Export/Import von Planmandanten

Export/Import von Planmandanten

Export von Planmandanten

Exportieren Sie Ihren Mandanten wie gewohnt im Bereich „Erweitert“ über „Datentransfer“ | Datenimport/-export. Die Planungen werden automatisch mit exportiert.

Import von Planmandanten

Sie haben nun die Möglichkeit beim Import eines Mandanten auch die zugehörigen Planungen zu importieren.

Importieren Sie den Mandanten auf demselben Weg wie Sie ihn exportiert haben. Öffnen Sie dann im Bereich Beratung „Planungen verwalten“.

Solange es Planungen gibt, die nicht importiert wurden, sehen Sie in der oberen Menüleiste die Schaltfläche zum Import. Wählen Sie im Dialog die Planungen aus, die Sie importieren möchten. Die Schaltfläche verschwindet, sobald alle vorhandenen Planungen importiert wurden.