ADDISON Online | Mandanten & Kontakte

Die Liste der Mandanten & Kontakte enthält alle bestehenden Mandanten aus Ihrer ADDISON- bzw. AKTE-Kanzleisoftware, unabhängig davon, ob für diese Mandanten ein aktives ADDISON Direkt-Portal besteht.
Kanzleimandanten sind einer gesonderten Gruppe zugeordnet und können gefiltert werden.
Ehegatten und Kinder sind als gesonderte Kontakte angelegt und mit dem betreffenden Mandanten verknüpft. Nach Kontakten kann auch gesondert gefiltert werden.
Es existieren mehrere vordefinierte Mandantenlisten zur Auswahl, z. B. auch eine Liste der zugeordneten Ansprechpartner/-innen und jeweiligen Zuständigkeiten.
Der Inhalt jeder Liste lässt sich mit umfangreichen Filterfunktionen, Suchfeldern und Spaltensortierungen den eigenen Bedürfnissen anpassen.
Sie können eigene Listen anlegen und speichern sowie eine Liste als Favorit auswählen.
Die Listen können im PDF- und Excel-Format exportiert werden

Folgende vordefinierte Listen stehen Ihnen aktuell zur Auswahl

Standardliste
Detaillierte Liste -> alle Datenfelder
Ansprechpartner und Zuständigkeiten
Adressen
Firmenmandanten / Privatmandanten
Mandatszugänge / Mandatskündigungen
Kontakte
Gesamtübersicht

Wie Listen konfiguriert werden, finden Sie im Artikel "Individuelle Listen in ADDISON Online erstellen".

Mandantendetails

Mit Klick auf einen Listeneintrag können Sie die Mandantendetails öffnen. Dort finden Sie:

Mandantenportal: mit den AOC Apps Dokumente, Kommunikation, Beleg- und Dateiupload, Kanzleirechnungen und Benutzerprofile
Übersicht: Aktivierte Anwendungen inkl. Link, Ansprechpartner
Stammdaten
Kontakte (gegenwärtig nur zugeordneter Ehegatte und Kinder)
Benutzerberechtigungen

Schneller Wechsel von Mandanten innerhalb der Ansicht

Über einen Mausklick auf den Doppelpfeil in der Breadcrumb-Navigation können Sie direkt in einen anderen Mandanten oder Kontakt wechseln:

Im Suchfeld können Sie nach dem Namen, Kurznamen oder der Mandantennummer suchen und auswählen.

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