StartAKTE | Pendelordner | Buchungsrückfragen
How To

AKTE | Pendelordner | Buchungsrückfragen

ADDISON AKTE Kanzleiorganisation
Letzte Aktualisierung: Lesezeit 2 Minuten

    Buchungsrückfragen an den Mandanten übermitteln

    Nachdem Ihr Mandant alle Aufgaben im Pendelordner erledigt hat, erhalten Sie einen entsprechenden Eintrag in Ihrem Erinnerungsfenster. Sie können nun mit der Finanzbuchhaltung beginnen.

    Rückfragen während der Buchhaltung erfassen

    Ergeben sich bei der Bearbeitung Rückfragen zu einzelnen Buchungen, erfassen Sie diese direkt am jeweiligen Buchungssatz als Buchungsnotiz. So können Sie Ihre Rückfragen zunächst während der laufenden Bearbeitung sammeln und nach Abschluss Ihrer Arbeiten gemeinsam an den Mandanten übermitteln.

    Buchungsrückfragen an den Mandanten senden

    Um die erfassten Rückfragen an Ihren Mandanten zu übermitteln:

    1. Öffnen Sie die Übersicht Buchungsnotizen.
    2. Wählen Sie die Notizarten aus, die Sie an den Mandanten übermitteln möchten.
    3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Dokument.
    4. Wählen Sie Senden an > ADDISON Direkt Pendelordner.
    5. Ergänzen Sie bei Bedarf eine übergreifende Nachricht für Ihren Mandanten.
    6. Übermitteln Sie anschließend die Buchungsrückfragen.

    #3889293: Buchungsrückfragen an Pendelordner senden

     

    Der Mandant wird per E-Mail darüber informiert, dass neue Buchungsrückfragen vorliegen. Über den Link in der E-Mail gelangt er direkt zu seinem Pendelordner.

    Buchungsrückfragen durch den Mandanten beantworten

    Im Pendelordner werden die Buchungsrückfragen tabellarisch dargestellt. Zu jeder Rückfrage sieht der Mandant die zugehörigen Informationen zum Buchungssatz sowie Ihre Nachricht.

    Der Mandant kann die Rückfragen direkt beantworten und bei Bedarf Belege hochladen.

    #3889292: Mandantenansicht Buchungsrückfragen

     

    Antworten des Mandanten bearbeiten

    Sobald der Mandant einzelne oder alle Rückfragen beantwortet hat, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis in Ihrem AKTE-Erinnerungsfenster.

    Erinnerungsfenster Antworten

    Von dort können Sie direkt zum Pendelordner wechseln und die Antwort des Mandanten bei der weiteren Bearbeitung berücksichtigen:

    Antworten Buchungsrückfragen

    1. Über das Häkchen-Icon können Sie die Frage als geklärt markieren.
    2. Der Link bringt Sie direkt zum zugehörigen Buchungssatz in Ihrer AKTE-Lösung.

    Enthält die Antwort einen Anhang, stehen Ihnen derzeit folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

    1. Beleg öffnen
    2. Beleg herunterladen
    3. An Buchung hängen

    Verwandte Themen

    AKTE | Pendelordner | Aktivierung
    Hier finden Sie, wie Sie den Pendelordner in Ihrem AKTE System aktivieren und aufrufen.
    Erstellung von Mandanten-Zugangsdaten für ADDISON Direkt - Schnelleinstieg für den Berater mit AKTE
    Dieses Dokument beschreibt den Prozess zur Einrichtung von ADDISON Direkt für Mandanten über die ADDISON AKTE-Software. Zunächst wird erläutert, wie Einzel- oder Mehrfachmandanten freigeschaltet und Login-Daten erstellt werden. Danach wird erklärt, wie die Zugangsdaten in PDF-Format angezeigt oder per E-Mail versendet werden können. Zudem wird die Aktivierung von ADDISON Direkt-Anwendungen in der Zentralakte und Dauerakte behandelt.
    Stammdaten
    'Stammdaten'
    Einführung Erinnerungsfunktion
    Die Erinnerungsfunktion gibt ihnen einen Überblick über die fälligen Aufgaben oder Nachrichteneingänge je Mitarbeiter.
    DIVA 2 Digitaler Verwaltungsakt
    Mit dem Elster Projekt DIVA (Digitaler Verwaltungsakt) gibt die Finanzverwaltung Verwaltungsakte elektronisch bekannt. Die elektronische Bekanntgabe ist rechtsverbindlich und ersetzt den Papierbescheid – Grundlage ist § 122a Abgabenordnung.