Kanzleiorganisation
Kanzleiorganisation
Rechnungsvorlagen
Muster Rechnungsvorlagen
Die von der Akte zur Verfügung gestellten Standard-Rechnungsvorlagen wurden inhaltlich angepasst und für Sie zusätzlich zu den bisherigen Vorlagen im Verzeichnis ..\Daten\Lst\ bereitgestellt.
Die Rechnungsvorlagen wurden dahingehend angepasst, dass abhängig von den Einstellungen im Kanzlei-/&Mandantenstammblatt der Vermerk auf der Rechnung wie folgt gedruckt wird.
- Text für Lastschrift
- Text für Überweisung
- Text für Factoring (wird aus dem Kanzleistammblatt gelesen)
Um eine Factoring-Vorlage zu verwenden, muss diese in den Dokumenteigenschaften des Rechnungsvorschlages im Register Ausgabe / Rechnungsvorlage zugeordnet werden.
Textmarken
Innerhalb der Rechnungsvorlagen steht Ihnen ab sofort eine neue Textmarke zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um
- Factoringvermerk: Vermerk für das Factoring aus dem Kanzleistammblatt
Damit haben Sie die Möglichkeit, soweit dies von Ihnen gewünscht wird, die Rechnungsvorlagen entsprechend anzupassen.
Zur Bearbeitung Ihrer Rechnungsvorlage öffnen Sie im Rechnungsvorschlag über die Symbolschaltfläche 
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Bezüglich der Anpassung Ihrer Rechnungsvorlagen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer. |
Rechnungsvorschlag/-sliste
Dokumenteigenschaften
Register Auswahl
Im Register Auswahl kann bei Bedarf der Filter für den Versandweg auf Factoring eingestellt werden.
Register Dokument
Bei einer Ausgabe der Rechnung an die Factoring Schnittstelle (StB|VS) wird die eingestellte Zahlungsweise nicht berücksichtigt, da das komplette Debitorenmanagement bei der StB|VS erfolgt.
Filter in der Rechnungsvorschlagsliste
Rechnungsvorschlagsliste - Filter
In der Rechnungsvorschlagsliste kann der Filter für den Versandweg eingegeben werden.
Rechnungsvorschlagsliste - Anzeige Mandanten
- Alle Mandanten der Kanzlei
- Nur ein Mandant (z.B. Testphase)
Rechnungsvorschlag
Im Rechnungsvorschlag wird der Versandweg Factoring (...) angezeigt
Dialog Ausgabe
Im Dialog Ausgabe wird der Hinweis auf die Aktenoption bei Factoring angezeigt.
Rechnungsausgangsbuch
Dokumenteigenschaften
Register Auswahl
Im Register Auswahl kann bei Bedarf der Filter für den Versandweg auf Factoring eingestellt werden.
Die neue Zahlungsart Factoring wurde aufgenommen, so dass auch diese als Filter dienen kann.
In der Anzeige des Rechnungsausgangsbuch wird in der Spalte Zahlungsart folgendes angezeigt
- L = Lastschrift
- Ü = Überweisung
- F = Factoring
Filter im Rechnungsausgangsbuch
Im Rechnungsausgangsbuch kann der Filter für den Versandweg eingegeben werden.
Storno Rechnungen
Bei Storno Rechnungen ist zu beachten, dass diese nach der Stornierung noch per Versandweg ausgegeben werden muss, damit sie per Transfer Client automatisch an die StB|VS übermittelt wird.
- Rechnung stornieren
- Rechnung per Versandweg lt. Stammdaten ausgeben
Gutschriften
Für die Erstellung von Gutschriften empfiehlt es sich, dass Gutschriften, die zu einer Rechnungsnummer gehören als eine neue "Gutschrifts-Rechnung" (Erstellung der Gutschrift aus dem Rechnungsausgangsbuch) ausgegeben werden.
Damit ist eine Zuordnung der Gutschrift zur Rechnung auf Seiten der StB|VS einfacher.
Wiederholung der Ausgabe
Die Wiederholung der Ausgabe der Rechnung ist nur als Einzelausgabe möglich. Im Rechnungsstapel wird nach der Ausgabe ein entsprechender Hinweis angezeigt.
Postbuch
Gebührenrechnungen werden analog zum bisherigen Vorgehen im Postbuch als Postausgang gespeichert.
Im Register Notizen wird zusätzlich ein Hinweis geschrieben, dass die Ausgabe der Gebührenrechnung über die StB|VS erfolgte.
