Funktionen

Funktionen

Tastaturbedienung des Mandantenstammblatts

Innerhalb des Mandantenstammblatts stehen folgende Möglichkeiten zur Tastaturbedienung zur Verfügung:

Tastenkombination

Funktion

Tabulatortaste (Tab)

nächstes Eingabefeld

Umschalt+Tab

vorheriges Eingabefeld

Strg+Tab

nächste Registerkarte

Strg+Umschalt+Tab

vorherige Registerkarte

Strg+Plus-Taste auf dem Nummernblock

nächste Firma

Strg+Minus-Taste auf dem Nummernblock

vorherige Firma

Strg+Umschalt+Plus-Taste auf dem Nummernblock

letzte Firma

Strg+Umschalt+Minus-Taste auf dem Nummernblock

erste Firma

Firma in den Kundenstamm übernehmen

Symbol In den Kundenstamm übernehmen

Die aktuelle Firma wird als Kunde im Kundenstamm der Kanzlei angelegt.

	Firma und Kunde der Kanzlei teilen sich anschließend einen gemeinsamen Datenbestand. Eine Änderung z. B. Adresse der Firma, wird auch beim Kunden wirksam und umgekehrt.

In der Kanzlei muss ein vollständiges Wirtschaftsjahr vorhanden sein. Geben Sie im Dialogfenster Mandant als Kunde übernehmen eine neue Kundennummer ein oder klicken Sie auf die Schaltfläche Nr. um die nächste verfügbare Kundennummer in das Textfeld eintragen zu lassen.

Wenn im Feld Debitoren-Nr. im Register Allgemeines eine Zahl eingetragen ist, wird diese als Kundennummer vorgeschlagen.

Wenn Sie die Firma bereits im Kundenstamm als Kunden angelegt haben, können Sie beide verknüpfen. Mit Klick auf die Schaltfläche Ja, werden die Daten des Kunden mit denen der Firma überschrieben. Kundenspezifische Daten, wie z. B. Angaben zum Zahlungsverkehr und Zahlungskonditionen, bleiben erhalten.

	Die Verknüpfung zwischen einer Firma und einem Kunden der Kanzlei können Sie nur durch das Löschen des Kunden lösen.

Einzelne Felder in mehreren Jahren pflegen

Das Mandantenstammblatt enthält diverse Daten, die jahresbezogen gespeichert werden müssen. Wenn Sie einen Wert für mehrere Jahre ändern wollen, können Sie das Mandantenstammblatt über das Symbol Einzelfeldpflege in den Einzelfeldpflegemodus umschalten.

Im Dialogfenster Einzelfeldpflege geben Sie an, ab welchem Jahr Sie die Änderungen vornehmen möchten. Voreinstellung ist Alle Jahre, die Änderungen wirken sich auf alle Jahre aus, in denen die Firma existiert.

Felder, die nicht jahresbezogen gespeichert werden, z. B. Kurzname oder die nicht für mehrere Jahre gleichzeitig änderbar sind, z. B. Mandantentyp, werden ausgegraut und können nicht im Einzelfeldpflegemodus geändert werden..

Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und speichern Sie das Mandantenstammblatt. Ein Protokoll informiert Sie anschließend über die Werte, die in den einzelnen Jahren gespeichert sind.

Wenn Sie das Mandantenstammblatt aus dem Mandatsverzeichnis aufgerufen haben, bleibt der Einzelfeldpflegemodus beim Blättern zur nächsten Firma erhalten. Das ist vorteilhaft, wenn Sie für mehrere Firmen jahresübergreifende Änderungen durchführen möchten. Sie müssen lediglich vor Aufruf des Mandantenstammblatts das Mandatsverzeichnis entsprechend filtern.

Pflichtfelder prüfen

Symbol Pflichtfelder prüfen Wenn Sie im Dokument Pflichtfelder Mandantenstamm Felder als Pflicht oder Hinweisfelder definiert haben, können Sie die Angaben der Firma mit dieser Funktion prüfen. Wenn Angaben fehlen, wird der Dialog Prüfprotokoll Pflichtfelder Mandantenstamm geöffnet. Mit den Pfeilen neben dem Symbol können Sie direkt zum nächsten Feld mit fehlenden Angaben springen.

	: Beachten Sie, dass Sie das Mandantenstammblatt erst speichern und verlassen, können, wenn alle definierten Pflichtfelder gefüllt sind. Hinweisfelder werden bei der nächsten Prüfung erneut eingeblendet

Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite Prüfung und Besonderheiten von Pflichtfeldern.