Dialog Bearbeitungsstatus Rechnungswesen

Der Aufruf zur Anzeige und Einstellung erfolgt über die Schaltfläche #3761316: akte allgemeine funktionen bearbeitungsstatus rechnungswesen image5.png unter dem Menüpunkt Extras der Menüleiste bzw. über die Symbolleiste (oder über das Menü Akte | Bearbeitungsstatus Rechnungswesen…). Nach Betätigen des neuen Buttons öffnet sich der Dialog Bearbeitungsstatus Rechnungswesen mit den Informationen:

Angaben zum Wirtschaftsjahr
Monat
Anzahl vorläufiger Buchungen
Status der Finanzbuchhaltung
Status des Jahresabschlusses
Aktion
Datum
Mitarbeiter

Das aktuelle Wirtschaftsjahr wird vorgeschlagen. In der Combobox werden Ihnen alle Wirtschaftsjahre des Mandanten bzw. der Firma zur Auswahl angeboten.

Umsetzung

Der Bearbeitungsstatus wird durch folgende Aktionen bzw. Tätigkeiten automatisch gesetzt:

Sofern eine Buchhaltung für einen Monat bereits Buchungen enthält, steht der Finanzbuchhaltung-Status automatisch auf „in Bearbeitung“.
Sofern eine Buchhaltung für den Abschluss-Monat bereits Buchungen enthält, steht der Jahresabschluss-Status automatisch auf „in Bearbeitung“
Nach dem erfolgreichen Senden der UStVA, wird der Finanzbuchhaltung-Status vom Programm für den Monat auf „Fertiggestellt“ gesetzt
Nach dem erfolgreichen Senden der E-Bilanz, wird der Jahresabschluss-Status vom Programm auf „Fertiggestellt“ gesetzt
Nach dem erfolgreichen Senden der EÜR, wird der Jahresabschluss-Status vom Programm auf „Fertiggestellt“ gesetzt
Der Status wird automatisch gesetzt, wenn der entsprechende Auftrag in der Akte Kanzleiorganisation erledigt ist

Durch das Setzen eines Bearbeitungsstatus wird auch die Spalte Aktion im Dialog Bearbeitungsstatus Rechnungswesen befüllt. Mögliche Aktionen für die einzelnen Zustände sind:

In Bearbeitung

Buchung gespeichert
Manuell gesetzt

Fertiggestellt

USt-VA gesendet (nur Finanzbuchhaltung)
EÜR gesendet (nur Abschluss)
E-Bilanz gesendet (nur Abschluss)
Auftrag erledigt
Manuell gesetzt

Wiedervorlage

Manuell gesetzt

Geprüft

Manuell gesetzt

Jede Statusänderung egal ob manuell gesetzt oder automatisch durch das Programm gesetzt, wird protokolliert (Datum, Mitarbeiter) und kann unter anderem auch im Dokument "Erweitertes Mandatsverzeichnis" angezeigt werden.

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