Dialoge Mandanten-/Kanzleistammblatt

Dialog Rechtsformen

Im Dialogfenster Rechtsformen werden die vorhandenen Rechtsformen angezeigt. Sie können eine Rechtsform wählen, neue Rechtsformen anlegen und nicht verwendete Rechtsformen löschen.


	Die mit dem Programm ausgelieferten Rechtsformen können Sie nicht bearbeiten oder löschen.

Dialog Rechtsformen öffnen:

Im Mandantenstammblatt -> Register Unternehmen -> Unterregister Sonstiges -> Schaltfläche Auswahl neben dem Feld Rechtsform

Im Kanzleistammblatt -> Register Kanzlei -> Schaltfläche Auswahl neben dem Feld Rechtsform

Dialog Religionen

Im Dialogfenster Religionen werden die vorhandenen Religionen angezeigt. Sie können eine Religion wählen, neue Religionen anlegen und nicht verwendete Religionen löschen.

Die über dieses Dialogfenster angelegten Religionen haben reinen Informationscharakter. Sie sind steuerlich nicht relevant und werden in alphabetischer Reihenfolge an das Ende der Auflistung angehängt. Im Gegensatz zu den Standardreligionen sind individuell angelegte Religionen farblich unterlegt.


	Die mit dem Programm ausgelieferten Religionen können Sie nicht bearbeiten oder löschen.

Dialog Religionen öffnen:

Im Mandantenstammblatt -> Register Natürliche Person -> Schaltfläche Auswahl neben dem Feld Religion

Im Kanzleistammblatt -> Register Natürliche Person -> Schaltfläche Auswahl neben dem Feld Religion

Dialog Steuernummer

Im Dialogfenster Steuernummer werden die erforderlichen Steuerdaten für die Kanzlei oder die Firma erfasst. Je nachdem aus welchem Dokument Sie das Dialogfenster öffnen, unterscheidet sich der Aufruf. In der Regel steht Ihnen mindestens eine der folgenden Möglichkeiten zur Verfügung. Die einzelnen Felder sind weitgehend identisch und werden hier gemeinsam beschrieben. Auf die Unterschiede wird im Text hingewiesen.

Dialog Steuernummer öffnen:

Registerkarte Steuern oder Finanzamt

Schaltfläche Neu

Schaltfläche Bearbeiten für den markierten Eintrag

Finanzamt

Tragen Sie die Nummer des Finanzamts ein (Name des Finanzamtes, Finanzbezirk und Bundesland werden daraufhin automatisch eingetragen). Geben Sie die Werte direkt in das Eingabefeld ein oder wählen Sie über die Schaltfläche Auswahl einen Eintrag aus dem Auswahlfenster. Klicken Sie erneut, um die Information zu schließen. Über die Schaltfläche Auswahl wird ein Auswahlfenster geöffnet. Alle vorhandenen Einträge werden in Tabellenform aufgelistet. In einem Auswahlfenster können Sie Einträge komfortabel suchen und mit Enter, Doppelklick oder OK in das Feld übernehmen. Alternativ können Sie einen Teiltext eingeben (z.B. Berl für Berlin) um die Auswahlliste einzuschränken.

Steuernummerbeantragt

Mit Setzen der Option Steuernummer beantragt geben Sie an, dass noch keine Steuernummer vorliegt. Das Programm erzeugt automatisch einen Standardeintrag, der nicht änderbar ist.

Sobald vom Finanzamt eine Steuernummer vergeben wurde, deaktivieren Sie die Option und tragen die Steuernummer in das Feld Steuernummer ein.

Steuerkontenabfrage

Die Option Steuerkontenabfrage legt fest, dass für diesen Mandanten eine Steuerkontenabfrage möglich ist. Die Option ist erst zu aktivieren, nachdem die Registrierung erfolgt ist!


	Für das Versenden der Registrierung bzw. die Steuerkontenabfrage darf die Option Steuernummer beantragt nicht aktiviert sein.

Steuernummer

Die Erfassung der Steuer-Nr. kann mit oder ohne Trennzeichen erfolgen. Als Trennzeichen ist nur der Schrägstrich / zulässig. Die Erfassung der Finanzamtsnummer ist möglich, aber nicht Voraussetzung.

Die eingegebene Steuernummer wird auf ihre Gültigkeit überprüft. Die Prüfroutine enthält die amtlich vorgegebenen Prüfungen und ist abhängig vom erfassten Finanzamt. Wenn die Steuernummer nicht gültig erfasst wurde, erscheint vor dem Eingabefeld ein Fehlerhinweis. Wenn Sie den Mauszeiger auf den Fehlerhinweis bewegen, wird ein entsprechender Hinweistext angezeigt.

Falls der Fall auftreten sollte, dass eine „gültige“ Steuernummer von der Prüfungsroutine als falsch gekennzeichnet wird, gehen Sie wie folgt vor:

Bewegen Sie den Mauszeiger auf den Warnhinweis.
Schalten Sie die Prüfung über das Kontextmenü (rechte Maustaste) aus.
Wichtig ist, dass Sie uns in jedem Fall die Steuernummer mitteilen, die von der Prüfroutine als „falsch“ ermittelt wurde. Hinweis: Die Angaben zu Finanzamt und Steuernummer sind zwingend.

Gültig für

Festlegung, für welche Steuerart diese Steuernummer verwendet wird. Standardmäßig ist Alle eingestellt und die Steuernummer gilt für alle Steuerarten.

Mit den Einträgen Gewerblich und Privat, wird die Steuernummer folgenden Steuerarten zugeordnet:

Gewerblich : Kapitalertragsteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, G+E Gewinnfeststellung
Privat : Eigenheimzulage, Antrag auf Lohnsteuerermäßigung, Einkommensteuer.

Ansprechpartner und Telefon

Wählen Sie aus der Liste den zuständigen Ansprechpartner aus. Die Telefonnummer des Ansprechpartners wird automatisch in das Feld Telefon eingetragen.

Bei Auswahl von wird die Telefonnummer des Finanzamts angezeigt.

Zustellvollmacht (nur Mandantenstammblatt)

Über das Listenfeld Zustellvollmacht können Sie beispielsweise für einen Mandanten hinterlegen, ob die Zusendung der Steuerbescheide direkt an Ihre Kanzlei erfolgen soll und, falls ja, ob Ihre Post- oder Hausanschrift verwendet werden soll.

Diese Angabe ist für das Ausfüllen der betreffenden Steuerformulare von Bedeutung. Hier kann dann vom Programm automatisch Ihre Adresse als Zustellanschrift eingetragen werden.

Fristverlängerung (nur Mandantenstammblatt und Gesellschafterstammblatt)

Setzen Sie diese Option, wenn die Steuernummer für die Fristverlängerung ausgewertet werden soll.

Die Option kann nur aktiviert werden, wenn unter Gültig für eine der folgenden Steuerarten ausgewählt wurde:

Alle
USt
ESt
GewSt
KSt.

Lastschrift (nur Mandantenstammblatt und Gesellschafterstammblatt)

Für jede Steuernummer kann gekennzeichnet werden, ob die zu zahlende Steuer per Lastschrift vom Finanzamt abgebucht wird. Diese Option wird für die Zahlungsbenachrichtigung des Zahlungsmanagements benötigt. Ist der Kenner gesetzt, wird bei der Zahlungsbenachrichtigung ein entsprechender Hinweis ausgegebenen.

Zusätzlich kann unterschieden werden, ob alle Steuerzahlungen per Lastschrift eingezogen werden sollen, oder ob ggf. nur die Steuerzahlungen für die Anmeldesteuern per Lastschrift eingezogen werden sollen.

Steuerbefr. §44a (4.7) EStG

Für Zwecke der Steuerbescheinigung bei Ausschüttung. Setzen Sie die Option, wenn der Empfänger die Ausschüttungen steuerbefreit gemäß §44a Abs. 4 und 7 EStG erhält.

Diese Option steht nur beim Mandantentyp Unternehmen sowie bei Gesellschaftern zur Verfügung.

Dialog Eingabe einer Anschrift

Anschriften pflegen Sie in der Regel in Dokumenten aus dem Bereich Stammdaten, z. B. Kundenstamm, Mandantenstammblatt, Finanzämter, Krankenkassen und Gemeinden.


	Hinweis: Die Daten für eine Anschrift werden auf dem Register Anschrift oder im Dialogfenster Anschrift hinterlegt. Je nachdem, aus welchem Dokument eine Anschrift erfasst oder geändert wird. Bei beiden Möglichkeiten sind die Felder identisch.

Anrede

In diesem Bereich geben Sie die Daten für die Adress- und Briefanrede ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche Auswahl neben dem Feld Anredeschlüssel -> die verfügbaren Anredeformen werden im Dialogfenster Anredeschlüssel angezeigt -> wählen Sie den gewünschten Anredeschlüssel -> die hinterlegte Briefanrede wird automatisch eingetragen -> die vorgegebenen Einträge können geändert werden, geben Sie alternativ die gewünschte Anrede direkt in die Felder ein.

Für die Haus- und Postanschrift wird eine gemeinsame Anrede erfasst, während Korrespondenz- und Rechnungsanschrift eigene Anreden haben können.

Adressarten

Sie haben die Möglichkeit, verschiedene Adressarten zu erfassen, je nachdem um welches Dokument es sich handelt:

Hausanschrift
Postanschrift
Korrespondenzanschrift (z. B. Mandantenstammblatt)
Rechnungsanschrift
Mahnanschrift

Beim Typ natürliche Person mit Unternehmen (wählbar in Kanzlei- bzw. Mandantenstammblatt) stehen die Adressarten doppelt zur Verfügung, so dass sie für die natürliche Person und für das Unternehmen getrennt erfasst werden können.


	Hinweis: Sollten mehrere Anschriften identisch sein, können Sie die Zeilen kopieren. Dies geschieht entweder über die rechte Maustaste oder die Standard-Tastenkombinationen Strg+C (Kopieren) und Strg+V (Einfügen).

Das Programm weicht bei fehlenden Adressarten auf die entsprechend nächste erfasste Anschrift aus. Sie müssen also nicht alle Anschriftenarten erfassen. Dies wird in der Tabelle durch einen Eintrag in spitzen Klammern deutlich gemacht.

Nicht erfasste Anschriften in den Kundendaten werden beispielsweise beim Mahnlauf mit einer vorhandenen Anschrift in folgender Reihenfolge ersetzt:

Gewählt: Mahnanschrift => nicht vorhanden => Postanschrift => nicht vorhanden. => Hausanschrift.

Gewählt: Postanschrift => nicht vorhanden. => Mahnanschrift => nicht vorhanden. => Hausanschrift.

Gewählt: Hausanschrift => nicht vorhanden. => Mahnanschrift => nicht vorhanden. => Postanschrift.

Sie können die Daten direkt in die Tabelle eingeben oder mit einem Doppelklick auf die gewünschte Zeile bzw. durch Betätigen der Schaltfläche Bearbeiten den Dialog zur Eingabe einer Anschrift aufrufen.

Wenn Sie die Schaltfläche Löschen betätigen, wird die selektierte Anschrift gelöscht.


	Hinweis: Anschriften werden erst endgültig gelöscht, wenn Sie speichern.

Postleitzahl und Ort

Nach der Eingabe der Postleitzahl in das vordere Feld wird automatisch der zugehörige Ortsname ergänzt. Sind zu einer PLZ mehrere Datensätze hinterlegt (z. B. 24536 für Neumünster oder Tasdorf), öffnet sich beim Wechsel in das Ortsfeld ein Auswahlfenster. Wählen Sie hier den gewünschten Eintrag durch Doppelklick aus. Um die komplette Liste aller verfügbaren Ortsbezeichnungen und Postleitzahlen anzeigen zu lassen, klicken Sie auf die Schaltfläche Auswahl.

Bei Eingabe einer PLZ, die nicht im Programm hinterlegt ist, z. B. Orte außerhalb Deutschlands, erscheint beim Wechseln in das Ortsfeld der Dialog Neuen Ort erfassen. Hier können Sie die notwendigen Angaben für den neuen Ort wie Ortsname, Bundesland und Land ergänzen. Nach Klick auf die Schaltfläche OK wird der neue Ortseintrag in die Stammdaten und in den Bereich Anschrift übernommen.

Auswahl eines Landes

In den meisten Fällen wird der Eintrag für das Land auf Basis der im Programm hinterlegten Daten automatisch ergänzt. Alternativ tragen Sie in das Eingabefeld die Kennbuchstaben für das betreffende Land ein z. B. "ESP" für Spanien. Der Ländername wird automatisch in das grau hinterlegte Feld eingetragen. Wenn Sie den erforderlichen Kennbuchstaben nicht kennen, klicken Sie auf die Schaltfläche Auswahl und wählen Sie das gewünschte Land im Auswahlfenster.

Adressvorschau

Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorschau um die eingegebene Adresse im Dialogfenster Adressvorschau zu prüfen.

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