BBS-Benutzerberechtigung

BBS-Attribute des Projekts CRM

Attribute von CRM

Innerhalb des Benutzerberechtigungssystems können zusätzlich zum Projekt CRM auch einzelne Teilbereiche gesperrt bzw. freigegeben werden. Hierzu stehen nachfolgende Attribute zur Verfügung. Im Einzelnen sind dazu die dazugehörigen Programme (i.d.R. Menüaufrufe) aufgeführt.

Ist zum einzelnen Attribut kein zusätzlicher Hinweis aufgeführt, ist durch das Sperren des jeweiligen Attributs der entsprechende Menüaufruf gesperrt.

Aufträge

Mit dem BBS-Attribut Aufträge kann die Anzeige des Bereichs Chefinfo / Aufträge gesperrt werden.

Bearbeitungsmodus

Im Dialog ADDISON CRM werden alle Mandantenstammdaten angezeigt. Deshalb wurde in ADDISON CRM wurde ein Bearbeitungsmodus #3488587: Software zmiscrm image63.png eingeführt, so dass alle Mandantenstammdaten bearbeitet werden können. Der Wechsel in den Bearbeitungsmodus kann gesperrt werden.

Hat der Benutzer dieses Recht nicht, kann er alle Mandantenstammdaten in ADDISON CRM ansehen aber nicht ändern.

Kurzinfo

Mit dem BBS-Attribut Kurzinfo kann die Anzeige des Bereichs Mandantenstammblatt / Kurzinfo gesperrt werden.

Mandantenstammdaten

Mit dem BBS-Attribut Mandantenstammdaten kann die Anzeige der Bereiche Steuerpflichtiger, Steuerpflichtiger weitere Daten, Unternehmen, Unternehmen weitere Daten und Allgemeine Mandantendaten gesperrt werden.

Offene Posten

Mit dem BBS-Attribut Offene Posten kann die Anzeige des Bereichs Chefinfo / Offene Posten gesperrt werden.

Office Manager - Einträge

Mit dem BBS-Attribut Office Manager – Einträge kann die Anzeige des Bereichs Office Manager / Einträge gesperrt werden.

Rechnung

Mit dem BBS-Attribut Rechnung kann die Anzeige des Bereichs Chefinfo / Rechnungen gesperrt werden.

Vorgänge

Mit dem BBS-Attribut Vorgänge kann die Anzeige des Bereichs Office Manager / Vorgänge gesperrt werden.

Auswirkungen von Attributen des Projekts Kanzlei

Allgemein

Einige Attribute des Projekts Kanzlei wirken sich auf die Anzeige von Daten in ADDISON CRM aus.

Die Auswirkungen sind im Folgenden beschrieben:

Chefinfo | Aufträge

Ist im Projekt Kanzlei das Attribut Auftrag-Erfassung gesperrt, ist die Bearbeitung der Auftragsposition auch über den CRM-Dialog nicht möglich.

Sind im Projekt Kanzlei die Attribute Kosten bzw. Kosten intern gesperrt, werden auch im CRM-Dialog die entsprechenden Kosten nicht angezeigt.

Chefinfo | Rechnungen

Sind im Projekt Kanzlei die Attribute Kosten bzw. Kosten intern gesperrt, werden auch im CRM-Dialog die entsprechenden Kosten nicht angezeigt.

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