Einstellungen

Einstellungen

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Menü / Einstellungen.

Inhalt

Der Einstellungsdialog ist in sechs Reiter aufgeteilt:

• Allgemein
• Darlehen
• Leasingverträge
• Dauerschuldverträge (Miete und Wartung)
• Kostenstellen
• Kanzleiweite Einstellungen

Geringer Pflegeaufwand

Diese Standardeinstellungen können in den Verträgen zugeordnet werden. Bei Änderungen muss dann lediglich die Angabe hier in den Einstellungen gepflegt werden.

Individuelle Angaben

Vertragsspezifische Angaben können in den einzelnen Verträgen vorgenommen werden.

Vertragsspezifische Konten erfassen Sie

• im Reiter Verträge / Kontenzuordnung oder
• im Bearbeitungsmodus der einzelnen Verträge.
• Das Buchen auf Unterkonten ist möglich.

Reiter Allgemein

Hinterlegen Sie hier grundlegende Programmeinstellungen, wie den gültigen Steuerschlüssel und das allgemeine Verrechnungskonto für die Übergabe an die Finanzbuchhaltung.

Programmeinstellungen | Wirtschaftsjahr

Hier wird Ihnen das Wirtschaftsjahr angezeigt. Ist dies nicht aktuell, können Sie dies über die Schaltfläche aktualisieren.

Steuerschlüssel

Der Steuerschlüssel wird für die Übergabe an die Finanzbuchhaltung benötigt, wenn Sie Verträge mit Vorsteuer übergeben möchten.

Wählen Sie hier den Standardsteuerschlüssel.

Wichtiger Hinweis für Leasingverträge:

Für Leasingverträge ist die Verbuchung mit Steuerschlüssel 94 (Versteuerung nach §13b UStG) möglich.

Sachkonten allgemein | Verrechnungs-/Gegenkonto

Alle Verträge sowie die damit verbundenen Kosten, Disagios und Sonderzahlungen, werden einem Sachkonto zugeordnet. Als Gegenkonto wird ein Verrechnungskonto hinterlegt. Die jeweiligen Zahlungen brauchen dann nur noch gegen das Verrechnungskonto gebucht zu werden.

Sie können ein Standard-Gegenkonto, aber auch individuelle Gegenkonten im Vertrag hinterlegen.

Reiter Darlehen

Hinterlegen Sie hier die Standardkonten für die Vertragsart Darlehen.

Reiter Leasingverträge

Hinterlegen Sie hier die Standardkonten für die Vertragsart Leasingverträge.

Reiter Dauerschuldverträge

Hinterlegen Sie hier die Standardkonten für die Vertragsarten Miet- und Wartungsverträge.

Reiter Kostenstellen

Hinterlegen Sie hier die Standard-Kostenstellen.

Kost-Aufteilungen sind hier nicht vorgesehen. Diese nehmen Sie bitte direkt innerhalb des jeweiligen Vertrags vor.

Reiter Kanzleiweite Einstellungen

Kanzleiweite Einstellungen

Allgemein – Reiter „Auf einen Blick“ aktivieren

Aufgrund von längeren Ladezeiten beim Start des Finanzmanagers bei sehr vielen Verträgen innerhalb eines Mandanten (bei ca. 300 Verträgen), kann das Reiter "Auf einen Blick" hier deaktiviert werden, so dass weniger Speicher und Zeit benötigt wird, um den Finanzmanager zu starten.

Allgemein – Fibu-Übergabe Einzelschritt-Modus freischalten

Zur Ursachenfindung bei nicht durchführbaren Fibu-Übergaben kann mit dieser Einstellung die Übergabe für jeden Buchungssatz einzeln erfolgen. Somit kann die Ursache des Problems schnell gefunden werden.

Bei aktivierter Option wird innerhalb der FiBu-Übergabe die zusätzliche Funktion „Einzelschritt-Buchungen“ angeboten.

Mein ADDISON: Terminüberwachung aktivieren

Bestimmen Sie hier, ob Sie an besondere Vertragsereignisse erinnert werden möchten. Dies sind alle Ereignisse eines Vertrags, jedoch ohne Berücksichtigung der regelmäßigen Raten.

Aktivieren Sie die Option Terminüberwachung, werden die Termine erstmalig generiert. Deaktivieren Sie die Option wieder, werden alle Termine entfernt.

Die Terminübersicht können Sie als Gadget in Mein ADDISON einrichten.