Druck- und Reportmanagement
Die Ausgabe eines Reports ist über diese Funktion möglich. Sie bestimmen, welche Verträge und Seiten ausgegeben werden sollen.
Folgende Filter- und Ausgabemöglichkeiten bestehen:
- Vertragsauswahl:
- die aktuellen (auch individuellen) Filtereinstellungen werden als Vorschlag übernommen.
- simulierte Verträge können eingeblendet werden
- bereits abgelaufene Verträge werden in blauer Schrift dargestellt
- Seitenauswahl und Einstellungen:
- Voreinstellung eines Stichtags
- Einstellung eines Betrachtungsjahres als Ausgangsjahr für alle Auswertungen des Reports.
- zusätzliche individuelle Zeiträume pro Auswertung.
- Globale Berichtseinstellungen
- Sollen die Seitenzahlen im Bericht gedruckt werden?
- Druckauswahl:
- Auswahl des Druckers mit Änderung der Druckereigenschaften (Bitte beachten Sie hierbei, dass die geänderten Druckeigenschaften sich nur beim Druck über den Listenmanager auswirken.)
- Druckmöglichkeit über den Listenmanager und / oder die Druckvorschau
- Angabe von Anzahl Kopien
Vertragsauswahl
Innerhalb der Vertragsauswahl wählen Sie die Verträge, die im Report Berücksichtigung finden sollen. Es bestehen folgende Auswahlmöglichkeiten:
- Alle / betriebliche / private Verträge
- Berücksichtigung der aktiven Filtereinstellung
- Alle / Darlehen / Leasing /etc.
- Simulierte Ja/Nein
- Auswahl einzelner Verträge
Seitenauswahl/Einstellungen
Ausgabedatum
Möchten Sie den Bericht z.B. für einen zukünftigen Banktermin bereits jetzt ausdrucken, passen Sie einfach das Ausgabedatum an. Somit ist der Bericht zum Zeitpunkt des Termins aktuell.
Auswertungs-/Betrachtungsjahr
Wählen Sie das Jahr das im Bericht ausgewertet werden soll. Sie können das aktuelle oder bis zu zwei Jahre vor bzw. zurück einstellen.
Deckblatt
Ausgabe des Deckblatts
Inhaltsverzeichnis
Gesamtportfolio
Markieren Sie den Eintrag Gesamtportfolio, können Sie für diese Seite folgende Einstellungen vornehmen:
- Abweichend zum eingestellten Auswertungsjahr kann hier ein abweichendes Jahr eingestellt werden.
- Sie können hier wählen, welcher Zinssatz ausgegeben werden soll:
- Anfänglicher Zinssatz (Standard)
- Der zum Stichtag gültige Zinssatz
- Der zum aktuellen Datum gültige Zinssatz
Statistik Verträge
- Einstellung des Betrachtungsrhythmus und -zeitraums.
- Bei aktivierter Option „Verträge enden nach Mindestlaufzeit“, werden unbefristete Verträge nur bis zum nächstmöglichen Vertragsende berücksichtigt.
Laufzeiten / Zinsfestschreibung
Handlungsempfehlung
Ordnen Sie die hinterlegten Handlungsanweisungen dem aktuellen Bericht zu.
Schuldenverzeichnis
Einstellung des Zeitraums ist individuell möglich.
Verbindlichkeitenspiegel
Änderung des Stichtags ist individuell möglich.
Darlehensentwicklung
Die Darlehensentwicklung wird immer über die gesamte Laufzeit, unabhängig vom eingestellten Betrachtungsjahr, ausgegeben. Sie können den Betrachtungsrhythmus individuell einstellen.
Kontoauszug
Hier haben Sie u.a. die Möglichkeit, den Kontoauszug pro Vertrag oder zusammengefasst auszugeben.
Sonstige Verpflichtungen
Der Betrachtungszeitraum ist individuell einstellbar.
Vertragsinfo
Die Vertragsinfo gibt Ihnen einen Überblick über den jeweiligen Einzelvertrag. Sie können diese Vertragsinfo auch über das Drucksymbol innerhalb der Vertragsliste ausgeben.
Die Grafik Zahlungsverlauf wird standardmäßig bei Miet-, Wartungs- und Sonstigen Verträgen unterdrückt, da es sich hier normalerweise um gleichmäßige Zahlungsverläufe handelt.
Bei Bedarf kann diese Option aktiviert werden, so dass auch hier diese Grafik ausgegeben wird.
Tilgungsplan mit Aufteilungsansicht
Diese Auswertung wird nur bei Aufteilungsdarlehen ausgegeben.
Hier werden ihnen zusätzlich zur Darlehensentwicklung die betrieblichen und privaten Anteile ausgegeben.
Zusätzliche Einstellung des Betrachtungsrhythmus und der Summenzeilen sind möglich.
Sicherheitenverzeichnis
Das Sicherheitenverzeichnis zeigt eine Übersicht über alle vorhandenen Sicherheiten und die zugeordneten Verträge.
Individuelle Einstellungen sind möglich:
Sicherheiteninfo
Die Sicherheiteninfo bietet einen Überblick über die einzelne Sicherheit.
Das Betrachtungsjahr ist individuell einstellbar.
Gläubigerverzeichnis
Das Gläubigerverzeichnis zeigt eine Übersicht über alle vorhandenen Gläubiger und die zugeordneten Verträge.
Das Betrachtungsjahr ist individuell einstellbar.
Gläubigerinfo
Die Gläubigerinfo bietet einen Überblick über den einzelnen Gläubiger.
Das Betrachtungsjahr ist individuell einstellbar.
Globale Berichtseinstellungen
Seitenzahlen drucken
Über diese Option können Sie den Bericht mit / ohne Seitenzahlen ausgeben.
Druckauswahl
Druckerauswahl
Im ersten Schritt wählen Sie den Drucker aus. Ihr Standarddrucker ist automatisch vorbelegt.
Druck in den Listenmanager
Der Druck der Berichte ist auch in den Listenmanager möglich. Wählen Sie dazu die Schaltfläche Listenmanager im Druckdialog.
Als Dokumentname im Listenmanager wird Auswertungspaket Beratung und das Projekt Beratung angegeben. Per Doppelklick wird Ihnen der Bericht zum Druck, bzw. zur Anzeige angeboten.
Druckvorschau
Bei aktivierter Option wird vor dem Druck eine Vorschau angezeigt.
Anzahl Kopien
Stellen Sie hier gegebenenfalls. die Anzahl der gewünschten Kopien ein.
Druckvorschau
Inhalt
Die Vorschau enthält zunächst die Druckansicht der gewählten Auswertung. Des Weiteren kann die Ausgabe auf verschiedene Arten vorgenommen werden.
Menüleiste
Datei – Funktionen
Vorschau: Datei - Funktionen
Exportfunktion
Über die Schaltfläche: 
E-Mailversand
Über die Schaltfläche 
Wasserzeichen
Über die Schaltfläche 
Unbefristete Verträge
Report / Druckausgabe: Statistik Verträge
Für den Report Statistik Verträge können unbefristete Verträge optional nur mit der Mindestlaufzeit berücksichtigt werden.
