Mandantenneuanlage
Mandantenneuanlage
Mandantenneuanlage
Programmaufruf
- Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar ADDISON-Menü / Neuer Mandant
- Schaltfläche
in der Schnellstartleiste
- Schaltfläche Neuer Mandant im Mandantenauswahldialog
- Tastatur: Strg + N
Programmzweck
Über den Mandantenneuanlagedialog werden Mandanten mit ihren grundsätzlichen Eigenschaften (Mandantentyp, Projekte und Aufträge für die Kanzleiorganisation) angelegt:
Mandantennummer
Die Mandantennummer kann manuell erfasst, oder automatisch ermittelt werden:
- die manuelle Erfassung erfolgt im Feld Mandantennummer. Die Nummer darf maximal 7-stellig sein.
- die automatische Ermittlung erfolgt über die Schaltfläche nächste freie Nr.
Nächste freie Nummer
Bei automatischer Ermittlung der nächsten freien Nummer wird wie folgt vorgegangen:
- sofern das Feld Mandantennummer leer ist, wird die nächste freie Nummer ab 10.000 gesucht (nicht ab Nummer 1). Der Grund dafür ist, dass der Debitorennummernkreis in der Finanzbuchhaltung i.d.R. bei 10.000 beginnt.
- ist beim Anklicken der Schaltfläche nächste freie Nr. im Feld Mandantennummer eine Nummer eingetragen, wird ab dieser Nummer nach der nächsten freien Nummer gesucht.
Mandantenbezeichnung
Eingabe der Mandantenbezeichnung. Die Änderung der Bezeichnung ist jederzeit nachträglich in den Mandantenstammdaten möglich.
Vorlagenbasierte Mandantenneuanlage
Die Mandantenneuanlage kann manuell oder vorlagenbasiert erfolgen. Das bedeutet, dass Mandantentyp und Projekte manuell zugeordnet werden können, oder durch Auswahl einer Mandantenvorlage vorbelegt werden. Die Vorbelegung durch eine Vorlage kann individuell geändert werden.
Vorlagenauswahl
Im linken Bereich des Dialogs werden die vorhandenen Mandantenvorlagen angezeigt. Durch Anklicken einer der Vorlagen erfolgt die Vorbelegung des Mandantentyps, der Projekte und Aufträge für die Kanzleiorganisation. Die Mandantenvorlagen können über den Bereich Erweitert / Mandanten verwalten / Mandantenvorlagen verwalten eingerichtet werden.
Registerkarte Grunddaten
Auf der Registerkarte Grunddaten werden die Einstellungen für Mandantentyp, Länderkennzeichen und die anzulegenden Projekte vorgenommen.
Mandantentyp
Der Mandantentyp definiert, welche Projekte zur Verfügung stehen und welche Bereiche in den Mandantenstammdaten angezeigt werden (Privatbereich und/oder Unternehmen).
Folgende Mandantentypen stehen zur Verfügung:
- Privatperson
- Einzelfirma (Privatbereich und Unternehmensbereich)
- Firma
Betreibt der Ehegatte ein Einzelunternehmen, das unter einer anderen Steuernummer beim Finanzamt geführt wird, kann das Unternehmen nicht bei der Mandantennummer geführt werden, unter der die Steuerpflichtigen angelegt sind.
Das abweichende Ehegatten-Finanzamt (zu Hauptfinanzamt) ist nur bei getrennter Veranlagung von Ehegatten zu verwenden.
Verfügbare Projekte
Die Projekte werden entsprechend dem gewählten Mandantentyp angezeigt. Durch Setzen bzw. Entfernen der Häkchen vor den Projekten werden die Projekte ausgewählt bzw. abgewählt.
Kategorie der freien Felder
Die Zuordnung einer Kategorie der freien Felder ist bereits bei der Neuanlage von Mandanten möglich bzw. über die Mandantenvorlagen einstellbar.
Registerkarte Kanzlei
Auf der Registerkarte Kanzlei werden Kanzlei und Aufträge ausgewählt. Bei Verwendung der Vorlage werden die ausgewählten Aufträge in der gewählten Kanzlei für den neuen Mandanten angelegt.
Die Registerkarte Kanzlei wird nicht angezeigt, wenn der Mandant ein Kanzleimandant ist. Die Tätigkeiten für die eigene Kanzlei stellen keine abrechenbare Leistung dar, somit ist für Kanzleimandanten keine Auftragsanlage vorgesehen.
Ein Mandant wird zum Kanzleimandant, in dem das Projekt Kanzleiorganisation ausgewählt wird.
Mandantenvorlagen verwalten
Programmaufruf
Bereich Erweitert / Mandanten verwalten / Mandantenvorlagen verwalten
Programmzweck
In Mandantenvorlagen verwalten werden Vorlagen für die Mandantenneuanlage angelegt und bearbeitet. In den Mandantenvorlagen können Mandantentyp, Länderkennzeichen, Kategorie Freie Felder, Projekte und Aufträge für Kanzlei vordefiniert werden.
Vorlagen im Bereich ADDISON
Die Vorlagen im Bereich ADDISON der Baumstruktur werden von ADDISON ausgeliefert und können nicht verändert werden. Sofern eine ADDISON-Vorlage verändert werden soll, kann diese in die Eigenen Vorlagen kopiert werden und dann bearbeitet werden.
Eigene Vorlagen
Im Bereich Eigene Vorlagen in der Baumstruktur werden die individuellen Vorlagen der Kanzlei angezeigt.
Neue Vorlage anlegen
Mit der Schaltfläche 
Bezeichnung ändern
Mit der Schaltfläche 
Vorlage kopieren
Mit der Schaltfläche 
Vorlage löschen
Mit der Schaltfläche 
Vorlage bearbeiten
Nach Anklicken der Schaltfläche 
Registerkarte Grunddaten
Auf der Registerkarte Grunddaten werden die Einstellungen für Mandantentyp, Länderkennzeichen, Kategorie Freie Felder und die anzulegenden Projekte vorgenommen.
Registerkarte Kanzlei
Auf der Registerkarte Kanzlei werden Kanzlei und Aufträge ausgewählt. Bei Verwendung der Vorlage werden die ausgewählten Aufträge in der gewählten Kanzlei für den neuen Mandanten angelegt.