Häufige Fragen zur Benutzeroberfläche
Häufige Fragen zur Benutzeroberfläche
Allgemeine Fragen
Wie funktioniert die Mandantenneuanlage
Informationen zur Mandantenneuanlage finden Sie im Kapitel Mandantenneuanlage dieser Dokumentationen.
Wie ändere ich Projekte/Arbeitsbereiche eines Mandanten?
Neuanlage
Setzen Sie bei der Mandantenneuanlage oder in ADDISON CRM / Projektverwaltung ein Häkchen bei dem Bereich, der angelegt werden soll.
Löschen
Über ADDISON CRM / Projektverwaltung wird der Bereich durch Entfernen des Häkchens gelöscht.
Besonderheiten
Für bestimmte Projekte kann sich eine weitergehende Bearbeitung ergeben. Dies ist in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.
Weiterführende Informationen erhalten Sie in den entsprechenden Dokumentationen.
Wie funktioniert die Suche im neuen Mandantenauswahldialog?
Filter-/Suchfunktion
- In der ersten Zeile unter der Überschrift können Filter-/Suchkriterien eingegeben werden. Nach Eingabe eines Filterkriteriums und Bestätigung mit Enter werden die Mandanten entsprechend gefiltert angezeigt. Im Folgenden sind die Filter-/Suchmöglichkeiten aufgeführt.
Spalte Nummer
- In der Spalte Nummer kann speziell nach einer Mandantennummer, aber auch nach Nummernbereichen gesucht werden. Folgende Eingaben sind möglich:
| Filter-/Suchmöglichkeit | Beispiel |
|---|---|
| Eingabe einer Nummer | 10000 |
| von bis-Suche | 10000:20000 |
| größer-Suche | >10000 |
| größer-gleich-Suche | 10000: >=10000 |
| kleiner-Suche | <10000 |
| kleiner-gleich-Suche | 10000 <=10000 |
| Einzelselektion | 10000;10100;20000 |
| Mehrfach-von bis-Suche | 10000:11000;20000:21000 |
Spalten mit Bezeichnungen
Die Eingabe in den Textfeldern erlaubt die Eingabe sog. Wildcards. Die Eingabe ohne Wildcards sucht immer am Anfang der Mandantenbezeichnung, d.h. es wird immer ein * angehängt.
Mögliche Wildcards sind * und ?, * steht für eine beliebige Menge Zeichen, ? für ein einzelnes Zeichen.
| Eingabe | Treffermöglichkeiten |
|---|---|
| M | Müller, Müller GmbH, Miller, Merkel |
| Müller | Müller, Müller GmbH |
| M?ller | Müller, Müller GmbH, Miller |
| *rk | Merkel |
Weitere Informationen zum Mandantenauswahldialog finden Sie im Kapitel Mandanten aufrufen dieser Dokumentation.
Fragen zum Bereich Kanzleiorganisation
Wie finde ich die Kanzleiorganisation?
Aufruf der Kanzlei
Der Aufruf der Kanzleiorganisation erfolgt über den Kanzleimandanten. Somit ist sichergestellt, dass immer die zum Kanzleimandanten passende Kanzlei aktiv ist. Der Standortwechsel erfolgt innerhalb der Gruppe Standort.
Anpassung BBS wegen Kanzleimandant
Sofern der Kanzleimandant in BBS im Projekt ADDISON gesperrt ist, hat das zur Folge, dass die Kanzleiorganisation nicht angezeigt wird und somit nicht mehr gestartet werden kann.
In diesem Fall ist BBS anzupassen: der Kanzleimandant darf künftig nicht komplett gesperrt werden. Nur speziell die Projekte, auf die die Mitarbeiter nicht zugreifen sollen, dürfen gesperrt sein.
Aufruf häufig genutzter Kanzleifunktionen (z.B. Fakturierung, Postbuch)
Der Aufruf von Honorarschreibung (Erstellen von Einzelrechnungen), Generieren von Pauschalen und Vorauszahlungen, Auftragsbearbeitung und Posteingang/Postausgang können direkt beim Mandanten erfolgen. Hierzu steht im Bereich Mandant die Gruppe Kanzlei zur Verfügung.
Wie ordne ich die Kanzleiorganisation zu?
Neuanlage
Wählen Sie bei der Mandantenneuanlage oder in ADDISON CRM / Projektverwaltung das Projekt Kanzleiorganisation aus. Der Mandant wird dadurch als Kanzleimandant gekennzeichnet. Nach Anklicken des Projektes Kanzleiorganisation muss entweder eine bestehende Kanzlei oder eine neue Kanzlei zugeordnet werden. Dies erfolgt über den Kanzleiauswahldialog, der automatisch geöffnet wird.
Eine neue Kanzlei wird hier nur mit Adressdaten angelegt (wie beim Kanzleistempel). Beim ersten Aufruf der neuen Kanzlei über den Kanzleimandanten erfolgt der Import der für die Kanzlei relevanten Stammdaten über den Kanzleineuanlage-Dialog.
Zuordnung bisheriger Kanzleien zu Mandanten
Bestehende Kanzleien werden beim ersten Aufruf der neuen Oberfläche mit dem zugehörigen Mandanten verbunden und der entsprechende Mandant wird automatisch als Kanzleimandant gekennzeichnet, sofern in den Kanzleioptionen die Fibu-Mandantennummer der Kanzlei eingetragen ist.
Sofern keine Fibu-Mandantennummer eingetragen ist, kann die Zuordnung nachträglich über ADDISON CRM / Projektverwaltung vorgenommen werden.
Fragen zum Bereich Rechnungswesen
Allgemein
Programmfunktionen
Die Funktionen der ADDISON Finanzbuchhaltung sind in die Bereiche Rechnungswesen, Abschluss und WP integriert.
Monats-/Jahreswechselfunktionen
Allgemeine Programmfunktion
Monatswechsel Finanzbuchhaltung Wechsel in die Folgeperiode (Folgemonat).
Jahreswechsel innerhalb der Finanzbuchhaltung Wechsel von Periode 12 in 13
Wechsel in ein neues Wirtschaftsjahr. Gleichzeitig wird im bisherigen Wirtschaftsjahr von der Periode 12 auf die Periode 13 gewechselt.
Jahreswechsel innerhalb der Finanzbuchhaltung Wechsel von Periode 13 in 14 Wechsel des Wirtschaftsjahres von der Periode 13 in die Periode 14 (Abschlussjahr).
Wirtschaftsjahr (Abschluss) endgültig festschreiben Wechsel von Periode 14 in 15
Wechsel des Wirtschaftsjahres von der Periode 14 in die Periode 15 (das Abschlussjahr wird festgeschrieben).
Jahreswechsel innerhalb eines Abschlussjahres
Wechsel in ein neues Wirtschaftsjahr. Das Folgejahr kann dabei als Finanzbuchhaltungsjahr oder als Abschlussjahr angelegt werden.
Wechsel von Finanzbuchhaltung in den Abschluss (z.B. Betriebsaufgabe)
Wechsel aus einer Finanzbuchhaltung in die Periode 14 (Abschussjahr).
Anlagenbuchhaltung
Die Funktionen der ADDISON Anlagenbuchhaltung sind in die Bereiche Rechnungswesen, Abschluss und WP integriert. Die Verwaltung der Wirtschaftsjahre erfolgt über die Gruppe Wirtschaftsjahr. Aus der Spalte ANL-Typ ist der Status der Anlagenbuchhaltung (ANL offen, ANL vorläufig, ANL festgeschrieben) ersichtlich. Ist hier kein Eintrag vorhanden, wurde entweder noch kein Projekt Anlagenbuchhaltung oder kein Wirtschaftsjahr angelegt bzw. der Jahreswechsel noch nicht durchgeführt.
Wirtschaftsjahr Anlagenbuchhaltung anlegen
Das erste Wirtschaftsjahr für die Anlagenbuchhaltung wird angelegt. Hierbei wird das aktuell eingestellte Wirtschaftsjahr herangezogen.
Eine Änderung ist nachträglich nicht möglich. Nachfolgende Wirtschaftsjahre werden über den Jahresabschluss angelegt.
Monatswechsel Anlagenbuchhaltung
Die eingestellten Monate werden abgeschlossen und die Buchungen können an die Finanzbuchhaltung übergeben werden.
Monatswechsel Anlagenbuchhaltung zurücksetzen
Die eingestellten Monate werden zurückgesetzt. Ggf. bereits übergebene Buchungen werden auch zurückgesetzt und bei einer erneuten Belegübergabe nochmals übergeben.
Jahreswechsel Anlagenbuchhaltung
Die Wirtschaftsgüter werden in das nächste Wirtschaftsjahr kopiert und die Monate 1 - 12 abgeschlossen, soweit dies noch nicht über den Monatsabschluss erfolgt ist. Der ANL-Typ wechselt auf ANL vorläufig. Die Bearbeitung der Wirtschaftsgüter erfolgt jetzt über den Bearbeitungsmodus.
Festschreibung Anlagenbuchhaltung
Das Wirtschaftsjahr wird komplett abgeschlossen. Es sind keine Änderungen mehr möglich. Die Auswertungen für das Wirtschaftsjahr können aber weiterhin gedruckt werden.
Festschreibung Anlagenbuchhaltung aufheben
Die Festschreibung für das Wirtschaftsjahr wird aufgehoben. Die Wirtschaftsgüter können innerhalb des Bearbeitungsmodus bearbeitet werden.
Fragen zum Bereich Abschluss
Abschluss
Im Bereich Abschluss sind alle Funktionen enthalten, die für die Abschlussfunktionen (Jahresabschluss, Zwischenabschluss, etc.) von Bedeutung sind. Damit erfolgt eine klare Trennung zwischen dem Rechnungswesen (Funktion der laufenden Buchhaltung, OP-Buchhaltung) und dem Abschluss (Abschlussfunktionen mit Bilanzbericht).
Neuanlage
Wählen Sie bei der Mandantenneuanlage oder in ADDISON CRM / Projektverwaltung das Projekt Abschluss aus.
Wenn Sie ausschließlich das Projekt Abschluss auswählen, (ohne die Finanzbuchhaltung) müssen Sie zunächst die Stammdaten der Finanzbuchhaltung anlegen, wie z.B. Wirtschaftsjahr, Kontenrahmen, Bilanzschema etc. Die Eingabe der Periode ist in den Stammdaten ausgegraut. Im Wirtschaftsjahr stehen Sie direkt in Bilanz offen.
Fragen zum Bereich Steuern
Neuanlage
Wählen Sie bei der Neuanlage des Mandanten oder innerhalb der Projektverwaltung des ADDISON CRM das entsprechende Modul aus dem Bereich Steuern aus.
Innerhalb des Bereiches Steuern kann über das Symbol 
Löschen
Über das Menü Extras / Löschen des Projektes kann das aktuelle Veranlagungsjahr gelöscht werden. Über die Gruppe Info ist das Veranlagungsjahr und Modul ersichtlich, dass aktuell bearbeitet wird.
Über die Projektverwaltung des ADDISON CRM kann das komplette Projekt aus dem Bereich Steuern mit allen Veranlagungsjahren gelöscht werden.
Erfassung
Alle bisherigen Funktionen aus dem Menü Erfassung sind in der Gruppe Erfassung direkt über die einzelnen Schaltflächen (Formulare, Erläuterungen, etc.) oder die Schaltfläche alle aufrufbar.
Des Weiteren können über die Schaltfläche alle die Mandantendaten aktualisiert werden.
Extras
Über die Schaltfläche Extras sind die Funktionen Kanzleiangaben, Rechnungspositionen, Gebührenvorschlag und Mandantenanbindung integriert.
Fragen zum Bereich WP
WP
Im Bereich WP sind alle Funktionen enthalten, die für die Wirtschaftsprüfung von Bedeutung sind. Damit erfolgt eine klare Trennung zum Rechnungswesen und Abschluss.
Neuanlage
Wählen Sie bei der Neuanlage des Mandanten oder innerhalb der Projektverwaltung des CRM Dialoges das Projekt Wirtschaftsprüfung aus.
Wenn Sie ausschließlich das Projekt Wirtschaftsprüfung anlegen, müssen Sie zunächst die Stammdaten der Finanzbuchhaltung anlegen, wie z.B. Wirtschaftsjahr, Kontenrahmen, Bilanzschema etc.
Die Eingabe der Periode ist in den Stammdaten ausgegraut.
Im Wirtschaftsjahr stehen Sie direkt in Bilanz offen.