Funktionen des Seitenbereichs

Startansicht des Seitenbereiches

Der Seitenbereich gliedert sich in drei Bereiche:

ADDISON Desktop - der Mitarbeiterbereich
Akte - die virtuelle Akte mit wichtigen Informationen über das Mandat bzw. die Firma
Bearbeitung - der aktuelle Bearbeitungsfall

Der aktive Bereich ist im Vordergrund, die inaktiven Bereiche werden ausgeblendet. Mit einem Klick erfolgt der Wechsel in einen anderen Bereich.

Durch diese Gliederung wird eine klare Trennung zwischen Mitarbeiterinformationen, allgemeinen Mandanteninformationen und aktuellem Arbeitsbereich erreicht. Das erhöht die Übersicht, erzielt eine hohe Transparenz der zur Verfügung stehenden Funktionen und vereinfacht somit die Bedienung der Software.

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ADDISON Desktop

Der ADDISON Desktop beinhaltet wichtige Daten für Mitarbeiter und Chefs und wird standardmäßig eingeblendet. Folgende Funktionen sind enthalten:

Mein ADDISON
Mandantenliste (steht auch als Gadget innerhalb von Mein ADDISON zur Verfügung)
Portalansicht (Es werden alle Portalein- und -ausgänge für alle Mandanten und Mitarbeiter angezeigt)
Übersicht Vorgänge
Mandantenanalyse (sofern lizenziert)
Kanzleimonitor (sofern lizenziert)

Sofern die Option Mein ADDISON beim Start anzeigen nicht gesetzt ist, wird der Bereich Bearbeitung beim Programmstart angezeigt. Diese benutzerspezifische Option finden Sie in den ADDISON-Optionen (Aufruf über ADDISON Menü / ADDISON-Optionen) unter ADDISON Software / Mein ADDISON.

Weiterführende Informationen erhalten Sie in den Dokumentationen Mein ADDISON, Vorgangsorientierung und ADDISON Kanzleimonitor.

Virtuelle Akte

Im Bereich Akte stehen Informationen über den aktuellen Mandanten zur Verfügung. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Programmteile:

CRM - Mandantenstammdaten, Kanzleiinformationen und Kontakte
Ablage - die integrierte Dokumenten-/Notizverwaltung (Office Manager)
Data Warehouse - relevante betriebswirtschaftliche Daten auf einen Blick

Weiterführende Informationen erhalten Sie in den Dokumentationen ADDISON CRM, ADDISON Office Manager, ADDISON Office-Anbindung und ADDISON Kanzleimonitor.

Vorgang

Vorgänge und Arbeitsbereich

Die Startansicht im Bereich Bearbeitung zeigt die Kanzleiaufträge des aktuellen Mandanten an und bietet einen schnellen Start in das vorgangsorientierte Arbeiten.

Funktionen des Bereichs Bearbeitung und beim Arbeiten mit Vorgängen sind:

Integrierte Bearbeitung der Kanzleiaufträge und Auftragspositionen aus dem Vorgangsbereich heraus.
Start bestehender Vorgänge durch Doppelklick der entsprechenden Auftragsposition ohne Anzeige der Vorgangseigenschaften.
Schnelle Navigation und einfaches Umschalten zwischen verschiedenen Vorgängen und den verschiedenen Ebenen (Auftrag, Vorgang, Dokumente).
Ansicht aller gestarteten Vorgänge mit Umschaltmöglichkeit zwischen den Vorgängen.
Hohe Übersichtlichkeit innerhalb der Arbeitsschritte eines Vorgangs durch Anzeige auf mehreren Ebenen (Vorgangsketten).
Verbuchen der gemessenen Zeiten erst z.B. bei Mandantenwechsel für alle gestarteten Vorgänge auf einmal und nicht mehr bei jedem Vorgangswechsel innerhalb eines Mandanten.
Im Hintergrund ist immer ein Standardvorgang aktiv, der Zeiten misst, die außerhalb des Arbeitens mit Vorgängen anfallen.
Anzeige von Detailinformationen zu Aufträgen und Vorgängen durch Expandieren des Vorgangsbereichs.

Vorgangsketten

Der Inhalt von Ordnern kann auf Unterebenen angezeigt werden. Das bedeutet, dass nicht mehr alle Arbeitsschritte in einer Baumstruktur angezeigt werden, sondern dass die Arbeitsschritte eines Vorgangs auf mehrere Ebenen verteilt werden können. Dadurch wird die Transparenz erhöht und der Fokus auf den zu bearbeitenden Teilbereich gelegt. Mit einem Klick erreicht man die nächsthöhere Ebene. So kann man sich am zu bearbeitenden Vorgang entlang bewegen.

Um diese Funktionalität zu nutzen, muss für die Bearbeitung von Vorgangsvorlagen bei den entsprechenden Ordnern die Option Ordner ist Vorgangskette gesetzt werden.

Expandieren des Bereichs Bearbeitung

Der Bereich Bearbeitung wird standardmäßig im Seitenbereich angezeigt. Durch Anklicken der Schaltfläche Expandieren #3485565: Software bedienung der oberflaeche image117.png wird der Bereich Vorgänge wieder auf den Seitenbereich verkleinert.

Weiterführende Informationen erhalten Sie in den Dokumentationen ADDISON Vorgangsorientierung.

Anzeige bei Funktionen mit erweiterter Bildschirmdarstellung

Der optionale Seitenbereich wird bei Funktionen angezeigt, die eine erweiterte Bildschirmdarstellung benötigen. Beispiele sind der Auswertungsmanager, der ADDISON Workflow oder die Checklistenfunktion, wie hier beispielhaft gezeigt:

#3485567: Software bedienung der oberflaeche image119.png

Nach Wechsel auf ein anderes aktives Fenster wird der jeweilige Seitenbereich automatisch ausgeblendet.

ADDISON System Menü

Ein übergreifendes Menü kann aus der Benutzeroberfläche geöffnet werden: das sogenannte ADDISON System Menü. Darunter stehen Ihnen diverse Funktionen zur Verfügung, wie Mandantenverwaltung starten, Programmdokumentationen ansehen, Systeminformationen abrufen usw.

Das ADDISON System Menü wird beim Klicken auf das Symbol ganz oben links geöffnet:

#3485573: Software bedienung der oberflaeche image120.png

Addison-Optionen

Weiterführende Informationen erhalten Sie in der Dokumentation ADDISON Software (Mandanten- und Institutionsverwaltung).

Benutzer wechseln

Mit Hilfe dieses Aufrufs kann der BBS-Benutzer gewechselt werden, ohne die Anwendung zu beenden und neu zu starten. Bitte beachten Sie, dass diese Möglichkeit nicht immer zur Verfügung steht.

Sicherheit

Weiterführende Informationen erhalten Sie in der Dokumentation BBS - Benutzerberechtigungssystem.

Info/Doku

Über diesen Aufruf können Sie folgende Funktionen aufrufen:

Systeminformation
Kundeninformation
Programmdokumentationen

Systeminformation

Sofern das sogenannte BBS-Attribut Systeminformation für das Projekt ZMIS aktiviert ist, steht Ihnen dieser Menüpunkt zur Verfügung. Darunter können Sie diverse Informationen und Einstellungen Ihrer System- und ADDISON Software-Umgebung abrufen und protokollieren. Der Dialog Systeminformationen verfügt über folgende Rubriken:

Allgemein: es werden Informationen bzgl. der Systemumgebung, wie angemeldeter Benutzer, Betriebssystem, lokale Dienste usw. angezeigt.
SW-Versionen: hier erhalten Sie eine Übersicht der installierten Anwendungen und der Aktualität Ihrer ADDISON Anwendungen inkl. der installierten Hauptversion und aktuellen Versionsnummern geladener Module. Diese Informationen können u.a. bei Support Anfragen relevant sein.
Sicherheit: darunter werden Informationen von allgemeine BBS-Einstellungen, wie ADMIN-Kennwort geändert, Verzeichnisschutz aktiviert usw. angezeigt.
Verzeichniszuordnungen: Intern arbeitet die Software mit Variablen (sog. Destinations) um z.B. auf Verzeichnisse zugreifen zu können. In dieser Rubrik erhalten Sie eine Übersicht der Variablen und zugeordneten Verzeichnisse.
Datenbankinfo (nur Expertenmodus): darunter können Sie u.a. erfahren, welche FastObjects-Datenbank aktuell verwendet wird. Diese Informationen aus der Rubrik können u.a. bei Supportfällen relevant sein.

Die angezeigten Informationen werden intern bewertet und mit Hilfe eines Ampelsystems dementsprechend dargestellt:

die angezeigte Information ist soweit in Ordnung,
die angezeigte Information ist nicht in Ordnung,
es handelt sich hierbei um eine reine Information, die nicht beeinflusst werden kann.

Eine erweiterte Information wird in der Spalte ganz rechts angezeigt, wenn auf einer der Informationen der Rubrik geklickt wird.

Nachfolgend erhalten Sie eine Beschreibung der Schaltflächen der Systeminformations-Oberfläche:

		Darüber können Sie ein Bericht über alle Rubriken hinweg erstellen lassen. Hierbei können Sie entscheiden (Auswahldialog), ob Sie eine verkürzte oder ausführliche Version des Berichtes haben möchten.
		Darüber können Sie der Expertenmodus aktivieren und deaktivieren. Ist der Expertenmodus aktiviert, so werden ggf. noch mehr Informationen je Rubriken angezeigt.
		Darüber können Sie ein Bericht über die Informationen der aktuellen Rubrik erzeugen.
		Die Schaltfläche dient der Aktualisierung der Informationen der aktuellen Rubrik.
		Innerhalb der Rubrik Verzeichniszuordnungen haben Sie darüber die Möglichkeit die Microsoft Office-Anwendung zu starten, die in das angeklickte Verzeichnis gespeichert ist.
		Innerhalb der Rubrik Sicherheit haben Sie darüber die Möglichkeit das Benutzerberechtigungssystem zu starten, wenn Sie sofort Änderungen der BBS-Einstellungen vornehmen möchten. Die Anmeldung in BBS erfolgt mit Hilfe des bekannten Anmeldedialogs.
		Innerhalb der Rubrik Verzeichniszuordnungen haben Sie darüber die Möglichkeit den Microsoft Windows-Explorer zu starten, wenn Sie in das Verzeichnis gelangen wollen, das angezeigt wird und auf welches der Fokus steht. Diese Funktionalität steht Ihnen erst dann zur Verfügung, wenn Sie die BBS-Eigenschaft Administrator besitzen.

Kundeninformation

Über diesen Aufruf wird das Startfenster (Überblick Hauptversion) angezeigt.

Programmdokumentationen

Dieser Aufruf öffnet die Übersicht der Programmdokumentationen.

Aktualität der ADDISON Anwendungen aktiv anzeigen

Über das DVD-Symbol #3485611: Software bedienung der oberflaeche image131.png in der Schnellstartleiste können Sie Informationen zur Aktualität des installierten Standes erhalten. Beim Klick auf das Symbol wird ein Fenster geöffnet, worüber der Dialog aus Info/Doku / Systeminformation / SW-Versionen geladen wird.

Zirka 5 Minuten nach dem Start der ADDISON Anwendung ändert sich die Farbe des Symbols je nach Aktualität der Anwendungen:

Neutral/Ohne Farbe: solange die Ermittlung der Aktualität läuft bzw. die Ermittlung nicht durchgeführt werden kann
Grün: sowohl die Hauptversion als auch die Aktualisierungen davon (SRs/Updates), die aktuell im Internet verfügbar sind, sind installiert.
Gelb: die Aktualisierungen zu der installierten Hauptversion (SRs/Updates), die aktuell im Internet verfügbar sind, sind noch nicht alle installiert.
Rot: die Hauptversion, die aktuell im Internet verfügbar ist, ist noch nicht installiert.

Beim Herüberfahren über das DVD-Symbol wird ein Tooltip mit Erläuterung angezeigt.

Beispiel einer Umgebung, die vollständig aktuell ist (Hauptversion inkl. Service Release und Updates):

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Anzeige von Abweichung der Programmstände bei Installationsvariante 5

Die vorstehend beschriebene Funktionalität der "Aktualität der ADDISON Anwendungen" zeigt auch Abweichungen im Bereich von Updates und Service Releases in einer Installationsvariante 5 an, sollten die Versionen in einer lokalen Systemumgebung voneinander abweichen. Im Dialog Info/Doku / Systeminformation / SW-Versionen wird dann folgender Hinweis angezeigt:

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Im vorliegenden Beispiel wird auf dem Remote Desktop Server mit der ADDISON Software gearbeitet und auf diesem System sind die ADDISON Anwendungen aktuell. Im Gegensatz dazu ist auf dem Fileserver der Softwarestand veraltet und muss aktualisiert werden.

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