DMS-Schnittstellen – Archivieren von Listen/Dokumenten

Archivieren aus ADDISON heraus

Programmaufruf

Nachfolgend ist beschrieben, in welchen Teilen der ADDISON Software Listen und Dokumente zum Archivieren abgestellt werden können.

Listenmanager

Erstellte Listen im Listenmanager können in das Archiv übergeben werden. Durch Anklicken der Schaltfläche #3472350: Software boexthlp image12.png Archivieren werden alle selektierten Listen je nach Einstellung konvertiert und mit Indexierung archiviert.

Die Beschreibung für die Indexierung von Listen wird aus den Eigenschaften der Liste generiert. Diese Eigenschaften werden im Listenmanager | Registerkarte Listenansicht angezeigt.

Im Office Manager Fenster können im Ordnerfenster selektierte Listen über den Menüpunkt Archivieren im Kontextmenü (rechte Maustaste) abgestellt werden.

Office Manager

Einträge im Office Manager können über den Menüpunkt Archivieren im Kontextmenü (rechte Maustaste) zum Archivieren abgestellt werden.

Die den Einträgen hinterlegten Dateien werden im Originalformat abgestellt.

Bei Einträgen mit Verweis auf eine LST-Datei wird die Datei entsprechend den Vorgaben in den Konfigurationseinstellungen konvertiert.

Die Beschreibung zu den Dateien wird aus den Eigenschaften der Einträge im Office Manager generiert.

Formulardruck Steuern

Durch Anklicken der Schaltfläche Archivieren im Formulardruck-Dialog wird für alle selektierten Formulare eine TIFF-Datei erstellt.

Die Beschreibung zur TIFF-Datei wird automatisch aufgrund der vorhandenen Daten erstellt (Mandant, Projekt, Veranlagungsjahr, selektierte Formulare usw.).

Bilanzberichte (Word)

Durch Anklicken der Schaltfläche Archivieren im Bestandsmanager wird der selektierte Bilanzbericht im Originalformat (Word-Dokument) zum Archivieren abgestellt.

Die Beschreibung zum Bilanzbericht wird automatisch aufgrund der vorhandenen Daten erstellt (Mandant, Projekt, Wirtschaftsjahr usw.).

Rechnungen aus Kanzleiorganisation

Die Rechnungen in Kanzlei können automatisch beim Fakturieren zum Archivieren abgestellt werden.

Hierzu ist folgende Einstellung vorzunehmen:

Klicken Sie im Bereich Kanzlei / Stammdaten / Kanzleidaten an.
Klicken Sie die Schaltfläche Optionen an.
Klicken Sie die Registerkarte Fakturierung an.
Setzen Sie im Bereich Druckaufbereitung das Häkchen bei der Option Archivieren.

Die arbeitsplatzabhängige Option manueller Einzeldruck darf in Kombination mit der kanzleiweit gültigen Option Archivieren nicht aktiviert sein/werden. Die Option manueller Einzeldruck ist daher an allen Arbeitsplätzen zu deaktivieren.

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