtigsten Wege finden Sie hier auf einen Blick:
Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) im Benutzerkonto einrichten
Diese Anleitung beschreibt die Einrichtung der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) im Benutzerkonto, einschließlich Authenticator-App, E-Mail und Passkey sowie Hinweise zu Gerätewechsel und Verlust eines Smartphones.
Welche Möglichkeiten und Optionen habe ich in meiner APP Dokumente?
Das Dokument beschreibt die Funktionen zur Anpassung von Dokumentansichten (Listen- und Spaltenansicht) und deren Unterschiede. Es erläutert die Filtermöglichkeiten, die Erstellung und Verwaltung von Ordnern sowie das Verschieben von Dokumenten. Zudem werden Optionen zur Markierung von Dokumenten als gelesen oder ungelesen, das Herunterladen, Bearbeiten und Löschen von Dokumenten sowie die Mehrfachauswahl zur effizienten Verwaltung thematisiert. Abschließend wird erklärt, wie mehrere Dokumente für den Druck vorbereitet werden können.
Schnelleinstieg Dokumentenfreigabe für Mandanten

ADDISON Direkt ermöglicht eine einfache Dokumentenfreigabe zwischen Mandanten und Steuerberatern. Benutzer können Dokumente erhalten, prüfen und diese als freigegeben oder abgelehnt kennzeichnen. Die Freigabe dient lediglich zur Bestätigung des Erhalts und der Sichtung der Dokumente, ist jedoch keine digitale Signatur. Nutzer können Benachrichtigungen über neue Freigabeanforderungen aktivieren und Dokumente nach Freigabestatus filtern. Ein Protokoll dokumentiert alle Freigabeverfahren. Rückgängig machen der Freigabe ist nicht möglich, und freigegebene Dokumente können nicht gelöscht werden.

Datei zur E-Signatur freigeben und Signaturprozess durchführen/abbrechen
Diese Anleitung beschreibt den Prozess zur Freigabe einer Datei für die E-Signatur. Die Schritte umfassen das Hochladen der Datei, die Auswahl des Signaturtyps, das Festlegen der signierenden Personen, die Eingabe von Telefonnummern für die Zwei-Faktor-Authentifizierung, das Hinzufügen von optionalen Angaben wie Datum und Anmerkungen, die Überprüfung und den Versand der Signaturanfrage, das Platzieren der Signaturfelder im Dokument und schließlich die Benachrichtigung der signierenden Personen per E-Mail.