Bericht

Bericht

Controlling-Bericht Programmzweck

Der Controlling-Bericht ist für externe Adressaten konzipiert und bietet dazu vor allem unternehmensbezogene Daten. Im Firmenstamm ist dafür der Gesamtbereich zu definieren. Es ist auch die Auswertung von Kostenstellen möglich, ggf. mit Selektion der Kostenstellen nach individuellen Grenzwerten.

Die Definition erfolgt analog zum Bilanzbericht von ADDISON. Hier werden nur die wichtigsten Funktionen erläutert.

Symbolleisten im Controlling-Bericht

	Zugriff auf weitere Programmfunktionen
	Neuen Bericht erstellen
	Ausgewählten Bericht öffnen
	Ausgewählten Bericht löschen
	Eigenschaften des ausgewählten Berichts anzeigen
	Checkliste zum ausgewählten Bericht anzeigen
	Kopie des ausgewählten Berichts in diesem oder einem anderen Wirtschaftsjahr erstellen
	Den ausgewählten Bericht archivieren
	Wirtschaftsjahr auswählen
	Ausgewähltes Element nach oben bzw. unten verschieben

Bestandsmanager Controlling-Bericht

Enthalten in Entry-/Standard-/Premium-Lizenz. Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Bericht / Bestandsmanager Bericht.

Mit Hilfe der Kopierfunktion werden alle Berichtselemente und Kommentare in die neue Periode übernommen und können dort aktualisiert werden. Der alte Bericht bleibt erhalten.

Berichtselemente lassen sich nachträglich über die Schaltfläche Eigenschaften ändern. Die Schaltfläche "Element Eigenschaften" oder ein Doppelklick auf einem Controlling-Element führt zum Dialog "Eigenschaften Berichtselement".

Noch flexibler ist es in der Abschnittsverwaltung in Word®.

Bericht definieren

Enthalten in Entry-/Standard-/Premium-Lizenz. Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Bericht / Bericht definieren.

Die Musterberichte sind für alle Mandanten gültig und enthalten keine (mandantenspezifischen) Elementeigenschaften.

Berichtstyp

Bei Aufruf des Wordberichtes über das Controlling-Modul wird als Berichtstyp automatisch Controlling-Bericht vordefiniert.

Muster

Zwei Controlling-Musterberichte und zwei Demo-Berichte sind vordefiniert. Weitere individuelle Musterberichte werden nach Auswahl der gewünschten Berichtselemente über eine Schaltfläche angelegt. Mandantenspezifische Einstellungen werden gespeichert und ggf. auch in anderen Mandanten verwendet.

Abgrenzung

Für den Controlling-Bericht wird automatisch der Auswertungsmonat laut Verarbeitung | Monatswechsel vordefiniert.

Der Abgrenzungsmonat darf nicht manuell umgestellt werden, da sich die Umstellung nicht auf alle Berichtselemente des Controllings auswirkt. Das Berichtselement Istwerte grenzt die Istwerte zukünftiger Monate aus (analog Abweichungsanalyse).

Word Symbol oder "Erstellen …"

Diese Funktion erzeugt für den ausgewählten Musterbericht bzw. den manuell zusammengestellten Bericht ein Word-Dokument mit allen ausgewählten Berichtselementen.

Bericht definieren … (auch als Menü-Befehl)

Diese Schaltfläche oder der direkte Aufruf dieses Menüeintrags führt zu einem Dialog mit zusätzlichen Einstellungen. Der Doppelklick in der Baumstruktur wählt ein Berichtselement aus.

Die Anbindung individueller Data Warehouse-Ansichten erfolgt unter Jahresabschluss / Datawarehouse-Auswertungen / Data Warehouse Tabelle per Doppelklick zuordnen / KOST 1 oder KOST 2 und gewünschte individuelle Ansicht auswählen.

Für ein markiertes Element werden im unteren Abschnitt die Eigenschaften angezeigt und können dort angepasst werden. Einige spezifische Einstellungen des Controllings sind unter Auswertungen / Druckjobs beschrieben.

Beispiel:

!Controlling controlling image314.png

Originalplan

Für jedes Berichtselement kann auch ein Alternativplan ausgewählt werden. Die Bezeichnung wird angedruckt.

Erstellen ... (Word-Dokument)

Nach dem automatischen Aufbau des Word-Dokuments sind zunächst nur die Textmarken der Berichtselemente vorhanden. Der Menüaufruf ADDISON / Aktualisierung ist zu starten.

Im Word-Programm ist die Berichtsstruktur jederzeit über den Menüaufruf ADDISON / Abschnittsverwaltung direkt änderbar. Alle Berichte stehen im Bestandsmanager von ADDISON.