ADDISON Online | Bearbeitungslisten | Servicevereinbarungen
Servicevereinbarungen verwalten und Mandanten-/Jahresdaten pflegen
Im besten Fall müssen Sie sich um Servicevereinbarungen gar nicht erst kümmern, weil das System sie für Sie automatisch anlegt und beendet. Es gibt jedoch Situationen, in denen Sie selbst aktiv werden müssen – etwa wenn ein neues Mandat startet, eine Leistung endet oder ein Mandat die Kanzlei verlässt.
Die Verwaltung der Servicevereinbarungen in Ihrem Kanzleisystem (AKTE bzw. ADDISON) wird in den zugehörigen separaten Handbüchern beschrieben.
Nicht immer starten Sie Ihren Arbeitstag in der Bearbeitungsliste – oft ist die Mandantenübersicht der erste Anlaufpunkt. Auch dort profitieren Sie von der Verbindung zwischen Ihren Aufträgen und den Servicevereinbarungen.
Neue Spalte „Sachgebiete“
Im Menü „Mandanten & Kontakte“ zeigt die Spalte „Sachgebiete“ auf einen Blick, ob und für welche Sachgebiete für einen Mandanten Servicevereinbarungen laufen. Über die Dropdownliste „Weitere Filter“ können Sie die Mandantenliste zusätzlich nach „Mandanten ohne Services in Sachgebiet(en)“ oder nach bestimmten „Sachgebieten“ filtern.
Servicevereinbarungen in den Mandantendetails
In den Mandantendetails finden Sie eine Auflistung aller Servicevereinbarungen des jeweiligen Mandanten. Ein Klick auf einen Eintrag führt Sie direkt zur passenden Stelle in der Bearbeitungsliste.
Wirtschafts- bzw. Kalenderjahr
Damit eine Servicevereinbarung in der Bearbeitungsliste sichtbar wird, muss im jeweiligen Mandantenprojekt das passende Kalender- bzw. Wirtschaftsjahr bereits angelegt sein. Fehlt dieses Jahr, kann die Servicevereinbarung zwar angelegt, aber noch nicht gestartet werden. Sobald Sie das entsprechende Jahr anlegen, wird die Servicevereinbarung automatisch fortgeschrieben und erscheint in der Bearbeitungsliste.
Damit die Bearbeitungsliste den Status jeder Periode korrekt auswerten kann, werden viele weitere Angaben automatisch aus ADDISON bzw. AKTE übernommen und Sie müssen sich darum nicht kümmern. Einige weitergehende Angaben müssen jedoch direkt in ADDISON Online im jeweiligen Mandanten hinterlegt werden.
Automatisch übernommene Angaben
- Kalenderjahr und Wirtschaftsjahr
- Option Gewinnermittlung nach § 4 (3) EStG
- Art des Jahresabschlusses
- Abgabefrist der Umsatzsteuer-Voranmeldung und Beginn der Abgabefrist
- Dauerfristverlängerung
- Abgabefrist und ggf. verspätete Abgabe der Lohnsteueranmeldung
- nur AKTE: Fibu und Beratung: Zeiträume (Rhythmus) aus Serienaufträgen und Vorschuss-Pauschalen
In ADDISON Online zu hinterlegende Angaben
Unter Mandant | Jahreseinstellungen ergänzen Sie je nach Kalender- bzw. Wirtschaftsjahr u. a.:
- Sozialversicherungsbeiträge: Zeiträume (Rhythmus)
- Steuerberatung (regelmäßig): ab welcher Periode, Zeiträume (Rhythmus)
- Unternehmensberatung (regelmäßig): ab welcher Periode, Zeiträume (Rhythmus)
- Zusammenfassende Meldung: ab welcher Periode, Zeiträume (Rhythmus)
- One-Stop-Shop-Meldung: ab welcher Periode, Zeiträume (Rhythmus)
- Fristverlängerung für betriebliche Steuererklärungen bzw. die Einkommensteuererklärung
- Fibu: ab welcher Periode, Zeiträume (Rhythmus)
- Frist zur Aufstellung der Handelsbilanz
Diese Angaben lassen sich bequem direkt aus den Einstellungen einer Periode im Sidepanel der Bearbeitungsliste heraus über den Link „Ändern“ öffnen.