Gründungsberatung

Gründungsberatung

Ziel und Nutzen

Die Gründungsberatung wurde speziell für die Planung von Existenzgründungen entwickelt. Sie leitet Sie Schritt für Schritt zum Businessplan.

Mithilfe der Gründungsberatung erfassen Sie Ihre Daten zu Auftrag, Gründer und Geschäftsidee. Sie haben die Möglichkeit Gründungskosten zu erfassen sowie eine Investitionsrechnung zu erstellen. In einem weiteren Bereich können Sie Fördermittel hinterlegen. Der Gründungsfahrplan unterstützt Sie bei den Meilensteinen der Gründung vom ersten Antrag bis hin zur Geschäftseröffnung. Zudem steht Ihnen im Bereich Gewinnbedarf ein praktisches Programm zur Erstellung der Gewinnbedarfsrechnung zur Verfügung. Fertigen Sie abschließend Ihre Bewertung unter Stellungnahme Berater an.

Bewahren Sie bei allen Schritten den Überblick mit der Ampelfunktionalität.

Der Bericht stellt Ihre erfassten Daten in einem ansprechenden Layout automatisch zusammen. Fügen Sie optional die Drei-Jahresplanung aus dem Businessplan hinzu und Sie erhalten einen umfassenden Bericht für Ihre Mandanten.

Planungsart

Legen Sie innerhalb des Businessplans eine neue Planung an. Wählen Sie im Planungsassistenten die Planungsart Existenzgründung aus.

Nach Plananlage startet die Planung automatisch in der Gründungsberatung. Sie finden den Programmaufruf zusätzlich in der oberen Menüleiste.

Struktur

		Alle Abschnitte, die Sie bereits bearbeitet haben, können Sie als erledigt markieren und über den Filter ein- und ausblenden.
		Erzeugt einen Report mit der Möglichkeit zum Druck oder Dateiexport
		Stellen Sie sich unter „Rahmendaten bearbeiten“ Ihre eigene Gliederung zusammen. Mit Doppelklick auf den jeweiligen Oberbegriff öffnet sich die aktuelle Gliederung und Sie können nun bei Unterpunkten, die Sie nicht benötigen, den Haken entfernen. Abschließend klicken Sie auf „Übernehmen“. Die gewünschte Gliederung wird nun im Anzeigebaum links dargestellt.

Beim Verlassen der Gründungsberatung wird diese Einstellung gespeichert. Beim erneuten Programmaufruf erscheint eine Hinweismeldung, dass Punkte ausgeblendet wurden.

Sie können diesen Hinweis dauerhaft ausblenden, indem Sie den Haken bei „Diesen Hinweis nicht mehr anzeigen“ setzen.

Mit den Pfeiltasten können Sie die Position der Einträge ändern.

Markieren Sie die Position, deren Eigenschaften Sie ändern möchten und betätigen Sie die Schaltfläche .

Im Reiter „Bezeichnung“ haben Sie die Möglichkeit die Bezeichnung zu ändern.

Im Reiter „Format“ haben Sie die Möglichkeit die Formatierung der ausgewählten Position anzupassen.

Sie können eine Gründungsberatung desselben Basismandanten in eine andere Planung importieren. Dies ist zum Beispiel sinnvoll, wenn Sie bereits eine Existenzgründung angelegt haben und nun eine weitere alternative Planung anlegen und die Werte der ersten Variante in die zweite übernehmen möchten.

Gehen Sie wie folgt vor:

• Weitere leere Planung (Planungsart: Existenzgründung) anlegen und öffnen
• Auf „Existenzgründung aus anderen Planungen des gleichen Mandanten importieren“ klicken
• Die zu importierende Planung im Dialogfeld auswählen
• Auf OK klicken

Die Daten der ersten Existenzgründung werden nun in die zweite Planung importiert. Es erscheint der Hinweis, dass der Import erfolgreich durchgeführt wurde.

Bitte beachten Sie, dass in der zweiten Existenzgründung bereits erfasste Werte durch den Import der ersten Existenzgründung überschrieben werden. Legen Sie deshalb im Zweifel eine neue leere Planung an.

Sie haben die Möglichkeit über diese Funktion Vorlagen zu exportieren und zu importieren.

Gehen Sie wie folgt vor:

• Exportieren der Vorlage über die Schaltfläche „Vorlage als XML-Datei exportieren“
• Den Dateinamen vergeben und den Ablageort bestimmen
• Neue leere Planung anlegen
• Über die Schaltfläche „Vorlage als XML-Datei importieren“ XML-Datei auswählen und auf "Öffnen" klicken

Es erscheint der Hinweis, dass der Import erfolgreich durchgeführt wurde.

Bitte beachten Sie, dass in der zweiten Existenzgründung bereits erfasste Werte durch den Import der ersten Existenzgründung überschrieben werden. Legen Sie deshalb im Zweifel eine neue leere Planung an.

Ampel

Mit der integrierten Ampelfunktion haben Sie sofort im Blick, welche Punkte bereits abgeschlossen und welche noch zu erledigen sind.

Noch nicht erledigte Punkte erscheinen rot. Haben Sie alle Daten eines Unterpunktes erfasst, können Sie unter den zusätzlichen Einstellungen den Erledigt-Haken setzen. Der jeweilige Unterpunkt wird dann grün, der Oberpunkt gelb angezeigt. Erst wenn alle Unterpunkte auf erledigt gesetzt wurden, erscheint das komplette Kapitel grün.

Auftrag Erfassen Sie hier Ihre Daten zu:

• Auftraggeber (Gründer)
• Kontaktdaten
• Auftragsziel
• Auftragsumfang
• Bearbeitungszeitraum
• Daten und Grundlage
• Haftungsausschluss

Gründer

Erfassen Sie hier Ihre Daten zu:

• Art und Anlass der Gründung
• Firmenname und Rechtsform
• Gründer
• Geburtsdatum, Ort
• Staatsangehörigkeit
• Familienstand
• Ausbildung und Qualifikation

Geschäftsidee

Erfassen Sie hier Ihre Daten zu:

• Geschäftsidee
• Geplantes Gründungs- und Eröffnungsdatum
• Geplanter Standort
• Leistungsangebot: Produkt/Marken etc.
• Besondere Merkmale und / oder Vorteile für den Kunden
• Zielgruppe und geschätzter Bedarf
• Wie sollen die Kunden erreicht werden
• Absatz/Vertriebsgebiet
• Mitbewerber
• Besondere Voraussetzungen für den Unternehmenserfolg
• Personalbedarf im 1.Jahr

Gründungskosten

Erfassen Sie hier die Kosten der Gründung wie beispielsweise:

• Rechtsberatung
• Gewerbeanmeldung
• Handelsregister
• Notarkosten
• Warenerstaustattung

Möchten Sie weitere Kosten eintragen, die nicht vorgeschlagen werden, so fügen Sie über einen neuen Datensatz an letzter Stelle ein. Sie können für diesen dann eine eigene Bezeichnung vergeben.

		Ein-/Ausblenden von Berechnungszeilen Bitte beachten Sie, dass ausgeblendete Zeilen nicht mit in Ergebnis-/Summenzeilen berücksichtigt werden.
		Erzeugt einen neuen Datensatz an letzter Stelle
		Entfernt alle unbenutzten Zeilen
		Verknüpfungen im Ereignismonitor erstellen und verwalten
		Passende Auswirkungen aus dem Ereignismonitor verknüpfen
		Alle gültig verknüpften Werte aktualisieren Die Schaltfläche ist nur dann aktiv, wenn eine Aktualisierung durchgeführt werden kann.
		Alle Verknüpfungen entfernen
		Markieren Sie die Position, deren Eigenschaften Sie ändern möchten.

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Investitionen

Erfassen Sie hier die Kosten zu:

• Warenausstattung

Die Investitionen werden aus der Position 8170 des BWA-Schema 60 übernommen. Voraussetzung ist, dass alle relevanten Ereignisse in die Planfortschreibung übergeben und gebucht wurden.

Die Gründungskosten werden automatisch aus dem vorigen Abschnitt „Gründungskosten“ übernommen.

Das Eigenkapital (Eigenmittel) wird aus der Position 8170 des BWA-Schema 60 übernommen. Voraussetzung ist auch hier, dass alle relevanten Ereignisse in die Planfortschreibung übergeben und gebucht wurden.

Die Summe der Fördermittel wird aus dem Bereich "Fördermittel" automatisch übernommen.

Nicht immer fallen Investitionen für drei Folgejahre an. Sie können deshalb über „Anzahl der zu planenden Jahre“ steuern, ob Sie Investitionen für 1, 2 oder 3 Jahre erfassen möchten.

Fördermittel

Erfassen Sie hier Fördermittel wie zum Beispiel Gründungszuschüsse.

Gewinnbedarf

Erfassen Sie die Kosten für

• Miete und Nebenkosten
• Versicherungen
• Telefon, TV etc.
• Privates KfZ
• Schuldentilgung und Ähnliches
• Lebenshaltung
• Rücklagen
• Rücklage für Einkommensteuer
• Sonstiges

Bitte geben Sie für die Kosten Monatswerte ein!

• Einlagen (z.B. Einkommen Lebenspartner)
• Anzahl der Monate

Das Jahresergebnis wird automatisch aus der Planbuchhaltung übernommen. Voraussetzung ist, dass alle relevanten Ereignisse in die Planfortschreibung übergeben und gebucht wurden.

		Erzeugt einen neuen Datensatz unterhalb von „+Sonstiges“. Sie können damit weitere Kosten des Gewinnbedarfs erfassen.
		Entfernt alle unbenutzten Zeilen

Verknüpfungen zum Ereignismonitor erstellen und verwalten

Klicken Sie in die Zeile, für die Sie eine Verknüpfung erstellen möchten und wählen Sie über die Schaltfläche Verknüpfungen erstellen und verwalten | Auswirkung erstellen/verknüpfen in der oberen Menüleiste.

Es öffnet sich der Ereigniseditor des Ereignismonitors. Das Ereignis erhält den Namen des Bereichs in der Gründungsberatung, den Sie gerade bearbeiten. Die Auswirkung erhält den Namen der Zeile, die Sie zuletzt fokussiert haben.

Hinterlegen Sie alle benötigten Angaben und wählen Sie "Speichern und Schließen". Das Ereignis wird im Ereignismonitor gespeichert.

Zeilen mit Verknüpfung erhalten eine entsprechende Markierung. Haben Sie sowohl eine Verknüpfung erstellt als auch einen manuellen Wert erfasst wird die Summe ausgewiesen. Die Zusammensetzung können Sie dem Tooltipp entnehmen.

Ändert sich der verknüpfte Wert wird er in der Gründungsberatung als "veraltet" gekennzeichnet. Aktualisieren Sie über die obere Menüleiste.

Wird die verknüpfte Auswirkung im Ereignismonitor gelöscht wird die Datenquelle als "verwaist" gekennzeichnet. Löschen Sie die Verknüpfung z.B. über Verknüpfungen erstellen und verwalten | Verknüpfung löschen.

Werte aus passenden Auswirkungen aus dem Ereignismonitor verknüpfen

Haben Sie bereits Ereignisse und Auswirkungen im Ereignismonitor angelegt können Sie diese auch noch nachträglich in die Gründungsberatung verknüpfen. Voraussetzung ist, dass der Name der Auswirkung die Bezeichnung der Zeile enthält, auf die Sie verknüpfen möchten.

Wir empfehlen Ihnen, die Planung in der Gründungsberatung zu beginnen. Aufgrund dessen startet jede Existenzgründung im Reiter "Gründungsberatung". Erstellen Sie dann Ihre Ereignisse und Auswirkungen über "Verknüpfungen erstellen und verwalten".

Gründungsfahrplan mit Datumsfunktion

Der Gründungsfahrplan unterstützt Sie bei den Meilensteinen der Existenzgründung. Im Erfassungsfeld rechts werden bei vielen Punkten bereits Hinweise angezeigt. Sie haben innerhalb des Gründungsfahrplans die Möglichkeit, zusätzlich zum Erledigt-Haken ein Datum zu hinterlegen, bis zu welchem die Punkte erledigt werden müssen.

Stellungnahme Berater

Erfassen Sie hier Ihre Stellungnahme zu

• Stärken
• Schwächen
• Chancen
• Risiken
• Kritische Erfolgsfaktoren
• Maßnahmenkatalog
• Bestätigung

Anlagen

Erfassen Sie unter Anlagen beispielsweise Zeugnisse, Lebenslauf, Zins- und Tilgungspläne sowie alle weiteren Anlagen.

Interne Notizen

Möchten Sie interne Notizen zu den einzelnen Punkten hinterlegen, können Sie dies rechts unterhalb des Eingabefeldes tun. Im linken Anzeigebaum erscheint automatisch das Symbol für Notizen.

Vorschau anzeigen/Bericht drucken

Über „Vorschau anzeigen“ können Sie sich die Vorschau anzeigen lassen und die Druckauswahl vornehmen. Zusätzlich zu den Bereichen der Gründungsberatung können Sie dem Bericht die Drei-Jahres-Planung hinzufügen, vorausgesetzt Sie haben für diesen Mandanten die Planung im Businessplan vorher fertiggestellt.

Mit den Pfeiltasten können Sie die Position der Einträge ändern.

Positionseigenschaften einmalig (für den Druck) anpassen

Markieren Sie die Position, deren Eigenschaften Sie für den Druck einmalig ändern möchten und betätigen Sie die Schaltfläche.

Dauerhafte Einstellungen können Sie unter „Rahmendaten bearbeiten“ vornehmen.

Im Reiter „Bezeichnung“ haben Sie die Möglichkeit, die Bezeichnung zu ändern.

Im Reiter „Format“ haben Sie die Möglichkeit, die Formatierung der ausgewählten Position anzupassen.

Druckeinstellungen

Damit können Sie die in den Rahmendaten festgelegten Positionseigenschaften für den Druck aktivieren/deaktivieren.

Möchten Sie in den Bericht ein eigenes Deckblatt integrieren, dann können Sie den Bericht auch ohne vorgegebenes Deckblatt ausdrucken.

Wählen Sie hier aus, ob Sie den Bericht mit Kopf- und Fußzeile, nur mit Kopfzeile, nur mit Fußzeile oder komplett ohne Kopf- und Fußzeile haben möchten.