ADDISON Online | Einführung in die Administration von ADDISON Online

Benutzer mit AOC-Admin-Rechten haben Zugriff auf zusätzliche Menüteile und Funktionen:

Im ADDISON Online Bereich:

Konfigurator

Im ADDISON Admin Bereich (Wechsel über Kontext-Schalter, siehe weiter unten):

Pflegeprogramme (Konfiguration)
Kanzleistammdaten
Portal anpassen
Belegupload-Konfiguration
Vorerfassung
Mitarbeiter

Wechsel in den Bereich Administration über den Kontext-Schalter

Die Kanzleistammdaten sowie die besonderen Einstellungen zu ADDISON Direkt befinden sich im neuen Administrationsbereich, den Sie über den Kontext-Schalter erreichen.

Mit Klick auf das Wolters Kluwer Logo können Sie zwischen den Menübereichen ADDISON Online und Administration wechseln.

Verwandte Themen

ADDISON Direkt-Update: Infos für Ihre Mandanten verfügbar

Zum 01.11.2026 treten wichtige Änderungen in Kraft: Die Anmeldung erfolgt künftig per E-Mail-Adresse, die Zwei-Faktor-Authentifizierung wird eingeführt und die neue Oberfläche automatisch aktiviert. Zu allen drei Themen stehen PDFs für Ihre Mandantenkommunikation bereit.

Wie kann ich das Benutzerkonto eines Nutzers verwalten? (Steuerkanzleien)

Das Dokument beschreibt, wie Benutzerkontodaten in ADDISON Online bearbeitet werden können. Nutzer können ihre E-Mail-Adresse ändern, die Auswirkungen auf den Login haben, und erhalten eine Bestätigung zur Verifizierung. Zudem wird erläutert, wie das Benutzerkonto zurückgesetzt werden kann, einschließlich der Möglichkeit, einen Einladungscode per E-Mail zu versenden oder herunterzuladen. Anleitungen zur Navigation im Mandantenportal und Benutzerprofil sind ebenfalls enthalten.

Wie erstelle ich einem Mandanten ein ADDISON Direkt-Konto in ADDISON?

Das Dokument beschreibt die Schritte zur Erstellung eines Portalzugangs für einen Mandanten in ADDISON. Zuerst wird das CRM geöffnet und der Bereich ADDISON Direkt ausgewählt. Nach Aktivieren des Bearbeitungsmodus kann ein bestehender Eintrag bearbeitet werden, und ein Benutzername wird generiert und bestätigt. Der Status des Zugangs wechselt von "nicht erstellt" zu "beantragt" und dann zu "erstellt". Zusätzlich wird ein Admin-Zugang erstellt, und die Login-Daten können im CRM als PDF angezeigt, gedruckt oder per E-Mail versendet werden.

Wie erstelle ich einem Mandanten ein ADDISON Direkt-Konto in ADDISON Akte (tse:nit / cs:Plus)?

Das Dokument beschreibt die Erstellung eines Portallogins für Mandanten im Programm "Portal Verwaltung". Über die Schaltfläche "neu erstellen" kann ein vorgeschlagener Benutzername übernommen oder geändert werden. Der Status des Logins ändert sich von "nicht erstellt" zu "beantragt" und schließlich zu "erstellt", was einige Minuten in Anspruch nehmen kann. Zudem wird automatisch ein Admin-Zugang erstellt. Die Login-Daten können im Dokument als PDF angezeigt, gedruckt oder per E-Mail versendet werden.

ADDISON Direkt Portalindividualisierung - Schnelleinstieg für den Berater (ADDISON)

Der Text beschreibt die „ADDISON Direkt Portalindividualisierung“, die es ermöglicht, ein Kanzleiportal individuell zu gestalten. Nutzer lernen, wie sie Designanpassungen, Logos, Farbpaletten und Kontaktinformationen einfügen können. Zudem werden Funktionen zur Anpassung der Login-Seite, E-Mail-Signaturen, Dateitypen und Impressum erklärt. Am Ende können Nutzer eine Datenschutzerklärung verwalten und anpassen. Eine PDF-Anleitung steht zum Download zur Verfügung, um den Einstieg zu erleichtern.