AKTE | Servicevereinbarungen | Checkpoints
Funktionsweise von Checkpoints
Checkpoints dokumentieren wichtige Arbeitsschritte automatisch und aktualisieren den Bearbeitungsstand in der jeweiligen Periode.
Beispiele:
Erste Fibu- oder Kassenbuchung: Setzt den Schritt „Bearbeitung“ automatisch auf In Bearbeitung.
ELSTER-Übermittlung UStVA: Setzt die Frist UStVA automatisch auf Erledigt.
Auftrag formal fertiggestellt / fakturiert: Dokumentiert den Phasenfortschritt.
Dadurch bleibt der Bearbeitungsstand aktuell, ohne dass zusätzliche manuelle Eingaben erforderlich sind. Siehe auch ADDISON Online | Bearbeitungslisten | Grundbegriffe.
Checkpoint: Unterlagenrückgabe an Mandanten via Postbuch
Im Postbuch kann die Rückgabe der Mandantenunterlagen digital dokumentiert werden:
- Erfassen Sie im AKTE Postbuch einen Postausgang an den Mandanten.
- Aktivieren Sie das neue Kontrollkästchen „Unterlagenrückgabe an Mandant“.
- Wählen Sie das betreffende Sachgebiet (Finanzbuchhaltung, Lohn & Gehalt, Jahresabschluss, betr. Steuern oder Einkommensteuer) sowie das zugehörige Jahr und Monat/Quartal aus.
- Beim endgültigen Speichern des Postausgangs wird der Checkpoint „Kanzleiorganisation: Postbuchausgang [Fachbereich]-Unterlagen zurück“ an ADDISON Online übermittelt.
- Bei Stornierung des Postausgangs wird der Checkpoint automatisch wieder geöffnet.
Bereinigung und Verlässlichkeit von Checkpoints
Rücksetzen beim Löschen von Aufträgen: Werden Aufträge gelöscht, werden zuvor gesetzte Auftrags-Checkpoints automatisch auf den Status „Offen“ zurückgestellt.
Fristen- und Stammdatenquellen
Lohnsteueranmeldung: Die Abgabefristen zur Lohnsteueranmeldung werden konsistent und direkt aus dem führenden Lohn-Abrechnungssystem (SBS Lohn) bezogen.
UStVA-Fristen: Unterjährige Änderungen der UStVA-Abgabefristen werden bei Vorhandensein von Vorjahren nahtlos und fehlerfrei fortgeschrieben.