Eigene Vorlagen erstellen

Eigene Vorlagen erstellen

Eigene Vorlage erstellen

Individuelle Vorlagen

Sie können die Vorlage zum ADDISON Monatsreporting auch selbst individuell verändern. In erster Linie bietet sich hier z.B. die Einbindung eines eigenen Logos an.

Custom Verzeichnis anlegen

Um zu verhindern, dass die von Ihnen angepasste Vorlage bei der Installation einer neueren Version überschrieben wird, ist es erforderlich, eine individuelle Vorlage anzulegen und in einem speziellen Verzeichnis zu speichern.

Gehen Sie hierzu zunächst wie folgt vor:

• Öffnen Sie den Windows-Explorer und wechseln Sie innerhalb Ihrer ADDISON-Installation zu dem Verzeichnis … \ CMS \ Template.
• Legen Sie hier einen neuen Ordner mit der Bezeichnung \ TopPlus und weiteren Unterordner Custom an.
• Kopieren Sie die originalen ADDISON-Vorlagen zum Monatsreporting in Ihr neues Custom-Verzeichnis.
  Originale = \Software\Master\CMS\Template\TopPlus
• ADDISON Monatsreporting.xls (bilanzierende Mandanten)
• ADDISON Monatsreporting-EÜR.xls (EÜR Ärzte)
• ADDISON Monatsreporting-EÜR2.xls
• ADDISON_Monatsreporting_SKR80_81.xls (bilanzierende Ärzte)

Das Dokument innerhalb des custom-Verzeichnisses kann nun von Ihnen geöffnet und individuell bearbeitet werden.

Blattschutz aufheben

Auswertungstabellenblätter unterliegen einem Blattschutz, welcher von Ihnen aufgehoben werden muss.

Weiterführende Informationen zur Bearbeitung innerhalb von Excel entnehmen Sie bitte dem Handbuch zu Microsoft Office.

Eigene Vorlage umbenennen

Um die Excel-Vorlagen am Namen unterscheiden zu können, empfehlen wir Ihnen dringend, die eigenen Vorlagen im Cus-tom-Verzeichnis umzubenennen. Z.B.

• Eigenes Monatsreporting.xls
• Eigenes Monatsreporting_EÜR.xls
• Eigenes Monatsreporting_EÜR2.xls
• Eigenes Monatsreporting_SKR80_81.xls

Eigenes Logo einbinden

Vorlage mit eigenem Logo versehen

Die häufigste Ursache für die Einrichtung eigener Vorlagen, ist der Wunsch, das eigene Logo einzubinden.

Dieser Vorgang ist einfach und unproblematisch.

Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten:

• Eigenes Logo auf ADDISON Vorlage einbinden

  : Aber möglichst vorher eine Sicherheitskopie erstellen

• Eigenes Logo auf eigener Vorlage einbinden

  : Dann nur über den beschriebenen Weg aus Kapitel Eigene Vorlage erstellen.

Wichtiger Hinweis

Wenn Sie Ihr Logo in der Originalvorlage von ADDISON einbinden, beachten Sie bitte, dass dieser Vorgang nach einem Update des ADDISON Monatsreporting wiederholt werden muss.

Wie gehe ich vor?

Öffnen Sie die Vorlage, auf der Sie Ihr Logo einbinden wollen. Entfernen Sie nun auf dem Deckblatt das ADDISON-Logo und fügen Sie Ihr eigenes Logo ein. Wir empfehlen das Logo rechts am oberen Rand einzufügen. Sie können natürlich auch eine andere Stelle wählen.

Speichern Sie die Excel-Datei und fertig ist Ihre Vorlage mit eigenem Logo.

Ein kleiner Aufwand mit großem Effekt.

Kanzleiadresse ändern

Fester Text

Im Kapitel Oberfläche und Navigation in Excel© ist die Systematik beschrieben, welche Kanzleiadresse herangezogen wird, wenn mehrere Kanzleien oder Standorte vorhanden sind. Alternativ können Sie in einer eigenen oder auch mehreren eigenen Vorlagen eine feste Kanzleiadresse auf dem Deckblatt hinterlegen.

Aktueller Standort

In Ihrer Kanzlei sind mehrere Standorte vorhanden und Sie möchten, dass nicht der Hauptstandort, sondern immer der aktuelle Standort aus dem ADDISON Programm automatisch eingesteuert wird.

ADDISON API

Dazu können Sie die ADDISON API`s im Register Datenanbindung_ADD in den Feldern C2 bis C6 im Menü ADDISON über die Felderauswahl bearbeiten und anpassen.

Feld C2 „Bezeichnung 1“

Feld C3 „Bezeichnung 2“

Feld C4 „Strasse“

Feld C5 „PLZ“

Feld C6 „Ort“

Eigene Vorlage als Monatsreporting nutzen

.ini-Datei anlegen

Wenn Sie mit der Anpassung Ihrer eigenen Vorlage fertig sind, müssen Sie jetzt noch eine spezielle .ini-Datei anlegen, damit Ihnen die neue Vorlage beim Aufruf des Monatsreportings angeboten wird.

Legen Sie dazu mit dem Texteditor von Windows eine Textdatei, mit der Bezeichnung [Dateiname].ini, in Ihrem Custom-Verzeichnis an. Zum Beispiel: Eigenes_Monatsreporting.ini

Öffnen Sie diese .ini-Datei jetzt mit dem Texteditor und tragen Sie folgende Syntax ein:

[Anbindung]

Dateiname=Eigenes_Monatsreporting.xls

Kuerzel=MR

Name=Eigenes Monatsreporting

Kürzel und Name können individuell festgelegt werden

Der Dateiname Ihrer Vorlage muss auf jeden Fall mit dem Dateinamen der .ini Datei übereinstimmen.

Öffnen des eigenen Monatsreportings

Die neue Vorlage kann nun von Ihnen als eigenes Monatsreporting geöffnet und aktualisiert werden.

Selbstverständlich können Sie damit auch weiterhin die aktuelle ADDISON Vorlage aufrufen.

Mehrere eigene Vorlagen verwenden

Sie können auch mehrere eigene Vorlagen verwenden. Dazu müssen Sie lediglich für jede eigene Vorlage auch eine eigene .ini-Datei anlegen. Z.B. wenn Sie auch für die EÜR eine angepasste Vorlage verwenden wollen.

Ein paar wichtige Hinweise zum Schluss

Pflege eigener Vorlagen

Achten Sie bitte dringend darauf, dass Sie Ihre eigenen Vorlagen selbst pflegen müssen. Spätere Ergänzungen oder Korrekturen durch ADDISON sind in Ihren eigenen Vorlagen nicht vorhanden.

Wenn sich Ihre Anpassungen nur auf die Einbindung eines Logos beschränkt, müssen Sie bei Updates des Monatsreporting nur den Prozess der Einbindung Ihres Logos wiederholen. Dazu kopieren Sie wieder die aktuelle ADDISON Vorlage in Ihr Custom-Verzeichnis, benennen die Datei entsprechend um und binden Ihr Logo ein. Damit haben Sie wieder eine aktuelle eigene Vorlage.

Wenn Sie größere Anpassungen vorgenommen haben, die sich nur aufwändig wiederholen lassen, müssten Sie entweder auf die Aktualisierung durch ADDISON verzichten oder unsere Anpassungen manuell in Ihrer eigenen Vorlage nachvollziehen.

Datenanbindung und eigene Anpassungen

Die Aktualisierung der Daten im Monatsreporting geschieht auf Basis einer programmierten Anbindung an die ADDISON Datenbank und speziellen Arbeitsblättern in der Excel-Vorlage des Monatsreporting.

Wenn Sie zusätzlich eigene Auswertungen erstellen wollen, können Sie auch die Datenanbindung aus diesen Arbeitsblättern nutzen. Aber bitte verändern Sie auf keinen Fall die Struktur.

Allein durch eine zusätzlich hinzugefügte Zeile oder Spalte, würde die Logik der Datenanbindung zerstört werden.