Bearbeiten der Arbeitsschritte in der Gründungsberatung

Aufruf einer Vorgangscheckliste

	Nachdem der Vorgang Gründungsberatung aktiviert wurde, kann nun im linken Seitenbereich eine Vorgangscheckliste ausgewählt werden. Es werden zu jedem Arbeitsschritt im rechten Bereich Allgemeine Informationen, (Fragestellungen), Dokumente und Werte angezeigt.

Bearbeiten einer Vorgangscheckliste

	Für die kanzleiindividuelle Anpassung der einzelnen Arbeitsschritte stehen die folgenden Funktionen und Schaltflächen zur Verfügung:
	Über die Tasten Bild bzw. Bild kann zum vorherigem bzw. nächsten Arbeitsschritt gewechselt werden.
	Anlegen eines neuen Arbeitsschritts
	Löschen eines Arbeitsschritts.
	Drucken von Auswertungen für einen Arbeitsschritt
Ebene höher / tiefer	Setzt einen bestehenden Arbeitsschritt eine Gliederungstiefe höher bzw. tiefer.
Position nach unten / oben	Positioniert einen bestehenden Arbeitsschritt eine Position nach unten/oben.

Ein- Ausblenden	Blendet deaktivierte Arbeitsschritte innerhalb der Vorgangscheckliste ein bzw. aus.
horizontaler / vertikale Ansicht	Wechsel zwischen horizontaler und vertikaler Ansicht
Registerkarte Arbeitsschritt
Gl./ Name	Gliederungsnummerierung und Bezeichnung des Arbeitsschritts
Status	Legt übergreifend den Status für einen Arbeitsschritt fest: - Offen - Erledigt - Erledigt mit Vorbehalt Damit wird sofort ersichtlich, welche Bereiche innerhalb der Gründungsberatung noch offen sind.
Verantwortlich	Hinterlegt den verantwortlichen Mitarbeiter für die Stadien - Planung - Durchführung - verantw. Berufsangehöriger - Nachschau
Termin	Hinterlegt einen Fertigstellungstermin für einen Arbeitsschritt
Plan	Feld für die Eingabe der Plan-Zeiten eines Arbeitsschritts
Ist	Feld für die Eingabe der Ist-Zeiten eines Arbeitsschritts
Status Arbeitsschritt
	Dokumentiert den Mitarbeiter und den Bearbeitungsbeginn bzw. Ende eines Arbeitsschritts
	Über die Schaltfläche Eigenschaften können die Einträge des Status verändert werden
Vorjahrestexte Anzeigen	Es besteht die Möglichkeit, getroffene Feststellungen des Vorjahres (z.B. Prüfungsziel, Prüfungshandlung…etc.) über eine Vorschau aufzurufen und ggf. in das aktuelle Prüfungsjahr zu übernehmen.
Erstellt von/am	Über diese Schaltfläche kann dokumentiert werden, wer und wann eine übergreifende Feststellung getroffen wurde.

Auswählen eines Prüfungsbereichs (Arbeitsschritts)

Zuweisen eines Bereichs	Mit der rechten Maustaste kann innerhalb eines Arbeitsschrittes über den Menüpunkt Bereiche zuordnen… ein Unterpunkt innerhalb eines Arbeitsschrittes zugeordnet werden. Innerhalb der Gründungsberatung sind Standardmäßig alle Arbeitsschritte eingeblendet.
zuweisen einer Checkliste bzw. eines Dokuments	Innerhalb der Eigenschaften eines Arbeitsschrittes können Checklisten und oder Dokumente dem Arbeitsschritt zugewiesen werden. Innerhalb der Gründungsberatung sind standardmäßig alle Arbeitsschritte eingeblendet.

Gliederung	kann innerhalb der Registerkarte Optionen der Check Automatische Nummerierung gesetzt werden.

Neu	Auswahlmöglichkeit ein Dokumenten und/oder eine Datenbankbasierten Checklisten einem Arbeitsschritt zu hinterlegen
Vorschau	Ermöglicht die Vorschau eines hinterlegten Dokuments bzw. einer Checkliste
Eigenschaften	Hinterlegte Eigenschaften (Name, Ablagepfad, Dokumententyp)
Leeres Dokument / Checkliste	Hinterlegt einem Arbeitsschritt eines leeres Dokument bzw. Checkliste
Papierablage	Ermöglicht es, einem Arbeitsschritt eine Referenz zu hinterlegen.

Hinterlegen eines Dokuments an einen Arbeitsschritt

	Über die Registerkarte Dokumente kann einem Arbeitsschritt ein Dokument hinterlegt werden. Wird ein neuer Arbeitsschritt angelegt, kann über die Schaltfläche Neu diesem Arbeitsschritt bereits bei der Neuanlage ein Dokument zugewiesen werden.

Dokumententyp	Kategorisiert ein Dokumente nach: - Mandantendokument - Arbeitspapier - Notiz - Schriftverkehr - Papierablage - Internet – Link - Dokument Office-Manager
Handakte	Dokumente, die als Handakte gekennzeichnet sind, greifen nach einem Jahreswechsel auf die Dokumentenvorlage zurück
Dauerakte	Dokumente, die als Dauerakte gekennzeichnet sind, werden nach einem Jahreswechsel übernommen
Externes Dokument	Hinterlegt ein externes Dokument an einen Arbeitsschritt
Officevorlage	Hinterlegt ein vorbereites Dokument an einen Arbeitsschritt

Hinterlegen einer Checkliste an einem Arbeitsschritt

	Über die Schaltfläche Neu kann eine neue Checkliste einem Arbeitsschritt hinterlegt werden. Legen Sie zunächst eine Bezeichnung für den neuen Arbeitsschritt fest und klicken dann auf unter Checkliste auf Neu.

Auswahl	Checklistenauswahl für hinterlegte Checklisten
Vorschau	Ermöglicht die Vorschau einer Checkliste

Bearbeiten einer Checkliste

Allgemein	Zur Dokumentation bzw. Beantwortung einer Checkliste (Fragestellung) stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

Anzeige	Über die Anzeige kann die Ansicht nach den Beantworteten Fragen gefiltert werden
Neu	Legt innerhalb einen neuen Checklistenpunkt an
Eigenschaften	Aufruf des Dialogs eines Checklistenpunkts, dieser kann eingerückt werden
Löschen	Löscht einen Checklistenpunkt
Direktdruck	Druck der aktuellen Checkliste direkt aus dem Dialog.
	In den Druckeinstellung kann ausgewählt werden, ob die Checkliste optional mit den Einträgen gedruckt werden soll
Als Vorlage speichern	Ermöglicht es die aktuelle Checkliste als Mustercheckliste zu übernehmen. Optional kann Checklisten-Ansicht (mit Ausgeblendeten Fragen) als Vorlage gespeichert werden.
	Innerhalb einer Checkliste kann der Umfang der Fragestellungen angepasst und als kanzleispezifische Checkliste abgespeichert werden. Bei der Auswahl der Checkliste steht Ihnen dann das Original oder die angepasste Kanzleicheckliste zur Verfügung.

Bearbeiten einer Checklistenfrage


Gliederung	Gliederungsbezeichnung für eine Fragestellung innerhalb eines Arbeitsschritts.
Dokument / Feststellungen	Möglichkeit, ein Dokument mit einem Arbeitsschritt zu verlinken.
Neu… Bearbeiten… Löschen…	Über die Schaltflächen Neu können Feststellungen oder Notizen zu einer Fragestellung hinterlegt werden. Mit dem Öffnen des Dialogs werden der Bearbeiter und das Tagesdatum automatisch hinterlegt. Notizen können für die folgenden Bereiche hinterlegt werden: - Notiz für Mitarbeiter - Notiz für Managementletter - Abschlussnotiz für Prüffeld Über den Druckdialog können diese Notizen separat gedruckt werden. Die Referenzierung für die Feststellung ergibt sich aus der Nummerierung des Arbeitsschrittes, der Fragestellung und der laufenden Nr. der Feststellung bzw. Notiz.
Wechsel zur nächsten / vorherigen Fragestellung	Über die Schaltflächen Zurück, Weiter kann auf die nächste bzw. vorherige Fragestellung gewechselt werden.
Anlegen einer neuen Fragestellung	Über die Schaltfläche Neu oder die Tastenkombination Strg-N kann eine neue Fragestellung angelegt werden.
Neu	Legt eine neue Fragestellung an.

Werte innerhalb eines Arbeitsschritts

	Innerhalb eines Arbeitsschritts (Prüfungsfeld bzw. Prüfungsbereichs) werden auf der Registerkarte Werte die dazugehörigen Salden einer Bilanz- und GuV-Position angezeigt. Für die von ADDISON ausgelieferten Standardchecklisten sind die dazugehörigen Positionen bereits hinterlegt
	Für den Bereich der Gründungsberatung wird diese Funktion nicht benötigt