Besondere Hinweise

Schreibschutz bei Mehrfachzugriff

Griffen mehrere Bearbeiter auf einen Mandanten zu, konnte es zu unerwünschten Effekten kommen. Aufgrund dessen haben wir einen Schreibschutz eingerichtet.

Der erste Bearbeiter, der den Bereich „Planungen verwalten“ öffnet, erhält die Schreibrechte. Greift ein weiterer Bearbeiter auf den Bereich zu, hat er drei Optionen:

Schreibgeschützten Zugriff
Schreibrecht erneut anfordern
Abbrechen.

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Wählen Sie „Schreibgeschützt“ können Sie die Planung öffnen, aber keine Änderungen an ihr vornehmen. Alle Schaltflächen, die zu einer Änderung der Daten führen würden, sind ausgegraut bzw. deaktiviert.

Wählen Sie „Erneut versuchen“ prüft das System, ob der Zugriff, der die Schreibrechte erhalten hat, inzwischen beendet wurde.

Wählen Sie "Abbrechen" wird der Dialog ohne weitere Aktion geschlossen.

Fortschreibung von Konten des Zinsaufwands


		In der Regel nimmt der Zinsaufwand, der aus der Inanspruchnahme von Darlehen resultiert, über die Darlehenslaufzeit hinweg ab. Die Höhe des sich voraussichtlich ergebenden Zinsaufwands kann derzeit vom Programm nicht automatisch ermittelt werden. Aufgrund dessen werden Konten des Zinsaufwands (sowohl kurz- als auch langfristig) nicht automatisch fortgeschrieben. Besteht eine Anbindung an den Finanzmanager, wird die Höhe des Zinsaufwands über die Schnittstelle zum Finanzmanager ermittelt.

Ist-Daten-Aktualisierung

Über die Ist-Daten-Aktualisierung werden die Daten Ihrer Planung mit den aktuellen Daten des Basismandanten abgeglichen. Sollten sich seit der Plananlage Änderungen an den relevanten Ist-Daten ergeben haben, werden diese in den Planmandanten übernommen.

Die Fortschreibung wird anhand der aktualisierten Daten neu berechnet.


		Bitte beachten Sie, dass über die Ist-Daten-Aktualisierung alle Buchungssachverhalte des Basismandanten aktuell übernommen werden. Das kann dazu führen, dass Sachverhalte, die Sie über Ereignisse und Auswirkungen geplant haben, bereits über die Ist-Daten-Aktualisierung in Ihrer Planung berücksichtigt werden. Zur Vermeidung von Doppelerfassungen empfehlen wir eine entsprechende Überprüfung der Daten.

Mandanten mit Rumpf-Wirtschaftsjahr

Die Plananlage für Mandanten, deren Rumpf-Wirtschaftsjahr nicht am Monatsersten beginnt (z.B. 29.05.-31.12.), führt im Planmandanten zu einem fehlerhaften Buchungsverhalten.


		Aufgrund dessen wird die Plananlage bei diesen Konstellationen generell unterbunden. Weiterhin unterstützen wir auch keinen Wechsel von einem Kalender-Wirtschaftsjahr auf ein abweichendes Wirtschaftsjahr. Ist das Ist-Jahr ein Rumpfwirtschaftsjahr (z.B. 01.04.-31.12.), werden ausschließlich die Monatsverkehrszahlen dieses Rumpfzeitraums in den Planzeitraum fortgeschrieben. Damit wären die übrigen Zeiträume beispielsweise über Ereignisse und Auswirkungen zu planen (z.B. 01.01.-31.03.).

Umgang mit Altplanungen

Ergeben sich durch programmseitige Fehlerkorrekturen oder Programmerweiterungen Änderungen an Ihrer bestehenden Planung erkennen Sie das daran, dass Ihnen in der Fortschreibung eine Kontrollspalte beim Öffnen der Planung angezeigt wird.


		Wir empfehlen dringend die genaue Prüfung der sich ergebenden Abweichungen. Wünschen Sie keine Änderung an Ihrer Planung, betätigen Sie bitte nicht „Planung aktualisieren“. Haben Sie Ihre Planung vor DVD 1/2015 angelegt (Pilotphase), empfehlen wir Ihnen die Neuanlage der Planung, da sich mit DVD 1/2015 grundlegende Programmstrukturen geändert haben. Alle Buchungen, die in die Planbuchhaltung übergeben wurden, bleiben Ihnen aber erhalten und können über die ADDISON Standardauswertungen nach wie vor ausgewertet werden. Zahlungspläne, die vor DVD 1/2016 angelegt wurden, werden auf die neue Darstellungs- und Berechnungslogik des Zahlungsplan-Managers migriert. Wie zum Zeitpunkt der Plananlage gelten die Zahlungspläne aber weiterhin gleichermaßen für Ist- und Planzeitraum. Eine nachträgliche Unterscheidung ist nicht möglich.

Anbindung Finanzmanager


		Bitte beachten Sie, dass ab sofort ausschließlich Darlehensverträge über die Schnittstelle aus dem Finanzmanager automatisiert in Ihrer Planung berücksichtigt werden, soweit sie im Finanzmanager vollständig und richtig eingerichtet sind. Miet-/Leasing-/Wartungsverträge sowie sonstige Verträge im Finanzmanager werden nicht mehr automatisiert in die Planung übernommen. Diese Sachverhalte müssen manuell, z.B. über Ereignisse, geplant werden.

Datenmigration

Mit Auslieferung der Pilot-DVD 3/2017 lagern wir die Daten der Planmandanten in eine eigene Datenbank aus. Dies führt nicht nur zu Geschwindigkeitsoptimierungen in einzelnen Programmteilen, sondern ermöglicht auch den Export/Import von Planmandanten.

Wenn Sie bereits Planungen bei einem Mandanten angelegt haben, öffnet sich beim erstmaligen Start des Moduls ein Migrationsassistent, der die bestehenden Daten in die Datenbank migriert. Nach Abschluss können Sie wie gewohnt im Programm arbeiten.


		Die Migration wird vollautomatisch durchgeführt und bedarf keiner Eingriffe durch den Anwender. Lassen Sie die Migration in jedem Fall vollständig durchlaufen und warten Sie bitte bis sich das Migrationsfenster selbständig schließt. Ein vorzeitiger manueller Abbruch führt zur Fehlfunktion Ihrer neuen Datenbasis. Sollte während der Migration ein unvorhergesehener Fehler auftreten, wird diese mit einer Fehlermeldung gestoppt. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an unseren Support.

Pauschale Steuerhochrechnung

Für eine pauschale Steuerhochrechnung empfehlen wir Ihnen die Planung über Ereignisse und Auswirkungen.

Möchten Sie die Hochrechnung für mehr als eine Periode desselben Jahres durchführen (z.B. monatlich) empfehlen wir die lineare Verteilung bei der Wertermittlung. Bitte beachten Sie, dass immer das Ergebnis der letzten Periode des jeweiligen Jahres der Verteilung zugrunde gelegt wird.

Über die mehrstufige Berechnung können Sie z.B. zunächst einen Verlustvortrag abziehen und anschließend den Steuersatz anwenden. Nutzen Sie die Kurznotizen der Berechnungsfelder zur besseren Dokumentation.

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Vorgehen Gründungsberatung


		Wir empfehlen Ihnen, die Planung für Existenzgründer in der Gründungsberatung zu beginnen. Erstellen Sie dann Ihre Ereignisse und Auswirkungen über "Verknüpfungen erstellen und verwalten".