BBS-Aufruf und BBS-Benutzeroberfläche

BBS-Aufruf

Start aus der ADDISON Software

Das BBS kann aus der ADDISON Software-Oberfläche aufgerufen werden, indem das sogenannte ADDISON System Menü mit Hilfe der Schaltfläche #3486447: Software bbsdoku image6.png (ganz oben links) geöffnet und dann der Menü-Punkt Sicherheit / Benutzerberechtigung ausgewählt wird.

Nur BBS-Administratoren können BBS starten und dementsprechend die BBS-Einträge verwalten.

Beim Starten vom BBS erscheint der BBS-Login-Dialog, sofern die Datenbank bereits autorisiert ist, wie es bei einer Standardinstallation der Fall ist.

#3486448: Software bbsdoku image7.png

Das BBS kann ebenfalls aus der Anwendung Enterprise Management Tool (EMT) aufgerufen werden, und zwar aus dem Reiter ADDISON-Installation-Tool.

Benutzeroberfläche/Bedienerführung

Die BBS-Benutzeroberfläche bietet zwei Grundansichten:

nach BBS-Benutzer und
nach BBS-Gruppen.

Mit der Grundansicht nach BBS-Benutzer oder nach BBS-Gruppen können Sie auf einen Blick sehen, welchen BBS-Gruppen ein BBS-Benutzer zugeordnet worden ist (Grundansicht nach BBS-Benutzer) bzw. welche BBS-Benutzer zu einer BBS-Gruppe gehören (Grundansicht nach BBS-Gruppen).

Grundansicht nach Benutzer:

#3486449: Software bbsdoku image8.png

Grundansicht nach Gruppen:

#3486453: Software bbsdoku image9.png

Benutzer- und Gruppen-Ansicht

Die Bearbeitung von Benutzern und Gruppen erfolgt aus der sogenannten Benutzer- bzw. Gruppen-Ansicht:

In der Benutzer-Ansicht, die Sie über die Schaltfläche Benutzer auswählen können, sehen Sie eine Liste von Benutzern mit Namen, Kommentar, Merkmal und Gruppenzugehörigkeit.
In der Gruppen-Ansicht, die Sie über die Schaltfläche Gruppen auswählen können, sehen Sie eine Liste von Gruppen mit Namen, Kommentare und Benutzermitglieder.

Symbolleiste

Wenn Sie Änderungen der BBS-Eigenschaften durchführen möchten (Projekt in einer Gruppe hinzufügen, Attribute eines Projektes freischalten usw.), so müssen Sie zuerst den Bearbeitungsmodus aktivieren. Erst nach Aktivierung des Bearbeitungsmodus können Änderungen vorgenommen werden.

Die Symbole in der Symbolleiste haben folgende Funktionen:

		Es zeigt Ihnen an, ob der Bearbeitungsmodus (de)aktiviert ist und somit, ob Änderungen vorgenommen werden können oder nicht. Der Bearbeitungsmodus stellt sich automatisch auf aktiviert ein, wenn Sie auf Bearbeiten aus dem Kontextmenü klicken oder per Doppelklick auf ein Benutzername. Er bleibt erhalten (aktiviert/nicht aktiviert), wenn die Ansicht (Benutzer/Gruppen) gewechselt wird.
		Darüber können Sie eine neue Gruppe bzw. einen neuen Benutzer hinzufügen ("Assistent für die Benutzeranlage"). Verwenden Sie diese Schaltfläche, um einen neuen Benutzer oder eine neue Gruppe (abhängig von der momentan gewählten Ansicht) anzulegen.
		Mit diesen Schaltflächen können Sie eine selektierte Gruppe kopieren bzw. von einem selektierten Benutzer Rechte übertragen (abhängig von der momentan gewählten Ansicht). Sie können auf diese Weise z.B. eine neue Gruppe anlegen, deren Eigenschaften mit denen des Quellobjekts übereinstimmen.
		Hiermit können Sie eine Gruppe bzw. ein Benutzer mit Ausnahme des Benutzers ADMIN und der Gruppe STANDARD entfernen/löschen. Verwenden Sie diese Schaltfläche, um einen Benutzer oder eine Gruppe (abhängig von der momentan gewählten Ansicht) zu löschen. Wählen Sie zuvor aus der Liste den Benutzer oder die Gruppe, die Sie löschen wollen.
		Mit der Schaltfläche können Sie eine Gruppe mit Ausnahme der Gruppe STANDARD umbenennen. Benutzer können nicht umbenannt werden.
		Mit der Schaltfläche können Sie Änderungen, die Sie bisher vorgenommen haben und noch nicht gespeichert hatten speichern.
		Mit der Schaltfläche können Sie die Änderungen, die noch nicht gespeichert worden sind, verwerfen.
		Mit der Schaltfläche können Sie eine Gesamtübersicht (Report) über Benutzer und Gruppen erstellen. Verwenden Sie diese Schaltfläche, um einen Report über Benutzer und Gruppen anzuzeigen. Als Editor für die Anzeige wird der Standard-Editor von Windows vorgegeben. Der Report kann aus diesem Editor auch gedruckt werden.
		Sofern für diese Umgebung die Aktivierung von ADDISON Direkt vorgenommen worden ist, können Sie darüber die Zugänge für ADDISON Online für die BBS-Benutzer verwalten. Weiterführende Informationen zur Verwaltung der ADDISON Direkt-Zugänge finden Sie im Handbuch ADDISON Direkt.

Weitere Schaltfläche

		Beim Klicken auf diese Schaltfläche können Sie entweder die BBS-Einstellungen oder die Arbeitsplatzrechte bearbeiten. Einzelheiten dazu werden später im vorliegenden Dokument beschrieben.
		Mit der Schaltfläche können Sie eine Aufstellung der sogenannten BBS-Attribute über alle Projekte hinweg erstellen. Die Liste kann als PDF erstellt und auch gedruckt werden.
		Mit dieser Schaltfläche können Sie die detaillierte Ansicht der Eigenschaften von Benutzer bzw. Gruppen dazuschalten bzw. abschalten. Per Doppelklick auf einen Benutzernamen oder einen Gruppennamen können Sie die detaillierte Ansicht des Benutzers bzw. der Gruppe öffnen. Dabei wird der Bearbeitungsstift aktiviert. Dasselbe geschieht durch Klick auf Bearbeiten im jeweiligen Kontext-Menü.

Mit der Schaltfläche #3486477: Software bbsdoku image25.png bekommen Sie eine Übersicht über die Änderungen, die am BBS selbst vorgenommen worden sind, wie z.B. Benutzer/Gruppen hinzufügen, Eigenschaften von Benutzer/Gruppen ändern usw. Die Beschreibung der Protokollansicht folgt später ausführlich im vorliegenden Dokument.

Die Protokollansicht steht ebenfalls außerhalb der BBS Oberfläche zur Verfügung unter der Voraussetzung, dass das BBS-Attribut Protokoll der Anwenderaktionen anzeigen für das Projekt ZMIS aktiviert worden ist. Ist das Attribut aktiviert worden, so kann die Protokollierung von Anwenderaktionen unter Erweitert / Report / Protokoll der Anwenderaktionen angesehen werden.

Kontext-Menü

Durch Betätigen der rechten Maustaste auf dem BBS-Benutzer bzw. dem Gruppen-Namen erscheint ein sogenanntes Kontext-Menü, worüber Sie Funktionen oder Merkmale anpassen können, ohne die detaillierte Ansicht geöffnet zu haben.

Kontext-Menü aus der Benutzer-Ansicht:

#3486478: Software bbsdoku image26.png

Kontext-Menü aus der Gruppen-Ansicht:

#3486479: Software bbsdoku image27.png

Filtermöglichkeiten

Bei Tabellen innerhalb des BBS haben Sie die Möglichkeit sogenannte Filter einzusetzen, um die Übersicht/Auswahl einzuschränken.

Hierfür müssen Sie in die vorgesehene Zeile (zwischen Spaltenbezeichnung und erster Datenzeile einen (Teil)Begriff eingeben, wie nachfolgend gezeigt. Hier ist „gr“ eingegeben worden mit der Folge, dass alle Gruppennamen, die mit der Zeichenfolge „gr“ beginnen, angezeigt werden.

#3486485: Software bbsdoku image28.png

Ist ein Filter aktiv, so wird dieser in der untersten Zeile dementsprechend angezeigt, wie das nachfolgende Beispiel es zeigt. Statt auf den Beginn zu filtern, kann mit einem * auch auf den Inhalt („Enthält“) gefiltert werden.

#3486487: Software bbsdoku image29.png

Protokollierung der Änderungen am BBS

Einführung

Änderungen am BBS selbst werden festgehalten

Sobald Änderungen am BBS selbst vorgenommen wurden, wie z.B. Benutzer/Gruppen hinzufügen, Eigenschaften von Benutzer/Gruppen ändern usw., so werden sie festgehalten und können nachträglich in einer Protokollansicht gesichtet werden.

Beim Klicken auf #3486477: Software bbsdoku image25.png öffnen Sie die Protokollansicht.

Die Protokollierung von Anwenderaktionen, wie z.B. die Durchführung von Änderungen am BBS, steht ebenfalls außerhalb der BBS Oberfläche zur Verfügung. Voraussetzung ist, dass das BBS-Attribut Protokoll der Anwenderaktionen anzeigen für das Projekt ZMIS aktiviert worden ist.

Ist das Attribut aktiviert worden, so kann die Protokollierung von Anwenderaktionen unter Erweitert / Report / Protokoll der Anwenderaktionen angesehen werden.

Funktionen innerhalb der Protokollierungsansicht

Die Protokollierungsansicht wird in einem separaten Fenster angezeigt.

Mit der Schaltfläche #3486493: Software bbsdoku image30.png können Sie die Ansicht aktualisieren, um u.a. Änderungen anzuzeigen, die vorgenommen wurden, seitdem das Fenster Protokollierungsansicht geöffnet wurde.

Mit der Schaltfläche #3486500: Software bbsdoku image31.png können Sie die Informationen aus der Ansicht in der üblichen Form ausgeben: Druckerausgabe oder als Datei speichern (z.B. PDF-Datei).

Spaltenerläuterung der Protokollierungsansicht

Nachfolgend werden alle Spalten der Protokollansicht beschrieben, und zwar auch die, die in der Ansicht außerhalb von BBS angezeigt werden.

Datum: Tag und Uhrzeit, an welchen der Eintrag in die Datenbank geschrieben wurde bzw. die Aktion ausgeführt wurde.
Typ: Der Typ dient der Kategorisierung der Einträge. Mögliche Werte sind derzeit: Information, Warnung, Fehler.
Projekt: Der Name des Projekts, durch welches der Eintrag vorgenommen wurde. Wird nicht angezeigt, wenn es sich um den Dialog zu Einträgen nur eines Projekts handelt. Diese Spalte wird innerhalb der Ansicht aus BBS heraus ausgeblendet, da die Ansicht sich dann ausschließlich auf das Projekt „BBS“ beziehen.
BBS-Benutzername: Der Name des gerade angemeldeten BBS-Benutzers, unter welchem der Eintrag geschrieben wurde.
Windows-Benutzername: Der Name des angemeldeten Windows-Benutzers, durch welchen auf die ADDISON Software zugegriffen wurde.
Aktion: Die Angabe wird in den Text eingefügt, lässt sich aber auch in separater Spalte anzeigen. Es wird angezeigt, was der Benutzer ausgeführt hat. Möglich sind bisher: Änderung, Neuanlage, Löschung und Information.
Infofeld 1: Themengebiet innerhalb einer Anwendung, auf die Aktion bezogen.
Infofeld 2: Fachthema innerhalb eines Themengebietes, auf die Aktion bezogen.
Infofeld 3: Üblicherweise werden Daten „Vor der Aktion“ dort dokumentiert (Alte Werte).
Infofeld 4: Üblicherweise werden Daten „Nach der Aktion“ dort dokumentiert (Neue Werte).
Infofeld 5: Freier Text, auf die Aktion bezogen.
Zeitraum: Diese Spalte wird aus Sicht der Finanzbuchhaltung für das Wirtschaftsjahr und aus Sicht der Steuern als Veranlagungsjahr verwendet.
Mandant: Die Mandantennummer, für welche die Aktion/der Eintrag vorgenommen wurde. Die Spalte wird innerhalb der Ansicht aus BBS heraus nicht angezeigt.
Zusatzinformationen: Informationen zur genaueren Identifizierung des Protokollgrunds, des Eintrag-Erstellers oder weiterer Umstände der Protokollierung. Typisch ist hier der PC-Name u.a. Im BBS wird außerdem der Administrator-Benutzer angegeben, mit welchem das BBS geöffnet wurde.

Verwandte Themen

Freischalten von ADDISON Direkt-Anwendungen - Schnelleinstieg für die Steuerkanzlei (ADDISON)

Das Dokument bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Konfiguration von ADDISON Direkt-Anwendungen für Mandanten. Es beschreibt, wie man die Software öffnet, den Status überprüft, Mandanten auswählt und Anwendungen aktiviert. Es wird darauf hingewiesen, dass verschiedene Applikationen von Wolters Kluwer und Partnern verfügbar sind, und Informationen zu Preisen und AGB gegeben. Der Prozess endet mit einer Übersicht der ausgewählten Anwendungen und der Bestätigung der Konfiguration.

Erstellung von Mandanten-Zugangsdaten für ADDISON Direkt - Schnelleinstieg für den Berater mit ADDISON

Das Dokument beschreibt die Schritte zur Erstellung von Zugangsdaten für den Informationsaustausch über ADDISON Direkt zwischen einer Steuerkanzlei und deren Mandanten. Es erklärt die Freischaltung einzelner oder mehrerer Mandanten. Der Prozess umfasst die Generierung von Logins im ADDISON-Programm, die Auswahl der Mandanten und die Weitergabe der Zugangsdaten.

ADDISON: ADDISON Direkt Berechtigungen, Benutzerverwaltungen und Kommunikation aus ADDISON für Kanzleimitarbeiter

Das Dokument beschreibt die aktuellen Updates zu Berechtigungen, Benutzerverwaltung und Kommunikation in ADDISON Direkt. Es erläutert die Voraussetzungen für den Versand und Aufruf von Kommunikationsnachrichten sowie die Rolle des Absenders. Zudem werden neue Menüpunkte im Register Online vorgestellt, die den Login und die Benutzerverwaltung für AOC-Administratoren betreffen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Möglichkeit, Mandantensperren zu übermitteln, sodass gesperrte Mandanten nicht in ADDISON Direkt aufgerufen werden können. Eine PDF-Anleitung ist ebenfalls beigefügt.

ADDISON Direkt Portalindividualisierung: E-Mails und Zugangsdaten anpassen - Schnelleinstieg für den Berater (ADDISON und AKTE)

Das Dokument beschreibt die Anpassung von E-Mails und Zugangsdaten in ADDISON Direkt. Dabei können E-Mails an Mandanten personalisiert werden, um auf neue Dokumente oder Nachrichten hinzuweisen. Mit Variablen können Platzhalter eingesetzt werden, die automatisch durch spezifische Informationen ersetzt werden. Grundlegende Einstellungen für Absender und Signatur sowie individuelle Anpassungen der E-Mail-Vorlagen werden erläutert. Zudem wird die Anpassung von Zugangsdaten-Dokumenten behandelt, einschließlich der Erstellung und Vorschau als PDF. Abschließend werden Tipps zur Bearbeitung und Formatierung der Dokumente gegeben.

ADDISON Direkt Portalindividualisierung - Schnelleinstieg für den Berater (ADDISON)

Der Text beschreibt die „ADDISON Direkt Portalindividualisierung“, die es ermöglicht, ein Kanzleiportal individuell zu gestalten. Nutzer lernen, wie sie Designanpassungen, Logos, Farbpaletten und Kontaktinformationen einfügen können. Zudem werden Funktionen zur Anpassung der Login-Seite, E-Mail-Signaturen, Dateitypen und Impressum erklärt. Am Ende können Nutzer eine Datenschutzerklärung verwalten und anpassen. Eine PDF-Anleitung steht zum Download zur Verfügung, um den Einstieg zu erleichtern.