Einführung

Einführung

Kurzbeschreibung

Jede Steuererklärung endet mit einem Bescheid und der sich daran anschließenden Bescheidprüfung. Bei diesem bislang rein "händischen" Prozess unterstützt Sie unser Programm.

Damit können Sie:

• neue Bescheide erfassen
• bereits erfasste Bescheide bearbeiten und bei evtl. Fehlerfassung stornieren
• erfasste Bescheide anhand einer Kurzprüfung überprüfen
• erfasste ESt-Bescheide anhand einer Detailprüfung überprüfen (weitere Steuerarten, z.B. Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer, folgen)
• durch eine Verbindung zum Postbuch Postbuchfunktionen wie Fristenberechnung, Erinnerungsfenster usw. nutzen
• die geprüften Zahlungen direkt im Zahlungsmanagement weiterbearbeiten
• direkt aus der Bescheidprüfung heraus das Auftragswesen starten, um die Bescheidprüfung zu fakturieren
• E-Mails an den zuständigen Sachbearbeiter generieren und schreiben
• eine Übersicht über alle Bescheide der Kanzlei erhalten
• nach allen oder bestimmten Bescheiden eines Mandanten, eines Jahres, eines Sachgebietes, eines Steuerfalls, eines Sachbearbeiters oder nach weiteren Kriterien filtern und suchen
• nach einzelnen oder mehreren Vorläufigkeitsvermerken filtern
• Anschreiben (Standardanschreiben) für Mandanten erstellen

Typischer Arbeitsprozess in der Kanzlei

Der typische Arbeitsprozess in einer Kanzlei sieht folgendermaßen aus

1. Erstellen der Steuererklärung im jeweiligen Steuerprogramm

2. Versand der Steuererklärung

3. per Post an den Mandanten zur Unterschrift: Manuelles bzw. automatisches (nach Druck der Erklärung bei gesetzter Option in den Dokumenteigenschaften) Erfassen des Postausgangs im Postbuch

4. oder direkt an das Finanzamt: Manuelles bzw. automatisches Erfassen des Postausgangs im Postbuch

5. oder Versand der Steuererklärung via Elster: Automatischer Postbuchausgang bei Versand via Elster

6. Veranlagung der Erklärung beim Finanzamt → Bescheid kommt zurück

7. entweder auf dem Postweg: Erfassen des Posteingangs im Postbuch und Info an den zuständigen Mitarbeiter

8. oder via Elster: Bescheidrückübertragung über Elster: Automatischer Postbucheintrag und auch hier Info via E-Mail an den zuständigen Mitarbeiter. Danach Bescheideingang in Papierform via Post

9. Fristenberechnung und -kontrolle

10. Bescheidprüfung: Entweder sofort nach Bescheideingang oder vor Fristablauf: Berechnete Werte werden mit den Werten des Bescheids abgeglichen.

11. Ist der Bescheid in Ordnung, wird der Mandant über den Bescheideingang und das Prüfungsergebnis informiert

12. Ist der Bescheid nicht in Ordnung: Einspruch. Der Mandant wird über Bescheideingang und Einspruch informiert und erhält eine Abschrift des Einspruchs

13. Ggf. Rechnungsstellung der Bescheidprüfung an den Mandanten (sofern Bescheidprüfung nicht als Serviceleistung angeboten wird) Für korrigierte Bescheide wiederholt sich der Prozess. Auch bei Bescheiden, die in Ordnung sind, kann ein Einspruch erforderlich sein.

Allgemeines zur Umsetzung im Programm

Die Bescheidprüfung umfasst:

• ein neues Dokument Bescheidübersicht

• die eigentliche Bescheidprüfung

Das neue Dokument Bescheidübersicht finden Sie:

• in der Kanzleiakte

• in den Partnerakten

• in allen Mandantenakten

• in der Zentralakte

jeweils in der Dauerakte und der Jahresakte.

In weiteren Entwicklungsstufen ist es geplant, die Bescheidprüfung auch an anderen Stellen aufrufbar zu machen, z.B. aus dem Postbuch und aus den Steuern heraus.

Dokumenteigenschaften - Filter

Abhängig von der geöffneten Akte werden einzelne Filtermöglichkeiten vorbelegt (z.B. die Kanzleinummer in der Kanzleiakte).

• Kanzlei

• Partner

• hauptzust. Mitarbeiter und zust. Mitarbeiter

• Der hautzuständige(=hauptzust.) Mitarbeiter ist der Mitarbeiter, der zum Zeitpunkt des Öffnens des Bescheideintrags im Mandantenstammblatt im Bereich Allgemeines hinterlegt ist.

• Der zuständige(=zust.) Mitarbeiter ist der Mitarbeiter, der im Bescheideintrag als Sachbearbeiter gespeichert ist.

• Kontrollkästchen oder

• Kontrollkästen oder ist deaktiviert
  Es findet eine und-Verknüpfung von hauptzust. und zust. Mitarbeiter statt.
  Der Bescheideintrag wird nur angezeigt, wenn die selektieren Mitarbeiter sowohl zuständiger als auch hauptzuständiger Mitarbeiter sind.

• Kontrollkästen oder ist aktiviert
  Es findet eine oder-Verknüpfung von hauptzust. und zust. Mitarbeiter statt.
  Der Bescheideintrag wird angezeigt, wenn die selektieren Mitarbeiter als zuständiger oder hauptzuständiger Mitarbeiter hinterlegt sind.

• Mandant

• ErledigungsartEs werden alle Erledigungsarten angezeigt, die in der Zentralakte im Dokument Bearbeitungsstände verwaltet und aktiv sind.

• Sachgebiet
  Es werden alle Sachgebiete angezeigt, die der installierten Lizenz entsprechen.

• Zeitraum
  Es werden alle Bescheide angezeigt, deren Bescheiddatum in den letzten Monaten der Selektion liegen (z.B. 6 Monate).