StartAuskunftsrecht
How To

Auskunftsrecht

ADDISON Grundfunktionen
Letzte Aktualisierung: Lesezeit 6 Minuten

    Auskunftsrecht

    Allgemein

    Bereich Auskunftsrecht

    Im Bereich Auskunftsrecht stehen die folgenden Suchbereiche zur Verfügung:

    mit StB-Lizenz

    #3485055: Software dsgvo dashboard image25.png

    mit SME-Lizenz

    #3485054: Software dsgvo dashboard image26.png

    Person suchen

    #3485056: Software dsgvo dashboard image27.png

    Im Bereich Auskunftsrecht muss für die Suche eine Eingabe im Feld Nachname vorliegen.

    Für eine weitere Eingrenzung des Suchbereiches können je nach Bereich weitere Felder zusätzlich erfasst werden.

    Die Suche startet durch Betätigten der Enter-Taste oder durch Klick auf die Schaltfläche #3485062: Software dsgvo dashboard image28.png.

    Es muss mindestens 1 Buchstabe im Feld Nachname eingegeben werden!

    #3485063: Software dsgvo dashboard image29.png

    Bereich Druckvariante

    Im Bereich Druckvariante stehen Ihnen 2 Auswertungen zum Druck eines Stammblattes zur Verfügung, sowie ein Anschreiben zur Negativauskunft.

    Dieses Anschreiben wird erzeugt, sofern keine Daten für die gesuchte Person vorhanden sind oder die gesuchte Person nicht in der Liste zutreffender Personen aufgeführt ist.

    #3485066: Software dsgvo dashboard image30.png

    Bereich Empfänger

    Der Bereich Empfänger wird nur bei Verwendung einer StB-Lizenz angezeigt.

    #3485076: Software dsgvo dashboard image31.png

    Über die Auswahl Mandant bzw. Mandant mit Anlage für Betroffene Person wird in der Vorlage gesteuert, ob ein separates Anschreiben zur Weiterleitung an die betroffene Person erstellt wird.

    Gedruckt wird immer die gewählte Druckvariante (Kurz-/ausführlicher Report) und das ausgewählte Anschreiben aus dem Bereich Empfänger.

    #3485078: Software dsgvo dashboard image32.png

    Beispiel Anschreiben Mandant z.B. Anfrage an StB vom Mandanten Direktes Anschreiben

    #3485077: Software dsgvo dashboard image33.png

    Anschreiben Mandant mit Anlage für Betroffene Person z.B. Anfrage an StB von einem Mitarbeiter eines Mandanten

    #3485084: Software dsgvo dashboard image34.png

    Anschreiben geht an den Mandanten zur Weitergabe des separaten Anschreibens an den betroffenen Mitarbeiter

    #3485087: Software dsgvo dashboard image35.png

    Negativauskunft

    Werden für die gesuchte Person keine Daten in der Datenbank gefunden (1) oder ist diese nicht in der Trefferliste (2) enthalten, so erfolgt eine Negativauskunft.

    gesuchte Person ist nicht vorhanden Fall (1)

    Ist die Person nicht in der Liste der zutreffenden Personen enthalte, so erscheint folgendes Dialogfenster:

    #3485089: Software dsgvo dashboard image36.png

    Schaltfläche

    Schaltfläche !Software dsgvo dashboard image37.png

    Über die Schaltfläche Ja wird der folgende Dialog angezeigt, indem die Adressdaten der betroffenen Person eingetragen werden können.

    #3485094: Software dsgvo dashboard image38.png

    Über die Schaltfläche OK wird die in der Office Anbindung hinterlegte Vorlagendatei für die Negativauskunft in Microsoft Word geöffnet. Die zuvor erfassten Adressdaten werden in das Dokument übernommen.

    Schaltfläche

    Schaltfläche !Software dsgvo dashboard image39.png

    Über die Schaltfläche Nein wird das Dialogfenster geschlossen und kein Anschreiben erstellt.

    gesuchte Person ist nicht in Trefferliste vorhanden Fall (2)

    Ist die gesuchte Person nicht in der Trefferliste vorhanden, dann wählen Sie im Bereich der Druckvariante Negativauskunft aus und starten über das gewünschte Icon in der Toolbar (Drucken, Vorschau usw.) die Erstellung der Negativauskunft.

    #3485097: Software dsgvo dashboard image40.png

    #3485098: Software dsgvo dashboard image41.png

    Bsp. Negativauskunft

    #3485110: Software dsgvo dashboard image42.png

    Bereich Mandant

    Mandant

    Im Bereich Mandant kann das Suchkriterium Nachname um die Felder Vorname und Ort ergänzt werden. Die Suche erfolgt über den aktuellen Mandanten hinweg.

    #3485109: Software dsgvo dashboard image43.png

    Person suchen

    Die zu suchende Person wird aus dem Mandantenstammdaten ermittelt. Dazu werden folgende Personen berücksichtigt:

    • Steuerpflichtiger
    • Ehegatte
    • Kinder
    • Gesetzlicher Vertreter (Privat)
    • Empfangsbevollmächtigter (Privat)
    • Unternehmen
    • Gesellschafter
    • Gesetzlicher Vertreter (Firma)
    • Empfangsbevollmächtigter (Firma)

    Liste zutreffender Datensätze

    #3485113: Software dsgvo dashboard image44.png

    Im Bereich Liste zutreffender Datensätze erhalten Sie das Suchergebnis dargestellt.

    Angezeigte Felder

    Folgende Felder werden angezeigt:

    • Name
    • Mandant (Nr. und Name)
    • Datenherkunft
    • Ort
    • Geburtsdatum

    Kurzreport

    Beim Kurzreport werden nur die Feldnamen dargestellt, die personenbezogene Daten über die betroffene Person beinhalten. Zusätzlich werden die Kategorien von Datensätzen benannt, wenn andere Personendaten zu der betroffenen Person gespeichert sind, z. B. wird, wenn die betroffene Person der Steuerpflichtige ist, die Kategorie Ehegatte angedruckt, sobald hier Datensätze vorhanden sind.

    Ausgewertet werden die Programmteile:

    • Mandant / Steuerpflichtiger
    • Mandant / Weitere Daten Steuerpflichtiger
    • Mandant / Unternehmen
    • Mandant / Weitere Daten Unternehmen
    • Mandant / Gesellschafter
    • Mandant / Allgemeine Daten

    Kurzreport Beispiel

    #3485129: Software dsgvo dashboard image45.png

    Ausführlicher Report

    Beim Ausführlichen Report werden zusätzlich die erfassten Daten angezeigt bzw. ein Hinweis zu gespeicherten Daten einer anderen Person ausgegeben.

    Ausführlicher Report Beispiel

    #3485127: Software dsgvo dashboard image46.png

    Bereich Rechnungswesen

    Rechnungswesen

    Im Bereich Rechnungswesen stehen Ihnen die folgenden Funktionalitäten zur Verfügung:

    #3485130: Software dsgvo dashboard image47.png

    Im Bereich Liste zutreffender Personenkonten erhalten Sie das Suchergebnis, alphabetisch sortiert, dargestellt.

    Es werden nur Personen angezeigt, deren Namen mit dem Ort übereinstimmt, sofern eine Ortangabe eingegeben wurde.

    ==

    ==

    Angezeigte Felder

    Folgende Felder werden angezeigt:

    • Name
    • Ort
    • Kunden-/Lieferantenkonto
    • Konto

    #3485141: Software dsgvo dashboard image48.png

    Kurzreport

    Beim Kurzreport werden die Informationen dargestellt, die unter Stammdaten / Kunden- bzw. Lieferantenkonten / Reiter Anschrift und Telekommunikation erfasst wurden.

    Kurzreport Beispiel

    #3485142: Software dsgvo dashboard image49.png

    Ausführlicher Report

    Beim Ausführlichen Report werden zusätzlich noch die an den Personenkonten erfassten Bankverbindungen und SEPA Mandate angezeigt.

    ==

    ==

    ==

    ==

    ==

    ==

    Ausführlicher Report Beispiel Anzeige Bankverbindungen

    #3485143: Software dsgvo dashboard image50.png

    Bereich Lohn & Gehalt

    Lohn & Gehalt

    Im Bereich Lohn & Gehalt stehen Ihnen die folgenden Funktionalitäten zur Verfügung:

    #3485153: Software dsgvo dashboard image51.png

    Liste zutreffender Arbeitnehmer

    #3485156: Software dsgvo dashboard image52.png

    Im Bereich Liste zutreffender Arbeitnehmer erhalten Sie das Suchergebnis, nach Personalnummer sortiert, dargestellt.

    ==

    ==

    Angezeigte Felder

    Folgende Felder werden angezeigt:

    • Pers.nr.
    • Name, Vorname
    • Ort
    • Eintritt
    • Austritt
    • Letzte Abrechnung

    #3485157: Software dsgvo dashboard image53.png

    Druckvariante

    Im Bereich Druckvariante stehen Ihnen 2 Auswertungen zum Druck eines Stammblattes zur Verfügung.

    #3485163: Software dsgvo dashboard image54.png

    Kurzreport

    Beim Kurzreport werden Informationen dargestellt, die Stammdaten/ Personal / Reiter Pers.-1 erfasst wurden.

    Kurzreport Beispiel

    #3485166: Software dsgvo dashboard image55.png

    ==

    ==

    ==

    Ausführlicher Report

    Beim Ausführlichen Report werden noch zusätzlich zu den Angaben im Kurzreport Informationen aus den folgenden Bereichen zur Verfügung gestellt:

    • Steuerdaten
    • Sozialversicherungsdaten
    • Bankdaten für Zahlbetrag

    Ausführlicher Report Beispiel

    #3485170: Software dsgvo dashboard image56.png

    Bereich Kanzlei

    Kanzlei

    Im Bereich Kanzlei kann durch das Suchkriterium Nachname nach Mitarbeitern über alle Kanzleien hinweg gesucht werden.

    #3485173: Software dsgvo dashboard image57.png

    Liste zutreffender Kanzleimitarbeiter

    #3485174: Software dsgvo dashboard image58.png

    Im Bereich Liste zutreffender Kanzleimitarbeiter erhalten Sie das Suchergebnis dargestellt.

    Die angezeigten Treffen und deren Werte stammen nur aus dem Bereich Kanzlei / Stammdaten / Mitarbeiter.

    Angezeigte Felder

    Folgende Felder werden angezeigt:

    • Mitarbeiter (Nr.)
    • Name, Vorname
    • Kanzlei (Nr. und Name der Kanzlei und Nr. des zugeordneten Mandanten)
    • Geburtsdatum
    • Austrittsdatum

    Kurzreport

    Beim Kurzreport werden nur die Feldnamen dargestellt, die personenbezogene Daten über die betroffene Person beinhalten.

    ==

    ==

    ==

    ==

    ==

    ==

    Kurzreport Beispiel

    #3485178: Software dsgvo dashboard image59.png

    Ausführlicher Report

    Beim Ausführlichen Report werden zusätzlich die erfassten Daten angezeigt.

    Ausführlicher Report Beispiel

    #3485185: Software dsgvo dashboard image60.png

    Gesetzliche Grundlage

    Gesetzliche Grundlage Bereiche

    Die gesetzliche Grundlage der einzelnen Bereiche wird jeweils anzeigt, wenn Sie in der Navigation auf die Register klicken. Hier werden die Artikel der DSGVO angezeigt, die mit der jeweiligen Rubrik korrespondieren.

    #3485189: Software dsgvo dashboard image61.png

    Beispiel Auskunftsrecht:

    #3485193: Software dsgvo dashboard image62.png

    Verwandte Themen

    Freischalten von ADDISON Direkt-Anwendungen - Schnelleinstieg für die Steuerkanzlei (ADDISON)
    Das Dokument bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Konfiguration von ADDISON Direkt-Anwendungen für Mandanten. Es beschreibt, wie man die Software öffnet, den Status überprüft, Mandanten auswählt und Anwendungen aktiviert. Es wird darauf hingewiesen, dass verschiedene Applikationen von Wolters Kluwer und Partnern verfügbar sind, und Informationen zu Preisen und AGB gegeben. Der Prozess endet mit einer Übersicht der ausgewählten Anwendungen und der Bestätigung der Konfiguration.
    Erstellung von Mandanten-Zugangsdaten für ADDISON Direkt - Schnelleinstieg für den Berater mit ADDISON
    Das Dokument beschreibt die Schritte zur Erstellung von Zugangsdaten für den Informationsaustausch über ADDISON Direkt zwischen einer Steuerkanzlei und deren Mandanten. Es erklärt die Freischaltung einzelner oder mehrerer Mandanten. Der Prozess umfasst die Generierung von Logins im ADDISON-Programm, die Auswahl der Mandanten und die Weitergabe der Zugangsdaten. 
    ADDISON: ADDISON Direkt Berechtigungen, Benutzerverwaltungen und Kommunikation aus ADDISON für Kanzleimitarbeiter
    Das Dokument beschreibt die aktuellen Updates zu Berechtigungen, Benutzerverwaltung und Kommunikation in ADDISON Direkt. Es erläutert die Voraussetzungen für den Versand und Aufruf von Kommunikationsnachrichten sowie die Rolle des Absenders. Zudem werden neue Menüpunkte im Register Online vorgestellt, die den Login und die Benutzerverwaltung für AOC-Administratoren betreffen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Möglichkeit, Mandantensperren zu übermitteln, sodass gesperrte Mandanten nicht in ADDISON Direkt aufgerufen werden können. Eine PDF-Anleitung ist ebenfalls beigefügt.
    ADDISON Direkt Portalindividualisierung: E-Mails und Zugangsdaten anpassen - Schnelleinstieg für den Berater (ADDISON und AKTE)
    Das Dokument beschreibt die Anpassung von E-Mails und Zugangsdaten in ADDISON Direkt. Dabei können E-Mails an Mandanten personalisiert werden, um auf neue Dokumente oder Nachrichten hinzuweisen. Mit Variablen können Platzhalter eingesetzt werden, die automatisch durch spezifische Informationen ersetzt werden. Grundlegende Einstellungen für Absender und Signatur sowie individuelle Anpassungen der E-Mail-Vorlagen werden erläutert. Zudem wird die Anpassung von Zugangsdaten-Dokumenten behandelt, einschließlich der Erstellung und Vorschau als PDF. Abschließend werden Tipps zur Bearbeitung und Formatierung der Dokumente gegeben.
    ADDISON Direkt Portalindividualisierung - Schnelleinstieg für den Berater (ADDISON)
    Der Text beschreibt die „ADDISON Direkt Portalindividualisierung“, die es ermöglicht, ein Kanzleiportal individuell zu gestalten. Nutzer lernen, wie sie Designanpassungen, Logos, Farbpaletten und Kontaktinformationen einfügen können. Zudem werden Funktionen zur Anpassung der Login-Seite, E-Mail-Signaturen, Dateitypen und Impressum erklärt. Am Ende können Nutzer eine Datenschutzerklärung verwalten und anpassen. Eine PDF-Anleitung steht zum Download zur Verfügung, um den Einstieg zu erleichtern.