Dokumenteigenschaften Protokoll Mitarbeiter- / Benutzeranmeldungen

In den Dokumenteigenschaften legen Sie die grundlegenden Einstellungen des Dokuments fest. Die Eigenschaften in AKTE und SBS Rewe neo® des Dokuments Protokoll Mitarbeiter / Benuteranmeldungen unterscheiden sich geringfügig.

Dokumenteigenschaften in AKTE

In AKTE können Sie in den Eigenschaften eine Filterung nach Mitarbeiter und von bis Datum vornehmen. Dementsprechend wird in der Folge im Arbeitsbereich ein einschränkter Datenbestand anzeigt.

Dokumenteigenschaften in SBS Rewe neo®

In SBS Rewe neo® befinden sich die Dokumenteigenschaften rechts im Multifunktionsbereich und öffnen sich gleichzeitig mit dem Dokument. So haben Sie die eingestellten Eigenschaften immer im Blick. Wenn Sie die Eigenschaften ändern, sehen Sie nach Klick auf die Schaltfläche Übernehmen sofort die Auswirkung im Dokument. Über die Schaltfläche Bearbeiten öffnet sich der Dialog Dokumenteigenschaften auswählen. Sie können für nahezu jede Spalte im Dokument eine Dokumenteigenschaft anlegen. Geben Sie die gewünschten Kriterien in den Eigenschaften ein. Es werden nur die Daten angezeigt, die allen Kriterien entsprechen (UND-Verknüpfung). Dadurch werden die abgerufenen Daten bereits bei der Aufbereitung des Dokuments gefiltert. Das Arbeiten im Dokument wird insgesamt beschleunigt , da mit einem eingegrenzten Datenbestand gearbeitet wird.

Verwandte Themen

Wie erstelle ich einem Mandanten ein ADDISON Direkt-Konto in ADDISON Akte (tse:nit / cs:Plus)?
Das Dokument beschreibt die Erstellung eines Portallogins für Mandanten im Programm "Portal Verwaltung". Über die Schaltfläche "neu erstellen" kann ein vorgeschlagener Benutzername übernommen oder geändert werden. Der Status des Logins ändert sich von "nicht erstellt" zu "beantragt" und schließlich zu "erstellt", was einige Minuten in Anspruch nehmen kann. Zudem wird automatisch ein Admin-Zugang erstellt. Die Login-Daten können im Dokument als PDF angezeigt, gedruckt oder per E-Mail versendet werden.
Freischalten von ADDISON Direkt-Anwendungen - Schnelleinstieg für die Steuerkanzlei (AKTE)
In diesem Dokument wird eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gegeben, wie Mandantinnen und Mandanten über die AKTE-Software Zugriff auf ADDISON Direkt-Anwendungen erhalten können. Der Prozess umfasst das Öffnen der Zentralakte, das Navigieren zum Beraterportal und die Auswahl der jeweiligen Mandanten zur Konfiguration der Anwendungen. Die Anleitung betont die Bedeutung der richtigen Auswahl von Branchen und Anwendungen sowie die Optionen von Wolters Kluwer und Partnerapplikationen. Am Ende der Konfiguration sollen die ausgewählten Anwendungen gespeichert und abgeschlossen werden.
Erstellung von Mandanten-Zugangsdaten für ADDISON Direkt - Schnelleinstieg für den Berater mit AKTE
Dieses Dokument beschreibt den Prozess zur Einrichtung von ADDISON Direkt für Mandanten über die ADDISON AKTE-Software. Zunächst wird erläutert, wie Einzel- oder Mehrfachmandanten freigeschaltet und Login-Daten erstellt werden. Danach wird erklärt, wie die Zugangsdaten in PDF-Format angezeigt oder per E-Mail versendet werden können. Zudem wird die Aktivierung von ADDISON Direkt-Anwendungen in der Zentralakte und Dauerakte behandelt.
ADDISON Direkt Portalindividualisierung: E-Mails und Zugangsdaten anpassen - Schnelleinstieg für den Berater (ADDISON und AKTE)
Das Dokument beschreibt die Anpassung von E-Mails und Zugangsdaten in ADDISON Direkt. Dabei können E-Mails an Mandanten personalisiert werden, um auf neue Dokumente oder Nachrichten hinzuweisen. Mit Variablen können Platzhalter eingesetzt werden, die automatisch durch spezifische Informationen ersetzt werden. Grundlegende Einstellungen für Absender und Signatur sowie individuelle Anpassungen der E-Mail-Vorlagen werden erläutert. Zudem wird die Anpassung von Zugangsdaten-Dokumenten behandelt, einschließlich der Erstellung und Vorschau als PDF. Abschließend werden Tipps zur Bearbeitung und Formatierung der Dokumente gegeben.
ADDISON Direkt Kommunikation: Nachrichtenaustausch mit Ihren Mandanten - Schnelleinstieg für den Berater (AKTE)
Die ADDISON Direkt-App „Kommunikation“ ermöglicht den sicheren Austausch von Nachrichten mit Mandanten. Nutzer können Nachrichten verfassen, Dokumente und Bilder anhängen sowie mehrere Empfänger hinzufügen. Eingehende Nachrichten werden in der AKTE-Software angezeigt und können über eine Chat-ähnliche Oberfläche beantwortet werden. Der Dokumentenaustausch ist intuitiv gestaltet, wobei Nutzer Dateien einfach hinzufügen und anzeigen können. Ein Schnellstart-Leitfaden für Mandanten ist ebenfalls verfügbar.