ADDISON Online | Pendelordner | Grundlagen

Der digitale Pendelordner unterstützt die wiederkehrende Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant bei der Finanzbuchhaltung. Für jede Buchhaltungsperiode wird ein eigener Pendelordner bereitgestellt, in dem Aufgaben, Hinweise und Rückfragen zusammenlaufen, damit nichts verloren geht und alle Beteiligten jederzeit den gleichen Informationsstand haben.

Dadurch wird die Zusammenarbeit einfacher und transparenter:

• Unterlagen sind schnell auffindbar.
• Der aktuelle Bearbeitungsstand ist jederzeit nachvollziehbar.
• Rückfragen können direkt zum passenden Vorgang geklärt werden.
• Fristen und Abgaben lassen sich besser einhalten.
• Die Zusammenarbeit wird planbarer und stressfreier.

Im Pendelordner sieht der Mandant, welche Aufgaben bis zu einem festgelegten Termin zu erledigen sind. Die Aufgaben ergeben sich automatisch aus den im Konfigurator für den Mandanten gebuchten Anwendungen, beispielsweise für das Belegmanagement oder die Kassenführung. Ergänzend erhält der Mandant verständliche Anleitungen, die ihn Schritt für Schritt durch die erforderlichen Tätigkeiten führen.

Entstehen während der Bearbeitung der Finanzbuchhaltung Rückfragen in der Kanzlei, werden diese ebenfalls im Pendelordner bereitgestellt. Der Mandant kann dort fehlende Informationen oder Belege direkt nachreichen und Rückfragen zentral beantworten.

Sowohl Kanzlei als auch Mandant werden über wichtige Änderungen und offene Aufgaben informiert. Der Mandant erhält beispielsweise Benachrichtigungen bei neuen Rückfragen oder bevorstehenden Fristen und kann direkt zur erforderlichen Aufgabe navigieren. Kanzleimitarbeiter behalten den Bearbeitungsstand jederzeit im Blick und arbeiten weiterhin in ihrer gewohnten Umgebung innerhalb von ADDISON oder AKTE.