Dokument Bescheidübersicht

Dokument Bescheidübersicht

Über das Dokument Bescheidübersicht können Sie neue Bescheide erfassen und bestehende bearbeiten. So erhalten Sie im Dokument Bescheidübersicht eine Übersicht über alle Bescheide Ihrer Kanzlei – je nach Aktenkontext in unterschiedlicher Ausprägung:

• Kanzleiakte resp. Partnerakte, Dauerakte: Alle Bescheide aller Mandantenakten (der entsprechenden Kanzlei) aller Jahre
• Kanzleiakte resp. Partnerakte, Jahresakten: Alle Bescheide aller Mandantenakten (der entsprechenden Kanzlei) im je nach gewählter Jahresakte entsprechenden Jahr
• Kanzleiakte resp. Partnerakte, Dauerakte und Jahresakten: Alle Bescheide der Kanzlei
• Mandantenakten, Dauerakte: Alle Bescheide des gewählten Mandanten aller Jahre
• Mandantenakten, Jahresakten: Alle Bescheide des gewählten Mandanten im je nach gewählter Jahresakte entsprechenden Jahr
• Zentralakte, Dauerakte: Kanzleiübergreifend alle Bescheide aller Mandanten aller Jahre
• Zentralakte, Jahresakten: Kanzleiübergreifend alle Bescheide aller Mandanten im je nach gewählter Jahresakte entsprechenden Jahr

Aufbau des Dokuments Bescheidübersicht

Innerhalb des Dokumentes stehen verschiedene Symbolleisten mit Funktionen zur Verfügung. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, die Ansicht nach verschiedenen Spalten zu gruppieren.

Die oben dargestellten farblichen Markierungen im Dokument haben folgende Bedeutung:

• Weiß: Nicht bearbeitete Bescheide
• Gelb: Geprüfte Bescheide
• Grün: Erledigte Bescheide
• Rot und durchgestrichen: Stornierte Bescheide

Auf diese Weise erhalten Sie auch visuell einen Überblick über unbearbeitete, geprüfte, erledigte und stornierte Bescheide.

Schaltflächen

Folgende Schaltflächen und Funktionen sind im Dokument Bescheidübersicht enthalten

	Ausführen von weiteren Aktionen
	Ansicht aktualisieren
	Erfassen eines neuen Bescheids (siehe Bescheidabgleich kann manuell durchgeführt werden)
	Bearbeiten eines markierten Bescheids (siehe Bescheidabgleich kann manuell durchgeführt werden)
	Stornieren eines markierten Bescheids bei Fehlerfassung: Erfasste Bescheide können analog zu Postbucheinträgen nicht gelöscht werden. Sie können falsch erfasste Bescheide aber stornieren.
	Filtern nach einem oder mehreren Vorläufigkeitsvermerken (siehe Filtern nach bestimmten Vorläufigkeitsvermerken)
	Entfernen des Filters nach Vorläufigkeitsvermerken (siehe Filtern nach bestimmten Vorläufigkeitsvermerken)

Spalten im Dokument Bescheidübersicht

Das Dokument hat folgende Spalten:

• Mandantenname
• Mandantennummer
• Sachgebiet
• Jahr
• Name des Steuerfalls
• Ersteller (z.B. Finanzamt oder Gemeinde)
• Erstellerzeichen (z.B. Steuernummer)
• Bescheidart
• Veranlagung (z.B. Zusammenveranlagung, Getrennte Veranlagung (Stpfl.), Getrennte Veranlagung (Ehegatte), bei integrierten KSt/GewSt-Fällen: KSt-Bescheid, GewSt Messbescheid, GewSt Bescheid)
• Bescheiddatum
• Eingangsdatum
• Datum Fristende
• Erledigungsart (Nicht bearbeitet, Geprüft i.O., Geprüft mit Abweichung, Geprüft Einspruch, Erledigt i.O. usw.)
• Datum, bis wann der Bescheid erledigt werden muss
• Datum Erledigt am
• Bemerkung
• Datum Geändert am
• Mitarbeiter, durch den die letzte Änderung erfolgte
• Hinweis, ob der Bescheid unter Vorbehalt ergangen ist oder nicht
• Name der Dokumentvorlage des Bescheids
• Name des Sachbearbeiters
• Postbuchnummer
• Kanzleiname

Die Reihenfolge der Spalten kann von Ihnen beliebig verändert werden. Daneben können Sie Spalten ausblenden, die für Sie uninteressant sind, oder die Spaltenköpfe umbenennen (bekannte Funktionen von Dokumenten).

Suchen / Filtern im Dokument Bescheidübersicht

In jeder Spalte der Bescheidübersicht haben Sie die Möglichkeit, nach bestimmten Schlagwörtern zu suchen resp. zu filtern. So können Sie z.B. alle Bescheide herausfiltern, die an einem bestimmten Tag in Ihrer Kanzlei eingetroffen sind:

Gruppieren der Ansicht nach bestimmten Spalten

Zusätzlich zum Suchen/Filtern haben Sie die Möglichkeit, die Ansicht nach einer oder nach mehreren Spalten zu gruppieren:

Auf diese Weise können Sie z.B.:

• auch in der Zentral- oder Kanzleiakte eine Gruppierung nach Mandanten erhalten
• eine Gruppierung nach Sachgebieten erhalten, wenn Sie mehrere Sachgebiete am Bildschirm sehen möchten (im Gegensatz zum Filtern: Hier sehen Sie immer nur das jeweils gefilterte Sachgebiet)
• auch in der Dauerakte eine Gruppierung nach Jahren erhalten
• eine Übersicht über die Historie der Bescheide erhalten, indem Sie nach Mandanten, Sachgebiet und Jahr gruppieren. So sehen Sie sofort, in welcher Reihenfolge Bescheide, Folgebescheide usw. in Ihrer Kanzlei eingetroffen sind.

Sie können nach jeder Spalte des Dokuments gruppieren, indem Sie eine Spaltenüberschrift mit der linken Maustaste anklicken und in den grauen Bereich nach oben ziehen. Die Hierarchie der Gruppierung ist jederzeit veränderbar, indem Sie die gruppierten Spalten im grauen Bereich in eine andere Reihenfolge ziehen.

Die Gruppierung wird durch das Hinausziehen der Spalten im Gruppierungsbereich wieder aufgehoben. Eine getroffene Gruppierung wird beim Schließen des Dokuments gespeichert.

Filtern nach bestimmten Vorläufigkeitsvermerken

Über die Schaltflächen bzw. kann ein Filter auf einen oder mehrere Vorläufigkeitsvermerke ein- bzw. wieder ausgeschaltet werden. Beim Klick auf die Schaltfläche erscheint ein Fenster, in dem alle Vorläufigkeitsvermerke Ihres Systems aufgelistet sind:

In diesem Fenster lassen sich ein oder mehrere Vorläufigkeitsvermerke auswählen. Durch Klick auf Speichern wird der Filter angewandt. In der Liste Bescheidübersicht erscheinen nun alle Bescheide mit den gewählten Vorläufigkeitsvermerken.

Auf diese Weise können Sie sehr einfach herausfiltern, in welchen Bescheiden z.B. beim Erlöschen des Vorläufigkeitsvermerks Aktionen Ihrerseits durchzuführen sind (z.B. Anschreiben an die entsprechenden Mandanten usw.).

Wie Sie Vorläufigkeitsvermerke zusätzlich zu den bereits von uns ausgelieferten Vorläufigkeitsvermerken erfassen und bearbeiten, erfahren Sie im Abschnitt Dokument Vorläufigkeitsvermerke/anhängige Verfahren.