Aktendeckel (Mandantenkurzinfo)

Der Aktendeckel (Mandantenkurzinfo) zeigt die wichtigsten Daten der geöffneten Akte auf einen Blick.

Dies sind z.B.

Anrede
Name
Branche /Beruf
Straße und Hausnummer
PLZ und Ort
Ansprechpartner
Telefon und Telefax
Name des zuständigen Finanzamtes
Steuernummer
Ansprechpartner beim Finanzamt sowie seine Telefonnummer

Sie können mit dem Aktendeckeldesigner die Gestaltung individuell verändern.

Der Aktendeckeldesigner - Allgemeines

Der Aktendeckeldesigner (Aufruf über Aktendeckel bearbeiten beim Erstellen oder Bearbeiten einer Aktenvorlage) ermöglicht die Gestaltung des Aktenrückens innerhalb des Programms, also des Bereichs, in dem die Mandantenkurzinfo erscheint (siehe auch Programm-Oberfläche).

Beim Bearbeiten eines bestehenden Aktendeckels werden Textfelder und Farben sowie allgemeine Eigenschaften angezeigt. Die Eigenschaften beziehen sich nur auf den Aktendeckeldesigner.

Es wird vorausgesetzt, dass das Programm auf dem Zielsystem (z.B. ein abgesetzter Arbeitsplatz) vollständig installiert ist.

Funktionen

Mit dem Aktendeckel-Designer können Sie

feste Textfelder einfügen und den Text ändern und formatieren,
Textfelder mit programmeigenen Variablen einfügen und formatieren,
die Textfelder auf dem Arbeitsbereich positionieren und ausrichten
die Farbgebung für Text und Hintergrund einstellen

Der Designer bietet auch die Möglichkeit, vorhandene Designs aus anderen Vorlagen zu importieren.

Textfelder

Der Aktendeckeldesigner ermöglicht die Nutzung von Textfeldern mit festem Text und von Textfeldern, die den aktuellen Inhalt von Programm-Variablen anzeigen. Textfelder, die solche Variablen enthalten, werden im Designer mit spitzen Klammern gekennzeichnet.

Textfeld mit festem Text einfügen Klicken Sie auf das Symbol Neu (oder wählen Sie den Menübefehl Bearbeiten | Neu).

Sie erhalten den Dialog Neues Textfeld.

Wählen Sie die Option Manueller Text, geben Sie den gewünschten Text in das Eingabefeld ein und klicken Sie auf OK.

Textfeld mit Variable einfügen Klicken Sie auf das Symbol Neu (oder wählen Sie den Menübefehl Bearbeiten | Neu).

Sie erhalten den Dialog Neues Textfeld.

Wählen Sie die Option Variable und klicken Sie auf die Auswahlschaltfläche. Hierdurch wird die Programm-API gestartet, mit der Sie die gewünschte Variable auswählen können. Nach der Auswahl erscheint die Variable im Eingabefeld des Dialogs Neues Textfeld (kann aber nicht verändert werden). Klicken Sie auf OK.

Textfeld bearbeiten Text oder Variable ändern:

Doppelklicken Sie auf das zu bearbeitende Textfeld. Sie erhalten den Dialog Textfeld bearbeiten und können nun entweder den Text ändern (bei manuellem Text) oder eine andere Variable einfügen. Manueller Text kann für das ausgewählte Textfeld auch direkt im entsprechenden Eigenschaften-Feld geändert werden.

Text formatieren:

Schrifttyp, -größe und –stil (F=fett, K=kursiv, U=unterstrichen) können Sie über die Listenfelder und Formatierungssymbole in der Symbolleiste für das aktuell ausgewählte Textfeld einstellen.

Textfelder auf der Arbeitsfläche positionieren:

Mit den Symbolschaltflächen können die ausgewählten Textfelder in der Horizontalen rechts, mittig oder links an der Arbeitsfläche positioniert werden (siehe Symbolleiste). Eine flexiblere Ausrichtung ist über die Eigenschaften-Felder möglich (siehe Eigenschaften).

Textfeld entfernen:

Markieren Sie das entsprechende Textfeld und klicken Sie dann auf das Symbol Löschen (alternativ: Menübefehl Bearbeiten | Textfeld löschen oder Tastenkombination Strg + X). Nach Bestätigen der Sicherheitsabfrage wird das Textfeld aus diesem Layout entfernt.

Tastaturbedienung beim Arbeiten mit Textfeldern Mehrere Felder auswählen:

Halten Sie die Taste Strg gedrückt und klicken Sie nacheinander alle zu markierenden Textfelder an.

Wechseln zwischen Textfeldern:

Mit Hilfe der Pfeil-Tasten können Sie zwischen den Textfeldern hin- und herschalten.

Verschieben von Textfeldern am Raster:

Wenn Sie die Hochstell-Taste gedrückt halten, können Sie die markierten Textfelder mit den Pfeil-Tasten schrittweise am Raster verschieben.

Dialog Farben

Im Dialog Farben können Sie die Farbe der Texte und die Hintergrundfarbe des Aktendeckels festlegen. Die Farben können jeweils mit Hilfe der Auswahl-Schaltflächen gewählt werden.

Aufruf: aus dem Aktendeckeldesigner über das Menü Bearbeiten / Farben

#3747944: akte einf bed opt programmoberflaeche akte image6.png

Hinweis: Die Einstellungen sollten unter Berücksichtigung der Verträglichkeit von Darstellungen an Bildschirmarbeitsplätzen gewählt werden. Zu hohe Kontraste und Komplementärfarben können zu Ermüdungserscheinungen oder Unwohlsein führen, zu ähnliche Farben machen die Informationen schwer lesbar.

Der Aktendeckeldesigner 2 - Allgemeines

Der Aktendeckeldesigner (Aufruf über Aktendeckel bearbeiten beim Erstellen oder Bearbeiten einer Aktenvorlage) ermöglicht die Gestaltung des Aktendeckels innerhalb des Programms, also des Bereichs, in dem die Mandantenkurzinfo erscheint (siehe auch Programm-Oberfläche).

Der Designer für den Aktendeckel 2 erscheint bei der Anlage eines Aktendeckels, wenn zu der Aktenvorlage noch kein Aktendeckel definiert ist. Solange noch ein Aktendeckel 1 zur Aktenvorlage vorhanden ist, erscheint der Designer für den Aktendeckel 1. Möchten Sie den Aktendeckel von Typ 1 auf Typ 2 umstellen, müssen Sie das Layout im Aktendeckeldesigner 1 löschen und dann den Designer neu starten.

Vorteile des Aktendeckels 2

Folgende Aspekte sprechen für die Verwendung des Aktendeckels 2 anstelle des Aktendeckels 1:

i.d.R. schnelleres Öffnen von Akten bzw. schnelleres Aktualisieren des Aktendeckels bei der Arbeit im Mandantenstammblatt
einfacheres Design des Aktendeckels durch Mehrfachauswahl von Variablen
Gestaltung der Schriftfarbe für jedes einzelne Element
Anzeige des OP-Bestands des Mandanten gegenüber der Kanzlei

Beim Bearbeiten eines bestehenden Aktendeckels werden Textfelder und Farben sowie allgemeine Eigenschaften angezeigt. Die Eigenschaften beziehen sich nur auf den Aktendeckeldesigner.
Es wird vorausgesetzt, dass das Programm auf dem Zielsystem (z.B. ein abgesetzter Arbeitsplatz) vollständig installiert ist.

Funktionen des Aktendeckeldesigners 2

Der Funktionsumfang des Aktendeckdesigners 2 ist neben den oben aufgeführten Vorteilen ansonsten identisch mit denen des Standard Designers. Siehe Funktionen .

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