Einführung

Allgemeine Informationen

Begriff CRM

Customer Relationship Management (CRM) ist der englische Begriff für die Verwaltung von Kundenbeziehungen.

Immer größere und schnellere Veränderungen des Unternehmensumfeldes machen eine erfolgreiche Unternehmensführung zunehmend schwieriger. Die bloße buchhalterische Dokumentation vergangener Geschäftsvorfälle reicht nicht mehr aus um die Mandantenzufriedenheit zu erhalten.

Grundlagen

ADDISON CRM unterstützt die Kommunikation im Kundenprozess mit verlässlichen Zahlen, Daten und Fakten.

Damit stehen beim Kontakt mit dem Kunden Informationen zur Verfügung, die oft zum direkten Mehrwert für den Mandanten umgesetzt werden können. Genauso werden aber auch Schwachstellen schneller erkannt.

Das Ziel ist, dem Kunden individualisierte, seinen Bedürfnissen entsprechende Leistungen anbieten zu können.

Nutzen

Hohe Transparenz der Kundendaten für (alle) Mitarbeiter.
Analysen sind einfach möglich.
Welche Merkmale hat der einzelne Mandant?
Wie viel Umsatz und Kosten erzeugt der Mandant?
Welche Informationen sind für Handlungsentscheidungen relevant?

Ziele

Service verbessern mit geringerem Aufwand.
Kundenzufriedenheit steigern.
Neue Geschäftsfelder aufbauen.
Kanzleiarbeitsablauf (Workflow) verbessern.

ADDISON CRM Symbolleiste

Software zmiscrm image5.png

Software zmiscrm image6.png Menübefehle: Auflistung aller Befehle für das aktive Fenster.

Software zmiscrm image7.png Mandanten suchen durch:

Eingabe der Mandantennummer
Eingabe des Mandantennamen
Anklicken des Fernglases
Funktionstaste F2

Bei Eingabe in das Mandantenfeld (Nummer oder Bezeichnung) und Bestätigung mit Enter wird der entsprechende Mandant aufgerufen.

Sofern bei Eingabe in das Mandantenfeld in der Titelleiste kein Mandant eindeutig ermittelt werden kann, wird aufgrund der Eingabe eine Trefferliste erzeugt und diese im Mandantenauswahldialog angezeigt. Folgende Suchergebnisse sind möglich:

Sofern bei Eingabe der Mandantennummer diese Nummer nicht gefunden wird, werden in der Mandantenauswahl alle Mandanten ab der eingegebenen Nummer angezeigt.
Sofern bei Eingabe einer Bezeichnung mehrere Mandanten gefunden werden, werden die gefundenen Mandanten im Mandantenauswahldialog angezeigt.
Sofern bei Eingabe einer Bezeichnung kein Mandant gefunden wird, wird der Mandantenauswahldialog ohne Vorab-Selektion gestartet.

Software zmiscrm image8.png Blättern zum ersten Mandant

Software zmiscrm image9.png Blättern zum vorherigen Mandant

Tastatur: Strg + Alt +

Software zmiscrm image10.png Blättern zum nächsten Mandant

Tastatur: Strg + Alt +

Software zmiscrm image11.png Blättern zum letzten Mandant

Software zmiscrm image12.png Bearbeitungsmodus an/aus schalten um Daten zu ändern

Software zmiscrm image13.png Rückgängig

Software zmiscrm image14.png Löschen

Software zmiscrm image15.png Notizen erfassen.

Weitere Informationen zu Notizen erhalten Sie in der Dokumentation ADDISON Office-Manager.

Software zmiscrm image16.png Bearbeitungsnotiz verschicken.

Weitere Informationen zu Notizen erhalten Sie in der Dokumentation ADDISON Office-Manager.

Software zmiscrm image17.png Leistungserfassung starten.

Weitere Informationen zur Leistungserfassung erhalten Sie in der Dokumentation ADDISON Kanzleiorganisation.

Software zmiscrm image18.png Wechselt zum, im CRM, angezeigten Mandanten, z.B. nach Neuanlage oder nach Anlage eines neuen Projektes.

Software zmiscrm image19.png Mandant in neuem Fenster öffnen

Der Mandant kann in einer zweiten ADDISON Sitzung bearbeitet werden.

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