Funktion Filter

Funktion Filter

Sie haben hier mehrere Möglichkeiten, Ihre Verträge zu filtern und individuelle Gruppen zu erstellen.

• Standardfilter:

  : Über die Standardfilter können Sie nach simulierten, betrieblichen oder / und nach privaten Verträgen filtern.

• Individuelle Filter:

  : Selbst definierte, nach Ihren Bedürfnissen zusammengestellte Vertragsgruppen.

Standardfilter

Standardmäßig können Sie nach simulierten, betrieblichen oder / und nach privaten Verträgen filtern. Der aktivierte Filter wird neben dem Filtersymbol als Info ausgegeben.

Individuelle Filter

Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, sich eigene Filter anzulegen.

Sie bieten u.a. folgende Funktionalität:

• Komfortable Aktivierung/Deaktivierung selbst definierter Filter
• Übersichtliche Filterbearbeitung auch bei vielen Verträgen
• Übernahme des Suchergebnisses als Filter
• Bearbeitungssperre für erstellte Filter
• Direkte Zuordnung über die Vertragsstammdaten möglich.
• Kennzeichnung eines Vertrages mit Filterzuordnung in der Vertragsliste in der Spalte F mit „“

• Hier eingestellte Vertragsgruppen bzw. Filter wirken sich auf alle Auswertungen im Programm aus, inklusive der Fibu-Übergabe/Sollstellung!
• Bei Aufteilungsverträgen wird der jeweilige gefilterte Anteil (privat, betrieblich oder gesamt) ausgegeben.
• Ausnahme ist jedoch das Reiter Historie. Hier können Sie über die eigene Filterzeile die bereits abgelaufenen, bzw. gelöschten Verträge filtern.

Filter aktivieren

Wählen Sie über den Menüpunkt Filter / Filterauswahl den gewünschten Filter aus. Der Filter ist nach Auswahl automatisch aktiviert.

Zum Deaktivieren klicken Sie einfach auf den Menüpunkt Filter / Filter aktivieren. Wird vor dem Menüpunkt ein Häkchen angezeigt, ist der Filter aktiv.

Nach dem Öffnen des Finanzmanagers ist der beim letzten Start aktive Filter bereits vorbelegt, jedoch nicht aktiviert. Per Klick auf Filter / Filter aktivieren können Sie den Filter wieder aktivieren.

Filter können ebenso innerhalb der Filterverwaltung über das Symbol Filter aktivieren / deaktivieren an- bzw. ausgeschaltet werden.

Filter verwalten

Möchten Sie einen Filter erstellen oder ändern, öffnen Sie bitte den Menüpunkt Filter - Filter verwalten. Hier erhalten Sie eine Übersicht über alle vorhandenen Filter mit den jeweils zugeordneten Verträgen.

		Filter aktivieren/deaktivieren
		Filter-Bearbeitungssperre: Um Filter vor ungewollten Änderungen zu schützen, setzen Sie einfach per Doppelklick in die Spalte vor der Filterbezeichnung ein Schloss. Sie entfernen dieses Schloss ebenfalls wieder per Doppelklick.
Filter bearbeiten		Über diese Schaltfläche wird die Bearbeitung eines Filters aktiviert.

Im Bearbeitungsmodus werden Ihnen auf der linken Seite die dem aktuellen Filter zugeordneten Verträge, auf der rechten Seite alle weiteren Verträge angezeigt. Ausgelaufene Verträge werden mit einem Papierkorb markiert.

		Markierte Verträge hinzufügen/entfernen. Mehrfachauswahlen sind über die bekannte Windows-Funktionalität möglich.
		Aktuellen Filter mit Verträgen aus anderen Filtern ergänzen. Hier werden Verträge aus anderen Filtern hinzugefügt. Es entsteht keine Verknüpfung zum gewählten Filter.
		Über die Suchfunktion kann das Suchergebnis einem Filter zugeordnet werden.
		Änderungen speichern/verwerfen