How To
Excelanbindung
ADDISON Finanzbuchhaltung
Excelanbindung
Excel Export
| Programmaufruf |  / Excel Ausgabe… |
| Programmzweck | Die Daten der angezeigten Data Warehouse-Ansicht werden ohne Formatierung in eine CSV-Datei ausgegeben, z.B. zur Weiterverarbeitung in Excel. |
 |
Informationen zur formatierten Ausgabe der Ansichten erhalten Sie im Kapitel Excel direkt. |
Excel direkt
| Programmaufruf |  |
| Programmzweck | Excel wird automatisch geöffnet und die Daten der angezeigten Data Warehouse-Ansicht werden inklusive Formatierung übernommen. Durch eine Verknüpfung ist auch danach ein direkter Zugriff von Excel auf die ADDISON-Datenbank möglich. |
| Symbolleiste in Excel | ADDISON fügt beim Öffnen des Excel-Programms automatisch eine neue Symbolleiste ein, mit der die importierten Daten aktualisiert werden können. Über die Auswahlboxen dieser Symbolleiste kann von Excel aus auch auf andere Data Warehouse-Daten direkt zugegriffen werden. |
| Auswahlboxen in der Symbolleiste | Es kann auf jeden Mandant der Datenbank direkt zugegriffen werden. Alle Wirtschaftsjahre des ausgewählten Mandanten und die dazugehörigen Perioden werden zur Auswahl angeboten. Die letzten beiden Auswahlboxen bieten die Auswahl von Datenbereich und Data Warehouse-Ansicht. |
 |
Diese Schaltfläche der Symbolleiste startet den Import für die veränderte Auswahl. |
 |
Wenn die Auswahlboxen unverändert bleiben, kann mit dieser Schaltfläche eine Aktualisierung der Daten gestartet werden. |
| Kopfdaten |  Die Daten der ersten Zeilen in der Excel-Tabelle dienen gleichzeitig zur Verknüpfung der Excel-Datei mit der ADDISON-Software. Um die Verbindung zur ADDISON-Datenbank zu gewährleisten, können diese Daten nicht manuell verändert werden. Wird die Excel-Datei gespeichert, ist auch später eine Aktualisierung oder der Import anderer Daten möglich. |
 |
Die neue Symbolleiste wird in Excel nur angezeigt, wenn eine Verbindung zur Datenbank aufgebaut werden kann. Voraussetzung ist z.B., dass auf dem Rechner ein Poet-Datenbankserver läuft. Wurde ein Projekt exklusiv geöffnet, ist kein Import anderer Ansichten und i. d. R. auch keine Aktualisierung möglich. |
Beispiel  |
Das folgende Beispiel zeigt eine Übernahme der Aktiva aus der Bilanz in das Excel-Programm: |
Verwandte Themen
Einrichtung ADDISON Direkt Mobile Reports bzw. Auf einen Blick - Schnelleinstieg für den Berater (ADDISON)
Das Dokument beschreibt die Einrichtung und Bereitstellung von ADDISON Direkt Mobile Reports, einer Lösung zur flexiblen und mobilen Einsichtnahme in Unternehmenskennzahlen für Mandanten. Mithilfe eines Konfigurators können individuelle Auswertungen erstellt werden, die Mandanten mobil über ein Smartphone oder im Web-Browser angezeigt werden. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung ermöglicht die einfache Konfiguration und Bereitstellung dieser Reports, sodass Mandanten jederzeit auf wichtige Finanzdaten zugreifen können.
Arbeiten mit ADDISON Direkt-Auswertungen: Bereitstellung von Auswertungspaketen an den Mandanten - Schnelleinstieg für den Steuerberater (ADDISON)
Die Dokumentation beschreibt, wie Nutzer der ADDISON-Software Auswertungen und Auswertungspakete schnell und sicher über ADDISON Direkt an ihre Mandanten bereitstellen können. Der Prozess umfasst mehrere Schritte, beginnend mit der Auswahl der gewünschten Auswertung im Rechnungswesen, gefolgt von der Einstellung der Auswertungskriterien. Anwender können Einzelauswertungen oder ganze Jobketten zur Verfügung stellen. Nach Abschluss der Einstellungen erfolgt die Bereitstellung im Portalzugang des Mandanten, der dann die Auswertungen einsehen, kommentieren oder herunterladen kann.
Zusammenarbeiten
Mit ADDISON Direkt stehen Ihnen Instrumente für einen integrierten Workflow, vereinfachte Prozesse und viel eingesparte Zeit zur Verfügung. Die in ADDISON Direkt verfügbaren Apps sind smarte Online-Anwendungen, die Ihren Mandanten helfen, ihre kaufmännischen Aufgaben erheblich leichter zu bewerkstelligen und das ohne extra Hard- und Softwareinstallation auf dem PC, Laptop, Tablet oder Smartpho
Zahlungsdateien für ADDISON Direkt Online-Banking bereitstellen
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar:
Wie gehe ich vor?
Check für Vollmacht Plus bilanzdatenanbank