Funktionen im Register Mitarbeiter und Mandant

Funktionen im Register Mitarbeiter und Mandant

Die nachfolgend beschriebenen Funktionen gelten für die Register

• Mitarbeiter
• Mandant.

Durch Drücken der rechten Maustaste im unteren Listenbereich öffnet sich ein Kontextmenü mit den verschiedenen Möglichkeiten. Abhängig von der gewählten Spalte und den bereits eingestellten Optionen kann dieses Menü unterschiedlich aussehen.

Auftrag neu/öffnen

Mit dieser Funktion kann ein neuer Auftrag angelegt, ein bereits angelegter Auftrag geöffnet und angezeigt/bearbeitet werden.

Geänderte Daten in der Auftragskarte werden in der Mitarbeiterplanung sofort aktualisiert.

Die gleiche Funktion steht auch bei einem Doppelklick in der Zelle (Mandant, Mitarbeiter, Auftragsgruppe, Auftragsart, Angelegenheit, Termin) des Auftrags zur Verfügung. Hier wird, abhängig vom Status des Planauftrags, ggfs. der Auftrag automatisch angelegt und anschließend zur Bearbeitung geöffnet.

Basisauftrag öffnen

Mit dieser Funktion kann der Basisauftrag dieses Planungseintrags geöffnet/bearbeitet werden. Der Basisauftrag ist der Auftrag, der für die angezeigte Planung (Planauftrag) relevant ist.

Serie öffnen

Mit dieser Funktion kann eine angelegte Serie geöffnet und bei Bedarf geändert werden.

Mitarbeiter ändern

Mit dieser Funktion kann der Mitarbeiter des selektierten Auftrags auf einen anderen Mitarbeiter geändert werden.

Nach der Anwahl werden allgemeine Informationen zu diesem Auftrag, sowie alle beteiligten Mitarbeiter angezeigt. In dem Eingabefeld Auf Mitarbeiter kann der neue oder ein weiterer Mitarbeiter angegeben werden.

Es können die Planstunden des Mitarbeiters komplett oder auch nur ein Teil der Planstunden auf einen neuen Mitarbeiter geändert werden.

Bei einer kompletten Änderung der Planstunden wird dieser Dialog nach dem Drücken der Schaltfläche OK beendet.

Wir nur ein Teil der Planstunden geändert, kann das Programm durch Drücken der Schaltfläche

abbrechen jederzeit beendet werden.

	Bei einer Änderung der Zuständigkeit eines Mandanten (z.B. neuer Mitarbeiter, ausgeschiedener Mitarbeiter, Änderung der kompletten Zuständigkeiten für Mandanten, Änderung der offenen Aufträge, usw.) steht das Dokument Mitarbeiterliste in der Zentral-/Kanzleiakte bei Bedarf zur Verfügung.

Mitarbeiterdetails

siehe Kapitel Dialog Mitarb.Planung/Mitarbeiterdetails

Planstunden Folgeaufträge ändern

Mit dieser Funktion können die Planstunden für den selektierten Auftrag und den selektierten Mitarbeiter komfortabel für zukünftige Aufträge (ab der Selektion der Auftragszeile) geändert werden.

Eventuell verwaltete Mehrfachtermine (d.h., dass es zu einem Auftrag bei einem Mitarbeiter mehrere Termine gibt) können nicht über diese Funktion geändert werden. Diese Aufträge werden "durchgestrichen" dargestellt. Eine Änderung muss über den Dialog Mitarbeiterdetails erfolgen.

Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung

• Änderung der Folgeaufträge im Planjahr
• Änderung der Folgeaufträge im Planjahr und den folgenden aktiven Planjahren
• Änderung Vorschuss-Pauschale (falls es sich um eine Vorschuss-Pauschale handelt)
• Änderung Serienauftrag (falls es sich um einen Serienauftrag handelt)

Nach der Anwahl werden allgemeine Informationen zu den zu ändernden Aufträgen angezeigt.

Es können die Planstunden der Aufträge erfasst werden.

Nach dem Drücken der Schaltfläche OK werden alle angezeigten Planaufträge für den selektierten Mitarbeiter geändert.

Falls gewählt, erfolgt auch eine automatische Anpassung der Vorschuss-Pauschalen oder des Serienauftrags.

	Sollten weitere Mitarbeiter an diesem Auftrag beteiligt sein, werden diese nicht geändert.

Planauftrag löschen

Aufträge, die nur als Planauftrag angelegt sind können über diese Funktion gelöscht werden.

Abhängig von der Auswahl der Basis und der gewählten Art der Aktualisierung (Serienvortrag, Serien berücksichtigen, Aufträge anlegen) werden die entsprechenden Aufträge als sogenannte Planaufträge in Rahmen der Neuerstellung einer Planung angelegt. D.h., dass diese zusätzlich zu den bereits angelegten Aufträgen in der Mitarbeiterplanung zur Verfügung stehen. Diese Information ist in der Spalte Status innerhalb der Mitarbeiterplanung sichtbar.

Registerwechsel

Mit dieser Funktion kann aus der selektieren Auftragszeile heraus schnell auf den zugeordneten Mandanten bzw. Mitarbeiter gewechselt werden.

Export nach Excel

Im Register Mitarbeiter und Mandant kann die aktuell selektierte Ansicht nach Excel exportiert werden.

Beispiel: Mandanten – Planung auf Auftragsgruppen

Zur weiteren Bearbeitung stehen alle Excel Funktionen zur Verfügung.

Dateiname = Mitarbeiterplanung _Kanzleinummer_"1"_Version_"Zeitstempel".xlsx"