ADDISON Direkt

Online

Postkorb

Programmaufruf

Navigationsbaum Online / ADDISON Direkt / Registerkarte Postkorb

Dieser Programmaufruf steht nur zur Verfügung, wenn ADDISON Direkt freigeschaltet ist.

Programmzweck

Der Postkorb von ADDISON Direkt zeigt die vorhandenen ADDISON Direkt-ein- und ausgänge des gewählten Mandanten an. Sie erhalten somit eine Übersicht über die gesamte ADDISON Direkt-Kommunikation mit diesem Mandanten.

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Funktionen in der Ansicht

Folgende Einstellungen können über das Menü bzw. über die Symbolleiste vorgenommen werden:

		Anzeige aktueller Benutzer
		Anzeige alle Benutzer
		Nur ungelesene Einträge anzeigen
		Nur offene Einträge anzeigen
		Filterung nach Zeitraum
		Filter einrichten - Auswahl Art
		Bearbeiten eines Eintrages
		Löschen der selektierten Einträge
		Erstellen von Postbucheinträgen
		Aktualisieren der Bildschirmansicht

Die Funktionalität zum Erstellen von Postbucheinträgen steht für folgende Ein- und Ausgänge zur Verfügung:

ADDISON Direkt-Nachrichten
Auswertung online
Belegstapel

Beim Versenden von ADDISON Direkt-Nachrichten aus CRM, aus ADDISON Desktop oder ADDISON Ablage können auch Postbucheinträge erstellt werden.

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Weitere Informationen zu den Funktionen zu ADDISON Direkt finden Sie in der Dokumentation ADDISON Direkt / Benutzerhandbuch für Steuerberater, Kanzleimitarbeiter und Administratoren.

Benachrichtigung bei Eingängen durch Mandanten

Die Benachrichtigung der Kanzlei erfolgt über den hinterlegten Ansprechpartner unter Mandant / Allgemeine Daten / Kanzleiverbindung. Die Sachbearbeiter müssen zwingend mit ihrem BBS-User verknüpft sein (Kanzlei / Stammdaten / Mitarbeiter).

Der entsprechende Sachbearbeiter wird über Eingänge aus dem Portal des Mandanten in seinen Fälligen Aufgaben und im Themenmanager informiert. Des Weiteren finden Sie Benachrichtigungen im Postkorb im CRM. Der Hauptansprechpartner wird über eingehende Kommunikation/Chatnachrichten und allgemeine Informationen (z. B. Kauf von Apps) informiert, die übrigen Ansprechpartner über hochgeladene Belege entsprechend der Zuordnung des Mandanten beim Hochladen (Fibu, Lohn etc.).

Startet ein Sachbearbeiter eine Kommunikation/einen Chat mit dem Mandanten, wird die Antwort des Mandanten automatisch auf den Sachbearbeiter zurückgeschlüsselt (nicht auf den Hauptansprechpartner).

Verwaltung

Programmaufruf

Navigationsbaum Online / ADDISON Direkt / Registerkarte Verwaltung

Programmzweck

In der Verwaltung stehen verschiedene Funktionen zur Verwaltung von ADDISON Direkt-Zugängen für Mandanten und Arbeitnehmer zur Verfügung.

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Weitere Informationen zu den Funktionen zu ADDISON Direkt finden Sie in der Dokumentation ADDISON Direkt / Benutzerhandbuch für Steuerberater und Kanzleimitarbeiter.

ADDISON Druckservice - Konfiguration

Allgemein

Über den ADDISON Druckservice haben Sie die Möglichkeit, Einträge aus dem Listenmanager via ADDISON Direkt an den ADDISON Druckservice zu senden, der die Dokumente entsprechend Ihrer Vorkonfiguration im ADDISON-Programm fertig kuvertiert, frankiert und direkt an die Empfänger (z. B. die Arbeitnehmer oder Debitoren des Mandanten) oder gesammelt an den Mandanten verschickt.

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Voraussetzungen

Um den Druckservice nutzen zu können, sind bestimmte Voraussetzungen notwendig.

Diese Voraussetzungen, sowie eine Ausführliche Beschreibung zum ADDISON Druckservice finden Sie in der Dokumentation ADDISON Druckservice.

Konfiguration zur Weiterberechnung von Apps

Allgemein

Ab 01.01.2016 werden die vom Steuerberater für seine Mandanten freigeschalteten Apps in ADDISON Direkt monatlich von Wolters Kluwer an den Steuerberater berechnet.

Damit eine Weiterberechnung freigeschalteter Apps an Mandanten erfolgen kann, wird mit diesem Programmstand eine entsprechende Erweiterung zur Verfügung gestellt.

Steuerung der Weiterberechnung

Soll eine Weiterberechnung an Mandanten erfolgen, so kann diese Entscheidung global für alle Mandanten der Kanzlei über die ADDISON Optionen getroffen werden oder je Mandanten über CRM | Online | ADDISON Direkt gesteuert werden.

Konfiguration beim Mandanten

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Ist die Entscheidung zur Weiterberechnung getroffen, kann festgelegt werden, ob die ermittelten Kosten aus ADDISON Direkt oder eigene Beträge den Mandanten berechnet werden sollen. Auch diese Steuerung kann global und mandantenspezifisch hinterlegt werden.

Durchführen der Weiterberechnung

Die Daten der freigeschalteten ADDISON Direkt Apps werden automatisch jeden Monat übermittelt, eingelesen und – abhängig von der Steuerung zur Weiterberechnung – je Mandant in der Honorarschreibung bereitgestellt.

Auslagen

Bei der automatischen Erstellung der Rechnungspositionen werden die Kosten der einzelnen ADDISON Direkt Apps jeweils in den Auslagen bereitgestellt.

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