Beratungsbericht

Beratungsbericht

Beratungsbericht

Die neue ADDISON Kennzahlenanalyse enthält jetzt einen Beratungsbericht analog der Word-Berichte zum Jahresabschluss und Controlling.

Der Bericht enthält die Tabellen und Grafiken aus der Kennzahlenanalyse sowie Erläuterungen der einzelnen Kennzahlen und freie Textbereiche für individuelle Hinweise des Beraters.

So können Sie nun auf Knopfdruck einen Beratungsbericht mit Aussagen zur Ertrags- und Finanzstärke Ihres Mandanten erstellen.

Programmaufruf		Rufen Sie für die Erstellung Ihres Berichtes die Funktion Bericht definieren auf.

Berichtstyp

Bei Aufruf der Berichtsdefinition über das Modul Kennzahlenanalyse wird als Berichtstyp automatisch Beratungsbericht vordefiniert.

Musterberichte

Sie haben die Auswahl zwischen zwei Musterberichten:

• Kennzahlenanalyse mit kalkulatorischem Unternehmerlohn
  Trifft auf alle Einzelunternehmen und Personengesellschaften zu
• Kennzahlenanalyse ohne kalkulatorischem Unternehmerlohn
  Trifft auf Kapitalgesellschaften zu
• 

Bericht erstellen		Diese Funktion erzeugt für den ausgewählten Musterbericht bzw. des manuell zusammengestellten Berichts ein Word-Dokument mit allen ausgewählten Berichts-elementen.

Bericht aktualisieren		Nach dem automatischen Aufbau des Word-Dokuments (steuer.doc), starten Sie bitte den Menüaufruf ADDISON I Aktualisierung.

Sie erhalten nach der Aktualisierung den aufbereiteten Bericht.

Bericht speichern		Entspricht der Bericht Ihren Erwartungen, können Sie den Bericht speichern.
Aufruf des gespeicherten Berichts		Sie können den Bericht über den Bestandsmanager wieder öffnen.

Öffnen des Berichts

Bericht selbst zusammenstellen

Natürlich können Sie anstelle unserer Musterberichte Ihren eigenen Bericht aus den einzelnen Textbausteinen auch selbst zusammenstellen. Sie können dabei einzelne Kapitel komplett weglassen und/oder die Reihenfolge der Textbausteine verändern. So gehen Sie vor:

• Wählen Sie im Fenster Musterbericht „keine Vorlage“ aus.

• Wählen Sie aus dem linken Seitenbereich mit Doppelklick die gewünschten Textbausteine aus.

• Wählen Sie unter Bericht I Einstellungen die Vorlage „bbericht_bs.dot“ aus.

• Bestimmen Sie unter Abschnitt I Bezeichnung, ob vor dem ausgewählten Baustein ein Abschnittswechsel erfolgen soll.

• Legen Sie unter Abschnitt I Layout die Kopf- und Fußzeile fest. Wir empfehlen für Ihren Beratungsbericht:

  : „Kopfzeile Beratung Kennzahlenanalyse (kopf_ka)“
  „Fußzeile Beratung Kennzahlenanalyse (fuss_ka)“

Nutzen Sie den rechten Seitenbereich,

		um die Reihenfolge Ihrer Berichtselemente zu ändern,
		um ein markiertes Element aus dem Bericht zu löschen

Beispiel für einen Beratungsbericht ohne Insolvenzfrüherkennung

Sie möchten den Bericht weiter bearbeiten und benötigen zusätzliche Informationen? Weiterführende Informationen finden Sie in der Programmdokumentation zum ADDISON Jahresabschluss I Benutzerhandbuch – Bilanzbericht.