Mandantenstammdaten

ADDISON Mandanten Schnellauskunft = Kurzinfo

Programmaufruf

Navigationsbaum Mandantenstammblatt / Kurzinfo

Programmzweck

Die Mandantenschnellauskunft zeigt alle wichtigen Mandantendaten wie Anschrift, Telefon, Fax und E-Mail sowie die Ansprechpartner der Kanzlei an.

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Notizen

Die Schaltfläche Notiz #3488391: Software zmiscrm image22.png zeigt die in den Mandantenstammdaten erfasste Notiz an.

#3488390: Software zmiscrm image23.png

Telefonie Anbindung

Die Schaltfläche Telefonie Anbindung #3488400: Software zmiscrm image24.png wählt automatisch die angezeigte Telefonnummer.

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E Mail

Die Schaltfläche E Mail #3488402: Software zmiscrm image26.png öffnet eine neue E Mail Nachricht mit dem Empfänger.

Internet

Die Schaltfläche Internet #3488408: Software zmiscrm image27.png öffnet die eingegebene Internetadresse.

Kommunikationsdaten

Programmaufruf

Navigationsbaum Mandantenstammblatt / Kommunikationsdaten

Programmzweck

Die Kommunikationsdaten zeigen alle Informationen bzgl. Kommunikation des angezeigten Mandanten an. Zusätzlich werden die Kommunikationsdaten des Empfangsbevollmächtigten, des gesetzl. Vertreters und der Zusatzadressen angezeigt.

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Aktivieren einer Kommunikationsart erfolgt durch Doppelklick auf der entsprechenden Zeile oder alternativ über die Schaltflächen

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Notiz, Telefon, E-Mail oder Internet.

Wird die Schaltfläche #3488420: Software zmiscrm image30.png Institutionen anzeigen gedrückt, werden

Kommunikationsdaten der bei diesem Mandanten zugeordneten Institutionen (Finanzämter, Banken, Gemeinden, weitere Geschäftsbeziehungen) mit angezeigt.
Werden auch die Kommunikationsdaten der beim Mandanten hinterlegten Ansprechpartner zu den Finanzämtern, Banken, Gemeinden angezeigt.

Wird die Schaltfläche #3488421: Software zmiscrm image31.png Gesellschafter anzeigen gedrückt, werden

Kommunikationsdaten der Gesellschafter aus dem Gesellschafterverzeichnis ebenfalls angezeigt.

Die Einstellung wird benutzerabhängig gespeichert, sodass beim nächsten Aufruf der Kommunikationsdaten die Darstellung gleich bleibt.

Projektverwaltung

Programmaufruf

Navigationsbaum Mandantenstammblatt / Projektverwaltung

Programmzweck

Die Neuanlage und das Löschen von Projektbereichen erfolgt im ADDISON CRM über den Bereich Projektverwaltung.

Zusätzlich kann in der Projektverwaltung der Mandantentyp geändert werden.

Projektverwaltung

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Projekt anlegen / löschen

Durch Aktivieren des Bearbeitungsmodus #3488432: Software zmiscrm image33.png können dem Mandantentyp entsprechende Projekte angelegt oder gelöscht werden.

Projekt Kanzleiorganisation

Für die Anlage einer Kanzlei ist ein Mandant als Kanzleimandant zu kennzeichnen.

Nach Anklicken des Projektbereichs Kanzleiorganisation muss entweder eine bestehende Kanzlei oder eine neue Kanzlei zugeordnet werden. Dies erfolgt über einen Kanzleiauswahldialog, der automatisch geöffnet wird. Eine neue Kanzlei wird hier nur mit Adressdaten angelegt. Beim ersten Aufruf der neuen Kanzlei über den Kanzleimandanten erfolgt der Import der für die Kanzlei relevanten Stammdaten über den Kanzleineuanlage-Dialog.

Löschen der Kanzleizuordnung

Nach Entfernen des Checks bei Kanzleiorganisation kann die Kanzleizuordnung aufgehoben werden.

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Alle Kanzleidaten bleiben erhalten.

Löschen von Kanzleien

Zum Löschen von Kanzleien gibt es das BBS Recht „Kanzlei löschen“.

Dieses Recht ist standardmäßig deaktiviert.

Um eine Kanzlei löschen zu können, muss das Recht explizit aktiviert werden.

Nach Aktivierung steht im Menü Erweitert / Wartung / der Menüpunkt „Kanzleien verwalten“ zur Verfügung.

Kanzleien verwalten

Nach Aufruf kann das Löschen der Kanzlei gewählt werden.

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Nach Bestätigen der Sicherheitsabfragen, werden alle Kanzleidaten gelöscht.

Mandantenstammdaten

Programmaufruf

Navigationsbaum Mandantenstammblatt

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar / Steuerpflichtiger

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar / Steuerpflichtiger weitere Daten / Unternehmen

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar / Unternehmen weitere Daten

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar / Allgemeine Mandantendaten

Programmzweck

Alle Mandantenstammdaten werden angezeigt.

Über den Bearbeitungsmodus können alle Mandantenstammdaten bearbeitet werden. Ein Wechsel in das Projekt ADDISON Mandantenstammdaten wird somit überflüssig.

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Bearbeitungsmodus an / aus

Der Bearbeitungsmodus wird über dich Schaltfläche #3488444: Software zmiscrm image37.png ein- und ausgeschaltet.

Im eingeschalteten Bearbeitungsmodus sind in ADDISON CRM Änderungen der Mandantenstammdaten - auch eines anderen Mandanten – möglich, ohne den aktuellen Arbeitsprozess zu verlassen. Das bedeutet für Sie:

Schnellerer Zugriff auf Daten eines anderen Mandanten mit Bearbeitungsmöglichkeit.
Schnellere Rückkehr zum ursprünglichen Arbeitsprozess.

Des Weiteren ist im Dialog ADDISON CRM das Anzeigen der Mandantenstammdaten auch möglich, wenn z.B. die Steuererklärung des Mandanten durch einen anderen Mitarbeiter bearbeitet wird.

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