ADDISON Online | Pendelordner | Pendelordner einrichten und verwalten

Digitalen Pendelordner einrichten

Die Zusammenarbeit mit einem Mandanten über den digitalen Pendelordner muss zunächst aktiviert werden. Die Einrichtung erfolgt über die Bearbeitungslisten in ADDISON Online.

Öffnen Sie die Bearbeitungslisten und wählen Sie den Mandanten aus, für den Sie den digitalen Pendelordner einrichten möchten.
Wechseln Sie im geöffneten Seitenbereich auf die Registerkarte Digitaler Pendelordner.
Klicken Sie auf Jetzt einrichten, um den Einrichtungsdialog zu öffnen.

Im Einrichtungsdialog werden zunächst die wichtigsten Mandanteninformationen angezeigt:

Mandantennummer
Kurzbezeichnung
Bearbeitungsturnus der Finanzbuchführung
Information zur Dauerfristverlängerung

Anleitungsvorlage auswählen

Wählen Sie die Anleitungsvorlage aus, die am besten zur Zusammenarbeit mit dem ausgewählten Mandanten passt.

Abgabetermin festlegen

Legen Sie fest, nach welcher Regel der Abgabetermin für den Mandanten berechnet werden soll. Der Termin bestimmt, bis wann der Mandant seine Aufgaben erledigen muss, damit Ihrer Kanzlei ausreichend Zeit für die Bearbeitung der Buchführung und die Einhaltung aller relevanten Fristen bleibt.

Sichtbarkeit des Pendelordners definieren

Bestimmen Sie anschließend, ab welchem Zeitpunkt der digitale Pendelordner für den Mandanten sichtbar sein soll.

Ansprechpartner hinterlegen

Geben Sie zum Schluss eine oder mehrere E-Mail-Adressen von Ansprechpartnern des Mandanten an. An diese Adressen werden Benachrichtigungen, beispielsweise zu Fristen oder neuen Rückfragen, versendet.

Pendelordner aktivieren

Klicken Sie auf Pendelordner aktivieren, um die Einrichtung abzuschließen. Nach der Aktivierung wird die erste Pendelordner-Periode automatisch angelegt und angezeigt.

Einstellungen nachträglich ändern

Sie können die Konfiguration des digitalen Pendelordners jederzeit anpassen, beispielsweise wenn neue Anleitungsvorlagen verfügbar sind oder sich zeigt, dass der festgelegte Abgabetermin angepasst werden muss.

Öffnen Sie dazu die Konfiguration über das Zahnrad-Symbol in der Kopfzeile des digitalen Pendelordners. Pendelordner Konfigurationsdialog

Verwandte Themen

ADDISON Direkt-Update: Infos für Ihre Mandanten verfügbar

Zum 01.11.2026 treten wichtige Änderungen in Kraft: Die Anmeldung erfolgt künftig per E-Mail-Adresse, die Zwei-Faktor-Authentifizierung wird eingeführt und die neue Oberfläche automatisch aktiviert. Zu allen drei Themen stehen PDFs für Ihre Mandantenkommunikation bereit.

Wie kann ich das Benutzerkonto eines Nutzers verwalten? (Steuerkanzleien)

Das Dokument beschreibt, wie Benutzerkontodaten in ADDISON Online bearbeitet werden können. Nutzer können ihre E-Mail-Adresse ändern, die Auswirkungen auf den Login haben, und erhalten eine Bestätigung zur Verifizierung. Zudem wird erläutert, wie das Benutzerkonto zurückgesetzt werden kann, einschließlich der Möglichkeit, einen Einladungscode per E-Mail zu versenden oder herunterzuladen. Anleitungen zur Navigation im Mandantenportal und Benutzerprofil sind ebenfalls enthalten.

Wie erstelle ich einem Mandanten ein ADDISON Direkt-Konto in ADDISON?

Das Dokument beschreibt die Schritte zur Erstellung eines Portalzugangs für einen Mandanten in ADDISON. Zuerst wird das CRM geöffnet und der Bereich ADDISON Direkt ausgewählt. Nach Aktivieren des Bearbeitungsmodus kann ein bestehender Eintrag bearbeitet werden, und ein Benutzername wird generiert und bestätigt. Der Status des Zugangs wechselt von "nicht erstellt" zu "beantragt" und dann zu "erstellt". Zusätzlich wird ein Admin-Zugang erstellt, und die Login-Daten können im CRM als PDF angezeigt, gedruckt oder per E-Mail versendet werden.

Wie erstelle ich einem Mandanten ein ADDISON Direkt-Konto in ADDISON Akte (tse:nit / cs:Plus)?

Das Dokument beschreibt die Erstellung eines Portallogins für Mandanten im Programm "Portal Verwaltung". Über die Schaltfläche "neu erstellen" kann ein vorgeschlagener Benutzername übernommen oder geändert werden. Der Status des Logins ändert sich von "nicht erstellt" zu "beantragt" und schließlich zu "erstellt", was einige Minuten in Anspruch nehmen kann. Zudem wird automatisch ein Admin-Zugang erstellt. Die Login-Daten können im Dokument als PDF angezeigt, gedruckt oder per E-Mail versendet werden.

ADDISON Direkt Portalindividualisierung - Schnelleinstieg für den Berater (ADDISON)

Der Text beschreibt die „ADDISON Direkt Portalindividualisierung“, die es ermöglicht, ein Kanzleiportal individuell zu gestalten. Nutzer lernen, wie sie Designanpassungen, Logos, Farbpaletten und Kontaktinformationen einfügen können. Zudem werden Funktionen zur Anpassung der Login-Seite, E-Mail-Signaturen, Dateitypen und Impressum erklärt. Am Ende können Nutzer eine Datenschutzerklärung verwalten und anpassen. Eine PDF-Anleitung steht zum Download zur Verfügung, um den Einstieg zu erleichtern.