Geschützte Verzeichnisse

Der Verzeichnisschutz setzt verweigernde Windows-Rechte lt. der Rechteverwaltung von AKTE / SBS Rewe auf die mandanten-/Firmen-/Kanzlei-spezifischen Unterordner der folgenden Verzeichnisse. Der Name der Unterverzeichnisse korrespondiert mit der Mandantennummer oder der intern verwendeten Datenbank-ID des Mandanten/Firma/der Kanzlei/Zentralakte. Kanzleispezifische Unterverzeichnisse erkennen Sie im Regelfall am Verzeichnisnamen Kanzlei_Nr, K oder diese befinden sich im Nummernbereich von 9000000 bis 9999999. Befindet sich im u.g. Pfad kein Unterverzeichnis, so handelt es sich um das Verzeichnis der Zentralakte/der zentralen Stammdaten.

Geschützte Verzeichnisse:

.\Banking\Auszug\
.\Banking\Dtaus\
.\Daten\Beratungssysteme\Bilanzdaten_an_Hausbank\
.\Daten\Beratungssysteme\Finanzmanager\
.\Daten\Beratungssysteme\Kennzahlenanalyse\
.\Daten\Beratungssysteme\Mandantenmonitor\
.\Daten\DiFin\
.\Daten\E-Mail\
.\Daten\EBilanz\
.\Daten\NGDaten\ClientProfile\
.\Daten\Offenlegung\
.\Daten\Portal\
.\Daten\Portal\Stb
.\Daten\ZM_Online\
.\DOKU\
.\ELSTER\
.\NG\Daten\OnlineReport\
.\RechAnl\

Die kanzleiweiten, zentralen Verzeichnisse .\Textbausteine bzw. .\Textbausteine\Originale (ohne Mandanten- / Kanzlei-Unterverzeichnis) sollten sie, sofern gewünscht, manuell mit verweigernden Windows-Rechten versehen, falls sich in diesem schützenswerte Texte befinden, die nur autorisierten Mitarbeitern zugänglich sein sollen.

Notwendige Einstellungen Rechteverwaltung

Unter folgenden Voraussetzungen setzt der Verzeichnisschutz pro Windows-Benutzer verweigernde Rechte auf die dazugehörigen Mandanten-/Firmen-/Kanzleiverzeichnisse:

AKTE und SBS Rewe:

Auf die entsprechende Mandanten- oder Kanzleiakte besteht laut Rechteverwaltung kein Zugriff

Nur AKTE:

Bei Verwendung von eigenen Akten: Der/die entsprechende Mandant/Kanzlei zählt nicht zu den eigenen Akten des entsprechenden Mitarbeiters
Bei selbstbuchenden Mandanten: Alle Akten außer den als zulässig definierten.

Nur SBS Rewe:

Zusätzlich zu den Firmen für die lt. Rechteverwaltung der Vollzugriff verweigert wurde, werden auch Firmen- und Kanzleiverzeichnisse verweigert, für die das Recht Anzeigen und Zugriff verweigert wurde.

Für die Ermittlung des verweigerten Zugriffsrechts werden die Standard - Kriterien angewandt, die grundsätzlich in der Rechteverwaltung von AKTE / SBS Rewe verwendet werden. D.h. dass ein verweigertes Zugriffsrecht sich z.B. aus der expliziten Hinterlegung im Mitarbeiter ergeben kann oder aus der Vererbung der Hinterlegung in einer Gruppe wie beispielsweise aus einem Mitarbeiterteam (Benutzergruppe) oder einer Mandantengruppe/Firmengruppe.

Hinweis: Weitere ausführliche Hinweise zur Ermittlung der Zugriffserlaubnis finden Sie in der ausführlichen Dokumentation zur Rechteverwaltung von AKTE bzw. SBS Rewe.

Verwandte Themen

Wie erstelle ich einem Mandanten ein ADDISON Direkt-Konto in ADDISON Akte (tse:nit / cs:Plus)?

Das Dokument beschreibt die Erstellung eines Portallogins für Mandanten im Programm "Portal Verwaltung". Über die Schaltfläche "neu erstellen" kann ein vorgeschlagener Benutzername übernommen oder geändert werden. Der Status des Logins ändert sich von "nicht erstellt" zu "beantragt" und schließlich zu "erstellt", was einige Minuten in Anspruch nehmen kann. Zudem wird automatisch ein Admin-Zugang erstellt. Die Login-Daten können im Dokument als PDF angezeigt, gedruckt oder per E-Mail versendet werden.

Freischalten von ADDISON Direkt-Anwendungen - Schnelleinstieg für die Steuerkanzlei (AKTE)

In diesem Dokument wird eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gegeben, wie Mandantinnen und Mandanten über die AKTE-Software Zugriff auf ADDISON Direkt-Anwendungen erhalten können. Der Prozess umfasst das Öffnen der Zentralakte, das Navigieren zum Beraterportal und die Auswahl der jeweiligen Mandanten zur Konfiguration der Anwendungen. Die Anleitung betont die Bedeutung der richtigen Auswahl von Branchen und Anwendungen sowie die Optionen von Wolters Kluwer und Partnerapplikationen. Am Ende der Konfiguration sollen die ausgewählten Anwendungen gespeichert und abgeschlossen werden.

Erstellung von Mandanten-Zugangsdaten für ADDISON Direkt - Schnelleinstieg für den Berater mit AKTE

Dieses Dokument beschreibt den Prozess zur Einrichtung von ADDISON Direkt für Mandanten über die ADDISON AKTE-Software. Zunächst wird erläutert, wie Einzel- oder Mehrfachmandanten freigeschaltet und Login-Daten erstellt werden. Danach wird erklärt, wie die Zugangsdaten in PDF-Format angezeigt oder per E-Mail versendet werden können. Zudem wird die Aktivierung von ADDISON Direkt-Anwendungen in der Zentralakte und Dauerakte behandelt.

ADDISON Direkt Portalindividualisierung: E-Mails und Zugangsdaten anpassen - Schnelleinstieg für den Berater (ADDISON und AKTE)

Das Dokument beschreibt die Anpassung von E-Mails und Zugangsdaten in ADDISON Direkt. Dabei können E-Mails an Mandanten personalisiert werden, um auf neue Dokumente oder Nachrichten hinzuweisen. Mit Variablen können Platzhalter eingesetzt werden, die automatisch durch spezifische Informationen ersetzt werden. Grundlegende Einstellungen für Absender und Signatur sowie individuelle Anpassungen der E-Mail-Vorlagen werden erläutert. Zudem wird die Anpassung von Zugangsdaten-Dokumenten behandelt, einschließlich der Erstellung und Vorschau als PDF. Abschließend werden Tipps zur Bearbeitung und Formatierung der Dokumente gegeben.

ADDISON Direkt Kommunikation: Nachrichtenaustausch mit Ihren Mandanten - Schnelleinstieg für den Berater (AKTE)

Die ADDISON Direkt-App „Kommunikation“ ermöglicht den sicheren Austausch von Nachrichten mit Mandanten. Nutzer können Nachrichten verfassen, Dokumente und Bilder anhängen sowie mehrere Empfänger hinzufügen. Eingehende Nachrichten werden in der AKTE-Software angezeigt und können über eine Chat-ähnliche Oberfläche beantwortet werden. Der Dokumentenaustausch ist intuitiv gestaltet, wobei Nutzer Dateien einfach hinzufügen und anzeigen können. Ein Schnellstart-Leitfaden für Mandanten ist ebenfalls verfügbar.