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ADDISON Grundfunktionen
Letzte Aktualisierung: Lesezeit 4 Minuten

    Chefinfo

    Chefinfo Rechnungen

    Programmaufruf

    Navigationsbaum Chefinfo / Rechnungen

    Programmzweck

    Alle Rechnungen des Mandanten werden mit Kosten und Deckungsbeitrag angezeigt (Rechnungsauskunft)

    #3488552: Software zmiscrm image38.png

    Bereiche

    Die Rechnungsauskunft ist in drei Bereiche aufgeteilt:

    • Jahresauskunft: Die Jahresauskunft lässt sofort die Entwicklung des Mandanten erkennen.
    • Rechnung: Alle Rechnungen des Mandanten werden angezeigt, absteigend nach Rechnungsdatum sortiert.
    • Rechnungsposition: Alle Rechnungspositionen der markierten Rechnung werden angezeigt.

    In allen drei Bereichen werden übersichtlich Erlös, Kosten und Deckungsbeitrag dargestellt.

    Detailanzeige

    #3488553: Software zmiscrm image39.png

    Detailauskunft

    Durch Doppelklick auf eine einzelne Rechnung werden die Rechnungspositionen der Rechnung angezeigt.

    Durch Doppelklick auf die Rechnungsposition werden die erfassten Zeiten mit ihren Kosten detailliert angezeigt.

    Über die Schaltfläche Drucken kann der Rechnungsdruck wiederholt werden. Wurde die Rechnung mit MS Word erstellt, wird diese zum Drucken geöffnet. Um nicht gewünschte Änderungen zu unterbinden, wird das Dokument schreibgeschützt geöffnet.

    Durch diese Informationen können z.B. Fragen zu Rechnungen des Mandanten, ohne jegliche Arbeitsunterbrechung (z.B. durch Starten der Kanzleiorganisation) direkt beantwortet werden.

    Chefinfo Aufträge

    Programmaufruf

    Navigationsbaum Chefinfo / Aufträge

    Programmzweck

    Alle Aufträge des Mandanten werden mit den Daten der letzten Fakturierung angezeigt.

    #3488554: Software zmiscrm image40.png

    Auf einen Blick erhalten Sie Informationen über die beim Mandanten angelegten Aufträge und die zugehörigen Daten der letzten Fakturierung.

    Auftragsposition bearbeiten

    Mit Doppelklick auf eine Auftragsposition können Sie schnell und einfach die Auftragsposition aufrufen. Dadurch erhalten Sie detaillierte Informationen zur selektierten Auftragsposition und können diese bearbeiten.

    Chefinfo Offene Leistungen

    Programmaufruf

    Navigationsbaum Chefinfo / Aufträge – Registerkarte Offene Leistungen

    Programmzweck

    Auf einen Blick erhalten Sie Informationen über die offenen Leistungen der beim Mandanten angelegten Aufträge.

    #3488558: Software zmiscrm image41.png

    Bereiche

    Die Auskunft ist in zwei Bereiche aufgeteilt:

    Offene Leistungen und Kosten / Erfüllungsgrad.

    Die Markierung im Bereich Offene Leistungen dient als Filter für den Bereich Kosten / Erfüllungsgrad.

    Beispiel

    Ist im Bereich Offene Leistungen der Mandant markiert, werden im Bereich Kosten / Erfüllungsgrad alle offenen Leistungen angezeigt. Sofern im Bereich Offene Leistungen ein Auftrag markiert ist, werden im Bereich Kosten / Erfüllungsgrad nur die offenen Leistungen zu diesem Auftrag angezeigt.

    Registerkarte Kosten

    #3488559: Software zmiscrm image42.png

    Angezeigte Informationen

    Auf der Registerkarte Kosten werden zu jeder offenen Rechnungsposition übersichtlich folgende Informationen angezeigt:

    • Zeitraum
    • Arbeitsbeginn
    • Stunden
    • Kosten
    • fakturierte Vorauszahlungen
    • Bearbeitungsstatus

    Wird die Rechnungsposition aufgeklappt, werden zusätzlich die geleisteten Stunden der einzelnen Mitarbeiter dargestellt.

    Somit erhalten Sie genaue Informationen über nicht abgerechnete Leistungen dieses Mandanten. Daraus lässt sich beispielsweise das Ausfallrisiko ableiten, das sich für die Kanzlei bei diesem Mandanten ergibt.

    Farbige Darstellung „alter“ Leistungen

    Rechnungspositionen, bei denen die aktuellste erfasste Zeit älter ist als ein bestimmter Zeitraum, werden farbig dargestellt:

    • aktuellste Zeit = älter als 30 Tage → Darstellung in gelb
    • aktuellste Zeit = älter als 60 Tage → Darstellung in rot

    Die farbige Darstellung dient der schnellen Erkennung von offenen Leistungen, an denen seit längerer Zeit nicht mehr gearbeitet wurde.

    Registerkarte Erfüllungsgrad

    #3488560: Software zmiscrm image43.png

    Angezeigte Informationen

    Auf der Registerkarte Erfüllungsgrad werden zu jeder offenen Rechnungsposition übersichtlich folgende Informationen angezeigt:

    • Zeitraum
    • geleistete Stunden
    • Planstunden der Auftragsposition
    • Planstunden des Vorgangs aus dem Planungsmanager

    Wird die Rechnungsposition aufgeklappt, werden zusätzlich die Ist- und Planzeiten der einzelnen Mitarbeiter dargestellt.

    Somit erhalten Sie genaue Informationen über geleistete Stunden, geplante Stunden und dem sich daraus ergebenden Erfüllungsgrad. Daraus lässt sich beispielsweise die restliche Zeit bis zur Fertigstellung des Auftrags erkennen.

    Chefinfo Offene Posten

    Programmaufruf

    Navigationsbaum Chefinfo / Offene Posten

    Programmzweck

    Die offenen Posten des Mandanten gegenüber der Kanzlei werden angezeigt.

    Sie erhalten somit genaue Informationen über die noch nicht bezahlten Rechnungen des Mandanten.

    #3488572: Software zmiscrm image44.png

    Angezeigte Informationen

    • U.a. werden folgende Informationen angezeigt:
    • Fortlaufende Nummer
    • BelegDatum
    • BelegNummer
    • Fälligkeitsdatum
    • Betrag
    • Restbetrag
    • Buchungstext

    Die Anzeige erfolgt sortiert nach Belegnummer und Belegdatum in aufsteigender Reihenfolge.

    Zusätzlich werden noch der OP.-Saldo, das Kreditlimit und die letzte Mahnung mit angezeigt.

    Die Anzeige entspricht der Anzeige der OP-Ansicht in der Kontenblattinfo des Rechnungswesens.

    Weitere Funktionen

    Über die rechte Maustaste stehen innerhalb der Chefinfo / Offene Posten noch zusätzliche Funktionen zur Verfügung:

    • Umschalten auf unterschiedliche Ansichten eines Kontos: Kontoblatt, Offene-Posten, ausgezifferte Offene-Posten.
    • Anzeige der einzelnen Monate, Quartale, ganzes Jahr innerhalb der Kontenblattansicht
    • Kopieren in die Zwischenablage, z.B. für Excel
    • Einstellmöglichkeiten der Spalten: Welche Felder sollen angezeigt werden
    • Detailinfo zur Buchung
    • Suchen nach Kontierzeilen

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