Info

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Allgemeine Funktionen in der Info

Info - Programmzweck

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Info / … .

Programmzweck

Unter diesem Menüpunkt steht eine vielfältige Auswahl an Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung. Diese Auswertungen können über die Anlage der Stammdaten auf Basis eines Modells automatisch oder komplett individuell angelegt werden.

Symbolleisten in der Info

Die Symbole in der Symbolleiste haben folgende Funktionen:

	aktuelle Ansicht drucken
	direkte Übergabe nach Excel inkl. Formatierung
	Sprung zwischen Datensätzen
	Aktuelle Ansicht aktualisieren Berechnung der Auswertung sofern im Firmenstamm die Option "Dialogauswertung erst nach Erstellung aktualisieren" aktiv ist.
	Auswahl Original- bzw. Alternativplan
	Auswahl Kostkreis
	Konfiguration bearbeiten
	Notizkennung aktivieren/deaktivieren
	Anzeige der Zeilennummer
	Auswahl der Kostenstelle/des Bereichs
	Auswertungsmonat
	Auswahl der Auswertung
	Optionale Anzeige der Konten je Kostenart
	Auswahl der Wertart (Ist, Plan, Soll, Prognosevarianten)
	Auswahl Betrag, fix, variabel oder Menge
	Auswahl Monat, lfd. Jahr, Jahr, alle Jahre

In allen Controlling-Auswertungen ist ein Scrollen mit dem Mausrad möglich.

Mehrfachaufruf

Dialog-Mehrfachaufruf und Fenster teilen

Die meisten Auswertungen können mehrfach geöffnet werden. Der Klick mit der linken Maustaste auf ein Register, bei gleichzeitiger Mausbewegung an den unteren oder seitlichen Rand führt zur Teilung des Fensters. So können z.B. gleiche Auswertungen mit unterschiedlichen Einstellungen parallel gezeigt werden.

Geteilte Fenster können auch für die parallele Durchführung von Buchungen oder Umlagen genutzt werde. Die geöffnete Auswertung kann über das Symbol Aktualisieren oder der Taste "F5" aktualisiert werden.

Flying Windows

Bisher wurde eine Anordnung der Fenster des Arbeitsbereichs innerhalb der ADDISON Software unterstützt. Durch Ziehen der Fenster konnten diese vertikal oder horizontal nebeneinander angeordnet werden. Jetzt ist es zusätzlich möglich, diese komplett aus der Hauptanwendung heraus zu ziehen. Das zusätzliche "Flying Window" kann z.B. auf einen anderen Monitor gezogen werden, so hat man mehr Daten auf einmal im Blick. Vergleiche, Abstimmungen, Gegenüberstellungen, usw. sind effizienter möglich. Diese Funktionalität ist über die gesamte Anwendung möglich und man kann die Tabs auch wieder zusammenführen.

Drill-Down

Einzelbeleganzeige (Drill-Down-Funktion).

Der Doppelklick auf den Istwert einer Kostenstelle oder eines Bereiches zeigt alle Einzelbelege zu diesem Saldo an. Die Anzahl der Belege steht im Dialogtitel. Die Einzelbelege werden zunächst nach absoluten Beträgen absteigend sortiert. Der Mausklick auf einen Spaltentitel sortiert die Belege nach dieser Spalte. Ein zweiter Klick ändert die Sortierfolge. Eine Büroklammer markiert Belege mit Dokumentenverweis.

Drill-down-Kontextmenü

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Per Mausklick mit rechter Maustaste auf einem beliebigen Einzelbeleg wird die Option zusammenfassen für Konten und Kostenstellen angeboten. Liegt ein Dokumentenverweis vor, dann wird auch die Option "Dokumentverweis anzeigen" gezeigt. Steht der Mauszeiger über einer KSt-Nummer werden Details eingeblendet (Bezeichnung, Verantwortlicher).

Ist in der Fibu die Datenübernahme-Option Durchbuchen aktiviert, ist ein Querverweis zum anderen Kostkreis möglich.

Die Schaltfläche "Excel" gibt die Einzelbelege in eine CSV-Datei zur Weiterverarbeitung in Excel® aus. Es sind auch individuelle Ausgabeformate definierbar, siehe Export Buchungen/Salden

Notizen zu Istwerten

Enthalten in Standard-/Premium-Lizenz.

Die meisten Dialogauswertungen bieten oben rechts eine Schaltfläche mit dem Notiz-Symbol. Damit werden Tabellenfelder, für die Notizen vorliegen, durch ein gelbes Dreieck gekennzeichnet. Alle Notizen werden bei den Istwerten markiert und über den Drilldown auf die Einzelbelege angezeigt. Dies gilt auch für die Planwert-Notizen aus dem Planungsdialog.

An der Darstellung der Schaltfläche ist ersichtlich, ob die Anzeige der Notiz-Kennzeichen (gelbe Ecken in den Tabellenfeldern) eingeschaltet ist oder nicht. Der erneute Klick auf diese Schaltfläche wechselt den Status der Anzeige.

In der Abweichungsanalyse werden Tabellenfelder mit gelbem Hintergrund ggf. mit einem weißen Dreieck markiert.

Drill-Down mit Notiz

Ist beim Planwert oder beim Istwert eine Notiz gespeichert, dann wird diese beim Drill-Down auf die Einzelbelege automatisch angezeigt. Über ein Kontextmenü (rechter Mausklick auf einem Eintrag der Einzelbeleganzeige) kann diese Anzeige auch umgeschaltet werden. Falls noch keine Notiz zu einem Wert vorliegt, ist der Notiz-Editor bei Bedarf über das Kontextmenü zu aktivieren.

Kontextmenü im Drilldown

Liegt noch keine Notiz vor, dann kann per Mausklick mit der rechten Maustaste auf einem beliebigen Einzelbeleg die Option "Notiz einblenden" ausgewählt werden. Die Notizen werden mit der Option Standardansicht wieder ausgeblendet.

Notizen für Bereiche

Beim Drill-Down auf einem Bereichswert werden keine Notizen der dazugehörigen Kostenstellen kumuliert. Es kann aber für jeden Bereich eine eigene Notiz erfasst werden. Für Bereiche wird außerdem ggf. die Planwert-Notiz angezeigt, die im neuen Dialog Planung für Bereich erfasst wurde.

Ist die Schaltfläche zur Anzeige der Notizen aktiviert, werden beim Druck der Auswertung automatisch auch die Notizen gedruckt bzw. als separate Liste im Listenmanager abgestellt.

Kanzleistempel

Ist in den Einstellungen des Listenmanagers der Kanzleistempel aktiviert, wird der Kanzleistempel aus Stammdaten / Kanzleistempelzuordnung eingefügt.

Kontextmenü

In Abhängigkeit von der aufgerufenen Auswertung ist über das Kontextmenü die Sprungfunktion aus der Zeile bzw. Spalte in die entsprechenden Schemen bzw. Stammdaten, Prognose oder Planung möglich.

• Zeilenschemen Die direkte Änderung der Zeilenschemen wirkt sich auch auf alle übrigen Auswertungen aus, für die dieses Zeilenschema zugeordnet ist.
• Einstieg Zeilenstamm: Diese Option springt direkt in den Zeilenstamm der markierten Zeile. Änderungen von z.B. der Zeilenbezeichnung wirken sich dann in der geöffneten Auswertung nach Aufruf der [F5]-Taste aus.
• Prognose: Diese Auswahl ruft für die markierte Kostenstellen-/Zeilenkombination direkt die Prognose auf.
• Planung: direkter Sprung zum Planungsdialog der markierten Kostenstellen-/Kostenartenkombination.

• Kostenstellenschemen: Die direkte Änderung der Kostenstellenschemen wirkt sich auf alle übrigen Auswertungen aus, für die dieses Kostenstellenschema zugeordnet ist.
• Kostenstellenstamm: Diese Option springt direkt in den Kostenstellenstamm der markierten Spalte. Änderungen von z.B. der Kostenstellenbezeichnung wirken sich dann in der geöffneten Auswertung nach Aufruf der [F5]-Taste aus.

• Spaltenschema: Der rechte Mausklick auf ein Titelfeld der Bildschirmauswertung bietet die direkte Bearbeitung des Spaltenschemas. Die Änderung wirkt sich auch auf alle übrigen Auswertungen aus, für die dieses Spaltenschema zugeordnet ist.

Grafikeinstellungen

Enthalten in Entry-/Standard-/Premium-Lizenz.

In Auswertungen ist die Grafik links am unteren Rand durch den Wechsel der Reiter aufrufbar.

Über das Symbol Konfiguration können die Grafikeinstellungen bearbeitet werden.

In der Grafik werden ggf. die Kurzbezeichnungen von Kostenstellen und Zeilen verwendet.

Reiter Allgemein

Grafiktitel

• Standardmäßig ist der Grafiktitel mit "kein Titel" vorbelegt.
• Bei der Auswahl "Standard" setzt sich der Grafiktitel z.B. aus Kostenstelle (bzw. Kostenart) und Auswertungsperiode der Auswertung zusammen.
• Optional kann ein individueller Grafiktitel eingegeben werden
• Nach Datum kann monatlich ein individueller Grafiktitel eingegeben werden.

Monate für die ein individueller Grafiktitel hinterlegt ist, sind durch Fettschrift gekennzeichnet. Per "Mouseover" wird der hinterlegte Text als Tooltipp angezeigt.

Grafik-Ausrichtung

Die Darstellung ist horizontal oder vertikal möglich, optional kann die das Kontrollkästchen "invertiert" aktiviert werden.

Grafik-Legende

Die Anzeige einer Legende kann durch die Aktivierung des Kontrollkästchens gesteuert werden. Für die Darstellung gibt es folgende Möglichkeiten:

• Vertikal: Oben (Außen), Oben, Mittig, Unten, Unten (Außen)
• Horizontal: Links (Außen), Links, Mittig, Rechts, Rechts (Außen)
• Reihenfolge: oben nach unten, unten nach oben, rechts nach links, links nach rechts

Anzeige-Daten

Die Anzeige der Werte kann durch die Aktivierung des Kontrollkästchens gesteuert werden. Für die Darstellung gibt es folgende Möglichkeiten:

• Position: Automatisch, Oben, Mittig, Oben (Innen), Unten (Innen)
• Ausrichtung: Horizontal, Oben nach Unten, Unten nach Oben
• Beschriftung X- und/oder Y-Achse
• Gitternetzlinien einblenden.

Weitere Reiter

Diese Reiter sind ausgeblendet sofern die Option Stammdaten | Firmenstamm | Reiter Auswertung | "Fest definierte Farben + Schraffierungen in Grafiken" aktiviert ist.

(Was ist bei der Aktivierung der Option "Fest definierte Farben + Schraffierungen in Grafiken" zu beachten?)

Die Bezeichnung der weiteren Reiter entspricht den für die Grafik gesteuerten Zeilen.

Für jede Zeile kann die Farbe und eine eventuelle Schraffur eingerichtet werden.

Individuell angelegte Farben werden gespeichert und können in allen Grafiken wieder aufgerufen werden.

Info

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Infos / Info.

Programmzweck

Diese Auswertung zeigt einzelne Kostenstellen. Der Auswertungsstamm definiert die Auswertungsstruktur und ist mit der Sprungfunktion (siehe oben) auch direkt veränderbar.

Allgemeine Beschreibung der Symbolleiste und Funktionen siehe Info oben.

Bereiche und abgerechnete Kostenträger sind gekennzeichnet (z.B.: a:03.19 bedeutet abgerechnet per 03.2019).

Seitenbereich

Über den Seitenbereich werden alle Kostenstellen und Bereiche zur komfortablen Auswahl angezeigt.

Der Seitenbereich bietet folgende Funktionen:

• Filter (z.B. nach Kostenstellen oder Bereichen)
• 3 Gliederungssymbole (Anzeige mit Gliederung, einfache Liste, Ein-/Ausblendung aller untergeordneten Elemente)
• Suchfunktion (Start der Suche mit [Enter]-Taste oder über das Lupe-Symbol, Löschen der Suche mit dem 2. Symbol)
• Sortierung jeder Spalte durch Klick auf den Spaltentitel
• Zur Anzeige der Spalte Verantwortlich ist der Seitenbereich zu verbreitern.
• Über Tastatur: Die [Bild]-Tasten und die Pfeiltasten wechseln zwischen Einträgen. Die Plustaste klappt Bereiche auf und die Minustaste klappt sie zu.

Werden Kostenstellenschemen mit automatischer Zuordnung und die Firmenstamm-Option "KSt/Zeilen-Auswahl nach Schemen filtern" eingesetzt, dann ist im Seitenbereich die Gliederung deaktiviert. Die Symbolleiste des Seitenbereiches bietet die Option "KSt-Auswahl nach Schemen deaktivieren".

Hinweis:

Vom Auswertungsstamm werden nur Zeilen- und Spaltenschema angewendet. Das Kostenstellenschema wird nicht benötigt.

Der Mausklick auf ein Gliederungssymbol (plus oder minus) blendet die darüber liegenden Zeilen ein und aus. Das gilt auch für den Druck.

Kontextmenü

Die Sprungfunktion über das Kontextmenü bietet in der Info folgende Optionen:

Zeilenschema, Zeilenstamm, Prognose, Planung und Spaltenschema.

KSt-Übersicht

Enthalten in Basic-/Standard-/Premium-Lizenz. Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Infos / KSt-Übersicht.

Programmzweck

Die Auswertung bietet die Gegenüberstellung der Kostenstellen und Bereiche. Für Statistikzeilen wird hier automatisch die Menge ausgegeben. Angezeigt wird pro Kostenstelle standardmäßig die erste Spalte des zugeordneten Spaltenschemas. Über die Kontextmenüs können sowohl das Zeilenschema und der Zeilenstamm als auch das Kostenstellenschema und der Kostenstellenstamm verändert werden.

Unter Stammdaten / Firmenstamm | Auswertung gibt es die Option "in Kostenstellenübersicht mehrere Wertarten gleichzeitig". Mit dieser Option werden pro Kostenstelle bis zu 5 Spalten des Spaltenschemas angezeigt.

Falls unter "Kostenstellen und Bereiche" eine Kurzbezeichnung definiert ist, wird diese als Spaltentitel eingesetzt.

Die Auswertung ist auf 16382 Spalten beschränkt. Für mehr Kostenstellen bietet sich die Kostenartenübersicht an.

Die Auswahl der Wertart entfällt komplett, wenn unter Stammdaten / Firmenstamm | Auswertung die Option "in Kostenstellenübersicht mehrere Wertarten gleichzeitig" aktiv ist.

Von dem Auswertungsstamm werden Kostenstellen-, Zeilen- und Spaltenschema verwendet.

Ausnahmen zum Spaltenschema: Bei der Standard-Darstellung ohne die Option "in Kostenstellenübersicht mehrere Wertarten gleichzeitig", wird nur eine Spalte mit der Wertart "Wert" angezeigt - Spalten mit Berechnungen und Prozentwerten sowie eine individuelle Überschrift werden ignoriert.

Der Mausklick auf ein Gliederungssymbol (plus oder minus) blendet die darüber liegenden Zeilen ein und aus. Das gilt auch für den Druck.

Kontextmenü

Die Sprungfunktion über das Kontextmenü bietet in der Info folgende Optionen:

Zeilenschema, Zeilenstamm, Kostenstellenschema und Kostenstellenstamm.

Die Grafik der Kostenstellenübersicht wertet nur dann Bereiche aus, wenn im Kostenstellenschema nur Bereiche enthalten sind. Ansonsten würden in der Regel Skalierungsprobleme auftreten.

KSt-Übersicht mit Konten

Enthalten in Basic-/Standard-/Premium-Lizenz. Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Infos / KSt-Übersicht mit Konten.

Programmzweck

Diese spezifische Auswertung zeigt zusätzlich über den Kostenarten für Ist-Spalten die dazugehörigen Fibu- bzw. Lohnarten-Salden. Zunächst wird der Gesamtbereich aus dem Firmenstamm zur Auswertung vorgeschlagen, er kann durch einen beliebigen Bereich ersetzt werden. Die Auswertung kann für den Auswertungsmonat, das lfd. Jahr oder gleichzeitig für beide Perioden erfolgen.

Formatierung

Da für diese Auswertung das Spaltenschema nicht berücksichtigt wird, können folgende Formatierungen direkt in der Auswertung festgelegt werden:

• Wahl des Druckformates
• Darstellung mit oder ohne Nachkommastellen
• KSt/KTr ohne Wert unterdrücken

Aus dem Zeilenschema werden diese Einstellungen nicht verwendet:

• Fett
• Kursiv
• Abstand
• Hintergrundfarbe

Kostenarten werden generell in Fettschrift und Ergebniszeilen in Fettschrift mit Hintergrundfarbe dargestellt.

Kostenarteninfo

Enthalten in Basic-/Standard-/Premium-Lizenz. Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Infos / Kostenarteninfo.

Programmzweck

Die Kostenarteninfo ist ähnlich aufgebaut wie die Info, zeigt aber statt Kostenstellen einzelne Kostenarten (und andere Zeilen). Von dem Auswertungsstamm werden nur Kostenstellen- und Spaltenschema angewendet. Das Zeilenschema wird nicht benötigt.

Beim Druck der Kostenartenliste folgt nach jedem Bereich automatisch eine Leerzeile. Enthält das Kostenstellenschema ausschließlich Bereiche, dann werden diese nicht fett gedruckt.

Rangliste in Kostenarteninfo

Der Mausklick auf dem obersten Titel einer Spalte sortiert die Zeilen nach dieser Spalte absteigend. Ein weiterer Klick sortiert aufsteigend. So erhält man z.B. eine Rangliste der absoluten Werte oder der Prozentabweichungen. Die [F5]-Taste hebt die Sortierung wieder auf. Die Rangliste funktioniert nicht bei Kostenstellenschemen mit automatischer Zuordnung.

KoA-Übersicht

Enthalten in Basic-/Standard-/Premium-Lizenz. Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Infos / Kostenartenübersicht.

Programmzweck

Die Kostenartenübersicht zeigt im Gegensatz zur Kostenstellenübersicht die Kostenarten des Zeilenschemas in den Spalten und Kostenstellen und Bereiche des Kostenstellenschemas in den Zeilen. Die Wertart der angezeigten Werte entspricht der ersten Spalte des Spaltenschemas der jeweiligen Auswertung.

Falls im Zeilenstamm eine Kurzbezeichnung definiert ist, wird diese als Spaltentitel eingesetzt.

Rangliste

Der Mausklick auf einer Spalte der Kostenartenübersicht sortiert die Datensätze, siehe Kostenarteninfo

Kategorien-Auswertungen

Enthalten in Basic-/Standard-/Premium-Lizenz.

Kategorien-Auswertungen - Programmzweck

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Infos / Kategorien-Auswertungen. Programmzweck

Die Kategorien-Auswertungen ermöglichen eine flexible Selektion von Kostenstellen für die Auswertung über die Auswahl von Ausprägungen aus einer oder mehreren Kategorien. Zusätzlich wird automatisch eine dazu passende Spalte bzw. Zeile "GESAMT" generiert. Vom Auswertungsstamm werden nur Zeilen- und Spaltenschema angewendet. Das Kostenstellenschema wird nicht benötigt.

Seitenbereich Der Seitenbereich bietet folgende Funktionen:

• Auf-/Zuklappen aller Kategorien
• Aktivierung oder Deaktivierung aller Kategorien
• Neue Auswertung erstellen
• Löschen des Suchergebnisses
• Aktualisiert die Anzeige der Kategorien und Ausprägungen im Seitenbereich, falls im Kostenstellenstamm Kategorien/Ausprägungen angelegt oder geändert wurden

Direkte Erstellung von Automatikbereich und Auswertung

Benötigt man die in den Kategorienauswertungen getroffene Auswahl häufiger, dann kann auf direktem Wege ein neuer Automatikbereich und optional auch eine neue Auswertung angelegt werden. Nach erfolgter Auswahl der Kategorien nutzt man hierfür die Schaltfläche "Neue Auswertung erstellen".

Anschließend kann direkt ein auf dieser Auswahl basierender Automatikbereich und optional eine neue Auswertung angelegt werden. Das Kostenstellenschema wird mit dem neuen Automatikbereich und der Option "Mit KSt/KTr" angelegt. Die Vorbelegung für das Zeilen- und Spaltenschema ergibt sich aus der gewählten Auswertung. In den weiß hinterlegten Feldern können die Nummern und Bezeichnungen individuell angepasst werden. Die Bereichs- und Auswertungsanlage wird auf diesem Wege erheblich vereinfacht.

Kategorien KSt-Übersicht

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Infos / Kategorien-Auswertungen / Kategorien KSt-Übersicht.

Programmzweck

Die Kategorien KSt-Übersicht hat fast den gleichen Aufbau wie die KSt-Übersicht. Vom Auswertungsstamm werden nur Zeilen- und Spaltenschema angewendet. Das Kostenstellenschema wird nicht benötigt. Über die Auswahl von Ausprägungen aus einer oder mehreren Kategorien werden die Kostenstellen für die Auswertung flexibel selektiert. Zusätzlich wird automatisch eine dazu passende Spalte "GESAMT" generiert.

Nach der Selektion aller gewünschten Ausprägungen, wird die Info durch Aktualisierung angezeigt.

Druck der Kategorien KSt-Übersicht

Beim Druck der Kategorien KSt-Übersicht werden am Ende der Auswertung die Selektionskriterien ausgegeben.

Kategorien KoA-Info

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Infos / Kategorien-Auswertungen / Kategorien KoA-Info.

Programmzweck

Die Kategorien KoA-Info hat fast den gleichen Aufbau wie die Kostenarteninfo. Vom Auswertungsstamm werden nur Zeilen- und Spaltenschema angewendet. Das Kostenstellenschema wird nicht benötigt. Über die Auswahl von Ausprägungen aus einer oder mehreren Kategorien werden die Kostenstellen für die Auswertung flexibel selektiert. Zusätzlich wird automatisch eine dazu passende Zeile "GESAMT" generiert.

Nach der Selektion aller gewünschten Ausprägungen, wird die Info durch Aktualisierung angezeigt.

Rangliste

Der Mausklick auf einer Spalte der Kostenartenübersicht sortiert die Datensätze, siehe Kostenarteninfo

Druck der Kategorien KoA-Info

Beim Druck der Kategorien KoA-Info werden am Ende der Auswertung die Selektionskriterien ausgegeben.

Kategorien KoA-Übersicht

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Infos / Kategorien-Auswertungen / Kategorien KoA-Info.

Programmzweck

Die Kategorien KoA-Übersicht hat fast den gleichen Aufbau wie die KoA-Übersicht. Vom Auswertungsstamm werden nur Zeilen- und Spaltenschema angewendet. Das Kostenstellenschema wird nicht benötigt. Über die Auswahl von Ausprägungen aus einer oder mehreren Kategorien werden die Kostenstellen für die Auswertung flexibel selektiert. Zusätzlich wird automatisch eine dazu passende Zeile "GESAMT" generiert.

Nach der Selektion aller gewünschten Ausprägungen, wird die Info durch Aktualisierung angezeigt.

Rangliste

Der Mausklick auf einer Spalte der Kostenartenübersicht sortiert die Datensätze, siehe Kostenarteninfo

Druck der Kategorien KoA-Übersicht

Beim Druck der Kategorien KoA-Übersicht werden am Ende der Auswertung die Selektionskriterien ausgegeben.

Datenaktualisierung

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Infos / Datenaktualisierung.

Programmzweck

Mit dieser Funktion kann in besonderen Fällen im Netzbetrieb der Zwischenspeicher gezielt geleert werden, um das erneute Auslesen der aktuellen Daten aus der Datenbank zu erzwingen. Bereits geöffnete Auswertungen sind danach mit [F5] zu aktualisieren. Für besondere Fälle gibt es im Firmenstamm auch die Option "Daten bei jeder Auswertung neu einlesen".