Arbeits- und Informationsleisten

Arbeits- und Informationsleisten

Titelleiste

Die Titelleiste ist die oberste Leiste der Programm-Oberfläche.

Sie enthält

• den Kurznamen und die Mandantennummer des Mandanten, wenn eine Mandantenakte geöffnet ist,
• den Namen der Akte, wenn eine Kanzleiakte geöffnet ist,
• den Programmnamen, wenn keine Akte geöffnet ist.

Menüleiste

Diese Leiste enthält folgende Menüs:

• Datei
• Akte
• Favoriten
• Programme
• Fenster und
• Hilfe

Hinweis Es sind nicht immer alle Menüfunktionen aufrufbar. Diese werden dann im Programm in grauer Schrift als "deaktiviert", also als derzeit nicht wählbar dargestellt. Nachfolgend werden die Menüeinträge beschrieben, wie Sie sie sehen, wenn Sie keine weitere Applikation gestartet haben. Haben Sie später eine Applikation geöffnet, so werden deren Menüeinträge, wenn vorhanden, in die Menüstruktur der Akte integriert.

Menü Datei

Das Menü Datei verfügt über folgende Befehle:

• Neu

  : Über den Menüpunkt Neu erhalten Sie den Dialog Dokumentvorlagen zum Einfügen eines neuen Dokuments. Das neue Dokument wird dann unterhalb des im Aktenmanagers markierten Registers eingefügt.

• Öffnen

  : Hiermit wird das im Aktenmanager markierte Dokument geöffnet.

• Schließen

  : Dieser Befehl schließt das geöffnete Dokument. Es wird dabei nur das aktuell angezeigte Dokument geschlossen und anschließend das unmittelbar davor aktiv gewesene Dokument dieser Akte wieder geöffnet. Wollen Sie alle Dokumente einer Akte gleichzeitig schließen, wählen Sie den Befehl Fenster | Alle schließen.

• Speichern

  : Mit diesem Befehl werden Änderungen und Eingaben am aktuellen Dokument gespeichert.

• Löschen

  : Mit Löschen wird das im Aktenmanager markierte Dokument bzw. Register gelöscht. Sie erhalten vorher jedoch noch eine Sicherheitsabfrage. : Wenn Sie hier auf Ja klicken, wird das Dokument mit seinen gesamten Verknüpfungen bzw. das Register mit seinem gesamten Inhalt gelöscht.

• Eigenschaften

  : Diese Funktion öffnet ein Fenster, in dem die Eigenschaften des markierten Dokuments/Registers angezeigt werden. Diese Funktion können Sie auch über das Kontextmenü aufrufen.

• Dokument suchen

  : Mit diesem Menüpunkt können Sie Dokumente im Aktenmanager suchen. Es öffnet sich der Dialog Dokument suchen.

• Drucken

  : Der Befehl Drucken gibt das aktuelle Register/Dokument auf einen angeschlossenen Drucker aus. Dabei ist zu unterscheiden zwischen Einzeldruck und Registerdruck (siehe hierzu Dokument drucken).

• Seitenansicht

  : Dieser Befehl zeigt Ihnen das Dokument in der Seitenansicht an. Diese Funktion ist vergleichbar mit der Seitenansichtsfunktion von MS-Word u. ä. Anwendungsprogrammen.

• Senden an - Archiv

  : Dieser Menüpunkt ist nur vorhanden, wenn Sie [tse:nit / cs:Plus] dms lizenziert haben. : Das ausgewählte Dokument bzw. alle Dokumente unterhalb des gewählten Registers werden archiviert.

• Senden an - E-Mail-Empfänger

  : Das ausgewählte Dokument bzw. alle Dokumente unterhalb des gewählten Registers werden per E-Mail verschickt.

• Senden an - ADDISON Direkt Dokumente -> Siehe Abschnitt Senden an

• Senden an - ADDISON Direkt Nachricht -> Siehe Abschnitt Senden an

• Senden an - Druckservice -> Siehe Abschnitt Senden an

• Senden an - PDF-Dokument

  : Das ausgewählte Dokument bzw. alle Dokumente unterhalb des gewählten Registers werden im PDF-Format gespeichert.

• Checkliste

  : Öffnet die Listenauswahl der für den Mandanten anlegten Checklisten

• Vorläufiger Postausgang

  : Öffnet den Dialog Postbucheintrag (neu)

• Anzeige aktualisieren

  : Dieser Befehl aktualisiert die Bildschirmanzeige; dieser ist vergleichbar mit dem "F5-Befehl" bei Windows.

• Anmelden

  : Mit diesem Befehl erhalten Sie den Anmelde-Dialog, mit dem Sie sich als Benutzer am Programm anmelden können. Dieser Befehl ist nur aufrufbar, wenn Sie sich vorher über den Befehl Abmelden abgemeldet haben. Der Dialog ist identisch mit dem, den Sie beim Programm-Start erhalten.

• Abmelden

  : Über diesen Befehl melden Sie sich beim Programm ab. Diese Funktion sollten Sie nutzen, wenn Sie den Arbeitsplatz verlassen, beispielsweise wenn Sie zu einer Besprechung gehen oder Pause machen. : Diese Funktion stellt sicher, dass keine unbefugte Person Zugriff auf die Programm-Daten hat. Um sich wieder anzumelden, wählen Sie den Befehl Anmelden.

• Beenden

  : Der Befehl Beenden schließt die gerade geöffnete Akte. Bei gleichzeitigem Drücken der Tasten STRG und SHIFT wird zusätzlich noch der Menüeintrag Alles beenden anzeigt. Über diese Auswahl können in einem Zuge alle geöffneten Akten und Fenster des Programmes geschlossen werden.

Menü Akte

Das Menü Akte bietet folgende Funktionen:

• Neu

  : Mit diesem Befehl können Sie eine neue Akte anlegen. Nachdem Sie den Eintrag Neu.. aufgerufen haben, erhalten Sie den Dialog Neuanlage einer Akte. : In diesem Dialog besteht stehen zwei Registerkarten Mandant und Kanzlei bereit, wobei die Registerkarte Kanzlei nur selten benötigt wird, da eine Kanzleiakte in der Regel nur ein einziges Mal angelegt wird. Die Vorgehensweise bei einer Kanzleiakte ist aber weitgehend identisch mit der Vorgehensweise bei einer Mandantenakte. : Im links werden alle bereits existierenden Aktenvorlagen aufgelistet. Rechts unter Vorschau wird der Inhalt der markierten Aktenvorlage dargestellt. : Um eine Aktenvorlage auszuwählen, markieren Sie die gewünschte Vorlage im linken Feld und klicken auf die Schaltfläche OK. : Das Programm legt anschließend eine neue Akte, die der von Ihnen ausgewählten Aktenvorlage basiert. Anschließend wird automatisch der Dialog Mandantenstammblatt geöffnet, so dass Sie gleich die persönlichen Daten des Mandanten eingeben können. Bei einer Kanzleiakte erhalten Sie stattdessen einen Dialog, in dem Sie den Namen der Kanzleiakte angeben.

• Öffnen

  : Mit diesem Befehl können Sie eine Mandanten- oder Kanzleiakte öffnen. Nachdem Sie Öffnen aufgerufen haben, erhalten Sie den Dialog Akte öffnen .

• Schließen

  : Mit diesem Befehl wird die geöffnete Akte geschlossen.

• Aktenkennwort ändern

  : Hierüber erhalten Sie den Dialog zum ändern Ihres Aktenkennwortes (nicht zu Verwechseln mit dem Kennwort des Anmeldedialogs). Im Feld Altes Kennwort geben Sie Ihr altes Kennwort ein (falls vorhanden). Tragen Sie in das Feld Neues Kennwort Ihr neues Kennwort ein und bestätigen es im Feld darunter. Durch Anklicken von OK wird der Vorgang abgeschlossen.

• Löschen

  : Mit diesem Befehl können Sie die geöffnete Akte löschen. Nach Bestätigen der Sicherheitsabfrage mit Ja, wird die Akte gelöscht. Sie befindet sich dann im Akten-Papierkorb und kann bei Bedarf wiederhergestellt werden.

• Papierkorb anzeigen

  : Nach der Auswahl dieses Eintrags wird der Dialog Akten-Papierkorb angezeigt. In ihm sind alle gelöschten Akten aufgelistet. Die gelöschten Akten werden unterschieden zwischen Mandanten- und Kanzleiakten. : Die Symbolleiste des Papierkorbs bieten Ihnen verschiedene Funktionen zur Anzeige bzw. Wiederherstellung. Beachten Sie hierzu auch die gesonderte Hilfe des Akten-Papierkorbs (siehe Online-Hilfe -> AKTE|SBS Software -> AKTE / SBS Rewe neo® Papierkorb).

• Register anlegen

  : Mit diesem Befehl können Sie ein neues Register anlegen. Den Eintrag können Sie auswählen, wenn zuvor im Aktenmanager ein Register markiert wurde. Nachdem Sie Register anlegen aufgerufen haben, erhalten Sie den Dialog Register anlegen. : Wählen Sie anschließend das Sachgebiet aus, für den das Register angelegt wird und ändern Sie ggf. über das Kontextmenü die Beschriftung. Das Register wird unterhalb des im Aktenmanager ausgewählten Registers eingefügt. : Wenn Sie später innerhalb des Registers ein neues Dokument anlegen, öffnet sich der Dialog Dokumentvorlagen automatisch mit dem von Ihnen angegebenen Sachgebiet, unabhängig davon, ob Sie die Beschriftung geändert haben.

• Alle Register zuklappen

  : Die Inhalte aller Register des Aktenmanager werden zugeklappt.

• Jahresvortrag

  : Hiermit legen Sie eine neue Jahresakte für die geöffnete Akte an. Im Fenster Jahresvortrag können Sie einstellen, für welches Jahr angelegt werden soll (Standardeinstellung ist das nächstmögliche Jahr). Weiterhin geben Sie an, auf Basis welcher Aktenstruktur welchen Jahres die der Übertrag in das neue Jahr erfolgen soll. : Zusätzlich können Sie angeben, ob dabei externe und Schriftverkehrsdokumente in das neue Aktenjahr übernommen werden oder nicht.

• Optionen

  : Mit dem Befehl Akte | Optionen erhalten Sie den Dialog Optionen. Der Dialog verfügt über mehrere Register, mit denen Sie die Voreinstellungen für das Programm (Anzeige zuletzt geöffneter Dokumente/Akten, Funktionsweise des Aktenmanagers, Benutzerrechte-Grundeinstellung) verändern können. Beachten Sie hierzu auch die ausführliche Hilfe der Optionen.

• Leistungserfassung

  : Hiermit erhalten Sie den Dialog Leistungserfassung. Diese Funktion steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie Zugriffsrecht auf das Sachgebiet Auftragswesen besitzen und die Kanzleiorganisation lizenziert ist. Haben Sie kein Zugriffsrecht, so ist die Funktion deaktiviert. Wenden Sie sich bitte an Ihren Systembetreuer, wenn dieses Sachgebiet für Sie freigegeben werden soll.

• Aktenvorlage

  : Mit diesem Befehl können Sie neue Aktenvorlagen anlegen, bestehende bearbeiten oder der geöffneten Akte eine andere Vorlage zuordnen.

• Aktenstruktur drucken

  : Die Aktenstruktur wird gedruckt.

Menü Favoriten

• Dieses Menü dient zum Anlegen, Löschen und Aufrufen von Bereich Favoriten.

Menü Programme

Dieses Menü dient zum Aufrufen von Hilfsprogrammen direkt aus der Akte heraus.

Der Aufruf der Programme ist unabhängig vom geöffneten Aktentyp und sogar ohne geöffnete Akte möglich.

Unterhalb des Menüs Programme finden Sie alle zum Aufruf verfügbaren Programme sowie den Menüpunkt Bearbeiten…, mit dem Sie das Programme-Menü individuell anpassen können:

Oberhalb der ersten Trennlinie befinden sich die mit tse:nit / cs:Plus ausgelieferten Programmaufrufe.

Unterhalb der ersten Trennlinie werden alle von Ihnen über den Bearbeiten…-Menüpunkt definierten Programmaufrufe alphabetisch sortiert aufgelistet.

Die Bearbeitung ist ebenso links unterhalb des Aktenmanagers in der Gruppe Programme möglich.

Menü Fenster

In dem Menü Fenster werden alle geöffneten Dokumente einer Akte wie in einem "normalen" Menü aufgeführt. Es ermöglicht damit einen schnellen Wechsel zwischen den geöffneten Dokumenten, indem Sie einfach den jeweiligen Menüpunkt anklicken.

Das Dokument, das sich aktuell im Vordergrund befindet, wird durch den vorangestellten Punkt gekennzeichnet.

Über den Befehl Alle schließen können Sie alle geöffneten Dokumente der Akte gleichzeitig schließen, anstatt in jedem geöffneten Dokument nacheinander auf die Schließen-Schaltfläche zu klicken oder für jedes Dokument den Befehl Datei | Schließen zu wählen.

Menü Hilfe

ADDISON Portal Plus Öffnet die Zugangsseite zum webbasierten ADDISON Portal Plus, das z.B. eine Wissensdatenbank und die Möglichkeit zur Erfassung von Supportmeldungen beinhaltet.

Weitere ausführliche Informationen zum Erhalt der Zugangsdaten, zur Konfiguration und den Möglichkeiten des ADDISON Portal Plus finden Sie im Internet unter dem folgenden Link:

• ADDISON Portal Plus - Ihr schneller Weg zur Hilfe | Wolters Kluwer

CHM - Hilfe Öffnet die traditionelle Programm-Hilfe, die technisch auf CHM basiert. In dieser Hilfe sind vorrangig Programmteile und Funktionen beschrieben, die schon sehr lang im AKTE-Softwaresystem verfügbar sind. Die CHM-Hilfe wird sukzessive auf die neuere Online-Hilfe umgestellt.

Online - Hilfe Öffnet die aktuelle Online-Hilfe des Programmes. In der Online-Hilfe finden Sie die Beschreibungen der neuen Programmteile und Funktionen des AKTE-Systems. Die CHM-Hilfe wird schrittweise auf die neuere Online-Hilfe umgestellt. Aktuellere Inhalte finden Sie dementsprechend in der Online-Hilfe. Beachten Sie auch die Informationen der Pflegeschreiben, die Sie ebenso über das Menü Hilfe aufrufen können.

ADDISON Direkt

• Systemstatus ADDISON Online Services -> Öffnet die Internetseite mit Informationen zum Systemstatus von ADDISON Direkt und dem Wolter Kluwer Datenservice
• ADDISON Direkt Onlinehilfe -> Öffnet die ausführliche Hilfe von ADDISON Direkt
• ADDISON Direkt Hilfecenter -> Öffnet den aktuellen ADDISON Direkt Hilfecenter
• ADDISON Direkt AGB -> Die AGB von ADDISON Direkt werden angezeigt
• ADDISON Direkt Preisübersicht -> Die Preisliste von ADDISON Direkt wird angezeigt

Tipps und Tricks Mit diesem Befehl können Sie nützliche Tipps und Tricks zu dem Programm aufrufen.

Pflegeschreiben Über diesen Menüpunkt erhalten Sie Informationen über die in den einzelnen Programmversionen durchgeführten Änderungen und Erweiterungen.

Systemumgebung Hierüber können Sie Dokumentationen zur Systemumgebung aufrufen (z.B. Systemvoraussetzungen, Systemeinstellungen und Hinweise zur Datensicherung).

Problemberichte Wenn es während der Arbeit mit dem Programm zu einem Fehler kommt, können Sie unserem Support hierüber alle Informationen komfortabel und umgehend zusenden, die für die Bearbeitung erforderlich sind. Beachten Sie hierzu die ausführlichen Informationen im Abschnitt Problembericht der Online-Hilfe Einführung in AKTE. -> Siehe Menü Hilfe -> Online-Hilfe -> AKTE | SBS Software Einführung Bedienung Optionen.

Kundeninformation Über den Menüpunkt Kundeninformation erhalten Sie wichtige Informationen zu den Themen Seminare für Anwender, Online-Schulungen und Online-Beratungen.

Info Nach Auswahl des Eintrags Info wird ein Fenster angezeigt, das die genutzte Programmversion sowie allgemeine Informationen über Ihren PC anzeigt. Mit einem Klick auf die Schaltfläche System-Info können Sie die Microsoft-Systeminformationen aufrufen, die Ihnen detaillierte Informationen über Ihren Rechner und das Betriebssystem anzeigen. Hierfür stellt Windows eine eigene Online-Hilfe zur Verfügung (der Aufruf ist abhängig von Ihrer Windows-Version – im Zweifelsfall rufen Sie diese über die F1-Taste auf).

Zusätzlich können Sie hier die Updateprüfung aufrufen um zu prüfen, ob evtl. neuere Service Releases verfügbar sind.

Dokument bezogene Hilfe Dieser Menüeintrag wird angezeigt, wenn ein Dokument geöffnet ist. Im geöffneten Dokument gelangen Sie hierüber entweder direkt das Kapitel Eigenschaften oder Einführung (Eintrag Dokument) der jeweiligen Hilfe des Dokuments.

Hinweis: Bei Nutzung von Zusatz-Modulen der AKTE-Software zeigt sich das Hilfe-Menü ggfls. weitere Einträge an, über den die Hilfe direkt zu diesen Programmteilen aufgerufen werden kann.

Die Symbolleiste der Akte

Durch Anklicken einzelner Symbole dieser Leiste haben Sie schnellen Zugriff auf einige, wichtige Programmfunktionen.

Hinweis: Das Aussehen der Symbolleiste variiert ggfls. abhängig von den geöffneten Dokumenten und Anwendungen. Sie erhalten dann ggfls. zusätzliche Symbole, die für das jeweilige Dokument oder die Anwendung weitere Funktionalitäten bieten. Das Aussehen der Symbole selbst ist in tse:nit und cs:Plus leicht unterschiedlich. Der jeweils in dem Symbol liegende Funktionsaufruf ist jedoch identisch.

Akte öffnen

Über diese Schaltfläche oder über die Tastenkombination Strg + Ö erhalten Sie den Dialog Akte öffnen.

Neu

Über Neu erhalten Sie den Dialog Dokumentvorlagen zum Einfügen eines neuen Dokuments. Das neue Dokument wird dann unterhalb des im Aktenmanager markierten Registers eingefügt. Der Befehl steht nur zur Verfügung, wenn ein Register ausgewählt ist.

Öffnen

Hiermit wird das im Aktenmanager markierte Dokument geöffnet. Der Befehl ist nur verfügbar, wenn auch tatsächlich ein Dokument ausgewählt ist. Register hingegen werden durch Doppelklick auf das Register oder Klicken auf das Plus-Symbol vor dem Register geöffnet.

Eigenschaften

Diese Funktion öffnet ein Fenster, in dem die Eigenschaften des markierten Dokuments/Registers angezeigt werden.

Hinweis: Das Aussehen dieses Fensters ist abhängig vom jeweils markierten Dokument/Register.

Dokument suchen

Mit dieser Schaltfläche können Sie Dokumente im Aktenmanager suchen. Es öffnet sich der Dialog Dokument suchen.

Drucken

Der Befehl Drucken gibt das aktuelle Dokument auf einen angeschlossenen Drucker aus. Dabei ist zu unterscheiden zwischen Einzeldruck und Registerdruck (siehe hierzu Dokument drucken).

Seitenansicht

Dieser Befehl zeigt Ihnen das Dokument in der Seitenansicht an. Diese Funktion ist vergleichbar mit der Seitenansichtsfunktion von MS-Word u. ä. Anwendungsprogrammen.

Senden an

Über diesen Eintrag können Sie den Inhalt des gerade geöffneten Dokuments an unterschiedliche Empfänger senden.

Es stehen folgende Einträge zur Verfügung:

• Archiv:

  : Der Dokumentinhalt wird als PDF - Datei im ggfls. angebundenen Archiv-/Dokumenten-Management-System abgelegt.

• E-Mail-Empfänger:

  : Der Dokumentinhalt wird als PDF-Datei erzeugt und in einem Zip-Archiv komprimiert. Das Zip-Archiv wird an eine in MS Outlook geöffnete Nachricht angeheftet, die Sie dann gleich an den gewünschten Empfänger senden können.

• PDF-Dokument:

  : Der Dokumentinhalt wird als PDF-Datei erzeugt und im Dateisystem gespeichert. Die PDF-Datei können Sie wahlweise in der Aktenstruktur oder im Standardausgabepfad erzeugen. Bei der gleichzeitigen Ausgabe mehrerer Dokumente aus der Ausgabeliste oder beim Register-Versand können Sie durch aktivieren des Kontrollkästchens Ein einziges PDF-Dokument erstellen dafür sorgen, dass Ausgabe der betreffenden Dokument gesammelt in eine einzige PDF-Datei erfolgt.

• ADDISON Direkt Dokumente:

  : Der Dokumentinhalt wird als PDF-Datei erzeugt und in das ADDISON Direkt Portal hochgeladen. Dieser steht Ihrem Mandanten in seinem ADDISON Direkt Portal nach einigen Minuten innerhalb der APP Dokumente zur Ansicht bereit.

• ADDISON Direkt - Nachricht :

  : Der/die Dokumentinhalte wird/werden als PDF-Datei erzeugt. Der Dialog Kommunikationen wird geöffnet. : Die PDF-Datei wird als Anhang an eine ADDISON Direkt-Nachricht angeheftet. Im Dialog Kommunikationen können Sie den Text der Nachricht nach dem Klick auf das Symbol Neue Kommunikation beginnen entsprechend ergänzen und die Nachricht mit der Schaltfläche Senden abschicken. Nach einigen Minuten trifft diese Nachricht im ADDISON Direkt Portal ihres Mandanten ein und dieser kann diese innerhalb der APP Kommunikation und beantworten.

• ADDISON Druckservice:

  : Der ADDISON Druck- & Versandservice ist die günstige und zeitsparende Alternative, wenn Dokumente nicht digital, sondern weiterhin auf Papier versendet werden sollen. Denn damit sparen Sie beim Ausdrucken, Kuvertieren, Frankieren und beim Postausliefern Zeit, die Sie gewinnbringender nutzen können. Mit dieser Funktion reichen Sie die aus AKTE ausgegeben Dokumente direkt an diesen Service weiter. Diese Funktion ist vornehmlich für die Produktsuiten des ADDISON Lohn sowie SBS Lohn plus® oder z.B. auch für Mahnungen innerhalb der AKTE-Lösung gedacht. Der Druckservice muss zunächst in der Zentralakte im Dokument Portal Verwaltung für den Mandanten aktiviert werden. Weitere detaillierte Informationen hierzu finden Sie im Internet z.B. unter diesen Links:

• https://www.addison.de/loesungen/mittelstand/addison-druckservice.html

• http://www.addison-update.de/adswupdate/_WK-DVD/22018/Doku/AKTE/Weitere/Allgemein/Druckservice.pdf

Anzeige aktualisieren

Dieser Befehl aktualisiert die Bildschirmanzeige; dieser ist vergleichbar mit dem Windows - "F5-Befehl".

Jahr

Über dieses Listenfeld können Sie entweder ein bestimmtes Jahr, alle Jahre oder die letzten 3 Jahre zur Anzeige im Aktenmanager auswählen. Die Anzahl der letzten Jahre können Sie im Dialog Akte / Optionen im Bereich Allgemeines / Sonstiges in der Zentralakte verändern.

Die Dauerakte wird immer angezeigt. Wenn Sie Alle Jahre wählen, werden unterhalb der Dauerakte in zeitlicher Reihenfolge alle zu diesem Mandanten bzw. dieser Kanzleiakte existierenden Jahresakten aufgelistet.

Leistungserfassung

Der Dialog Leistungserfassung - Leistung erfassen wird geöffnet. Wenn Sie keine Zugriffsrechte auf das Sachgebiet Auftragswesen der Kanzleiorganisation besitzen, steht Ihnen diese Funktion nicht zur Verfügung und das Symbol wird grau dargestellt (= deaktiviert). Wenden Sie sich bitte an Ihren Systemverwalter, falls Sie Zugriff hierauf benötigen.

Gegenstandswertermittlung anzeigen

Nach dem Klick auf dieses Symbol wird der Dialog Kontrollanzeige Gegenstandswertermittlung angezeigt, der die entsprechenden Informationen in Listenform aufführt.

Das Symbol ist nur aktiv, wenn das gerade geöffnete Dokument (z.B. Bilanz) diese Funktion unterstützt.

Vorläufigen Postausgang erzeugen

Wenn Sie diese Schaltfläche betätigen, können Sie einen vorläufigen Postbucheintrag für Postausgänge erzeugen. Es wird der Dialog Postbucheintrag (neu) angezeigt, in dem Sie die für den Postbucheintrag notwendigen Daten können.

Die Schaltfläche ist nur aktiv, wenn im Aktenmanager ein Dokument ausgewählt ist, das sich nicht in der Zentralakte befindet.

Erinnerungsfenster

Nach dem Klick auf diese Schaltfläche wird das Erinnerungsfenster angezeigt, das alle zu bearbeitenden Fristen, Erinnerungen oder Postkorbeinträge anzeigt.

Lohn Starten

Mit dieser Schaltfläche starten Sie das Lohnprogramm (sofern installiert / lizenziert).

Mandantenstammblatt aufrufen

Nach dem Klick auf diese Schaltfläche wird das Mandantenstammblatt der geöffneten Akte angezeigt.

Rechenmaschine öffnen

Nach dem Klick auf diese Schaltfläche wird das Werkzeug Rechenmaschine angezeigt.

Suche in Haufe online

Wenn Sie diese Schaltfläche betätigen, können Sie direkt aus der Akte heraus entsprechende Themen im Haufe Steuer Office online nachschlagen. Im Eingabefeld muss zuvor ein Suchbegriff eingegeben werden. Beim erstmaligen Aufruf der Funktion müssen Sie Ihre Zugangsdaten zum Haufe-System eingeben.

Haufe-Zugangsdaten

Der Dialog Haufe Zugangsdaten wird geöffnet. In diesem erfassen Sie Ihre Zugangsdaten zum Haufe-System.

ADDISON Direkt-Nachricht senden

Der Dialog Kommunikationen wird geöffnet. Sie können hier z.B. eine vorhandene Kommunikation verwenden um diese fortzusetzen oder eine Neue Kommunikation beginnen den Text der Nachricht entsprechend ergänzen und die Nachricht mit der Schaltfläche Senden abschicken. Nach einigen Minuten trifft die Nachricht im ADDISON Direkt Portal ihres Mandanten ein und dieser kann diese innerhalb der APP Kommunikation einsehen und beantworten.

ADDISON Portal Plus starten

Öffnet die Zugangsseite zum webbasierten ADDISON Portal Plus, das u.a. eine Wissensdatenbank und die Möglichkeit zur Erfassung von Supportmeldungen beinhaltet -> Siehe auch Menü Hilfe.

Elster-Verfügbarkeitsanzeige

Öffnet den Internetlink https://www.elster.de/eportal/login-status/iframe.

Unter diesen Link stehen die aktuellen Informationen zur Verfügbarkeit der ELSTER-Server bereit.

DSGVO-Dashboard

Nach dem Klick auf dieses Symbol wird das DSGVO-Dashboard gestartet. Dieses beinhaltet Funktionen, die Ihnen die Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/679 (DSGVO) in Ihrer Kanzlei- / Ihrem Unternehmen vereinfachen. Beachten Sie hierzu auch die ausführliche Hilfe des DSGVO-Dashboards. Diese steht Ihnen in der Online-Hilfe unter der Rubrik AKTE / SBS Software zur Verfügung.

Beachten Sie, dass das DSGVO-Dashboard nur zur Verfügung steht, wenn dieses lizenziert wurde und die entsprechende Lizenzdatei in den administration tools mit der Aufgabe Setup / Lizenzeinstellungen eingespielt wurde.

Status ADDISON Direkt und ADDISON Datenservice (lokal)

Über dieses Symbol erhalten Sie Informationen zur Verfügbarkeit von ADDISON Direkt und des ADDISON Datenservice sowie Handlungsanweisungen, sofern auf Ihrem System technische Probleme in der Kommunikation mit ADDISON Direkt bzw. dem ADDISON Datenservice festgestellt wurden.

Bearbeitungsstatus Rechnungswesen

Über dieses Symbol rufen Sie das Dialogfenster Bearbeitungsstatus Rechnungswesen auf. In diesem können Sie erkennen wie weit der Bearbeitungsstatus des Mandanten/Firma pro Wirtschaftsjahr ist.

Bitte beachten Sie hierzu die ausführlichen Informationen zum Bearbeitungsstatus in der Online-Hilfe. Diese finden Sie in der Rubrik AKTE/SBS Software Allgemeine Funktionen / Bearbeitungsstatus Rechnungswesen der Online-Hilfe.

Mitarbeiterkürzel -> Status Anmeldung ADDISON Direkt (Nur AKTE)

Anhand des Mitarbeiterskürzels können Sie direkt erkennen, ob Sie mit ihrem AKTE - Mitarbeiter - Login per Single Sign On - auch an ADDISON Direkt angemeldet sind (grüne Hinterlegung). Sofern dies nicht der Fall ist (graue Hinterlegung), können Sie sich per Klick auf dem Mitarbeiterkürzel direkt mit Ihren Zugangsdaten an ADDISON Direkt anmelden. Voraussetzung dafür ist, dass in der Zentralakte im Dokument Mitarbeiterliste oder Portal Verwaltung ein Mitarbeiter-Login für ADDISON Direkt beantragt und erstellt wurde.

Bitte beachten Sie hierzu die ausführlichen Hinweise im Pflegeschreiben der DVD 1/2020 bzw. in der Online-Hilfe ADDISON Direkt Benutzerhandbuch für Steuerberater und Kanzleimitarbeiter. Diese finden Sie in der Rubrik ADDISON Direkt / Benutzerhandbücher AKTE der Online-Hilfe.