ADDISON Online | Bearbeitungslisten | Grundlagen
Was sind die Bearbeitungslisten in ADDISON Online?
In vielen Kanzleien werden hunderte wiederkehrende Leistungen parallel bearbeitet: Finanzbuchhaltungen, Lohnabrechnungen, Umsatzsteuer-Voranmeldungen, Jahresabschlüsse oder Steuererklärungen. Dabei stellt sich täglich die Frage:
- Welche Arbeiten sind bereits erledigt?
- Welche Mandate befinden sich aktuell in Bearbeitung?
- Welche Fristen laufen demnächst ab?
- Wo besteht Handlungsbedarf?
Die Bearbeitungslisten in ADDISON Online geben darauf eine zentrale Antwort. Sie bündeln den Bearbeitungsstand Ihrer Mandate über verschiedene Fachanwendungen hinweg und ermöglichen einen aktuellen Überblick über Aufgaben, Fristen und Bearbeitungsfortschritte.
Was sehen Sie auf einen Blick?
- welche Arbeiten bereits erledigt sind,
- welche noch anstehen,
- und wo Sie aktiv werden sollten, weil eine Frist näher rückt oder bereits überschritten ist.
Warum hilft Ihnen das im Alltag?
Viele Status aktualisieren sich automatisch, sobald in einer verbundenen Anwendung die entsprechende Arbeit erledigt wird – zum Beispiel durch eine Buchung in der Finanzbuchhaltung oder die Übermittlung einer Umsatzsteuer-Voranmeldung über ELSTER. Sie müssen also nicht jeden Status von Hand nachpflegen, verlieren keine Frist aus dem Blick und gewinnen Zeit für die eigentliche Mandatsarbeit.
Für welche Themen gibt es Bearbeitungslisten?
Die Bearbeitungslisten sind nach folgenden Sachgebieten gegliedert:
| Sachgebiet | Beschreibung |
|---|---|
| Fibu | Laufende Finanzbuchhaltung |
| Lohn und Gehalt | Lohn- und Gehaltsabrechnung |
| Abschluss/StE | Jahresabschluss sowie betriebliche Steuererklärungen |
| ESt-Erklärung | Einkommensteuererklärungen für Privatpersonen |
| Steuerberatung | Laufende Steuerberatung |
Steuerberatung und Unternehmensberatung werden bewusst getrennt voneinander geführt, auch wenn beide Themen bei einem Mandanten anfallen können – so erkennen Sie Zuständigkeiten und Bearbeitungsstände für jedes Thema eindeutig und ohne Verwechslungen.
Wie entsteht ein Eintrag in der Bearbeitungsliste?
Grundlage jedes Eintrags ist eine Servicevereinbarung. Sie beschreibt, dass Sie für einen Mandanten in einem bestimmten Sachgebiet regelmäßig Leistungen erbringen, und sorgt dafür, dass die zugehörigen Aufträge periodisiert (z. B. monatlich oder jährlich) in der Bearbeitungsliste dargestellt und überwacht werden. Mehr dazu erfahren Sie im Artikel „Servicevereinbarungen“.