StartMandantenübergreifende Auswertungen
How To

Mandantenübergreifende Auswertungen

ADDISON Finanzbuchhaltung
Letzte Aktualisierung: Lesezeit 2 Minuten

    Mandantenübergreifende Auswertungen

    Mein ADDISON

    Innerhalb von Mein ADDISON können Sie mandantenübergreifende Auswertungen aus dem Finanzmanager erzeugen.

    Voraussetzungen

    Gadget anlegen

    Das Gadget Terminverwaltung Finanzmanager muss in Mein ADDISON angelegt sein.

    #3510318: Plus finanzmanager image230.png

    Terminverwaltung aktivieren

    Die Terminverwaltung muss erstmalig aktiviert werden, um alle Termine auszulesen. Nach dieser Aktivierung erfolgt die laufende Aktualisierung der Termine automatisch.

    Die einmalige Aktualisierung kann in Mein ADDISON oder im Finanzmanager erfolgen.

    Mein ADDISON

    #3510320: Plus finanzmanager image231.png

    Finanzmanager / Einstellungen

    #3510319: Plus finanzmanager image232.png

    Terminübersicht über alle Verträge und Mandaten

    Die Termine von allen Mandanten zu den einzelnen Ereignissen im Finanzmanager können Sie mit der Terminübersicht verfolgen.

    Angezeigt werden alle Ereignisse eines Vertrags, jedoch ohne Berücksichtigung der regelmäßigen Raten.

    Terminübersicht

    #3510324: Plus finanzmanager image233.png

    Individuelle Termine

    Möchten Sie z.B. einen wichtigen Banktermin nicht verpassen, legen Sie sich über die Ereignisse im Finanzmanager einen Termin an.

    Dieser Termin wird Ihnen automatisch in der Terminübersicht angezeigt.

    Für weitere Informationen lesen Sie bitte weiter im Kapitel:

    Terminverwaltung Finanzmanager

    Auswertung über alle Mandanten mit den Vertragssummen

    In Mein ADDISON erhalten Sie eine Übersicht über alle Mandanten, für die Verträge im Finanzmanager angelegt wurden.

    Sie erhalten eine Mandantenliste über:

    • Anzahl der Verträge
    • Vertragssummen
    • Aktive Verträge, Anzahl und Summen
    • Summen der Restbeträge
    • Letzte Bearbeitung und
    • Letzter Bearbeiter

    #3510325: Plus finanzmanager image228.png

    Verwandte Themen

    Einrichtung ADDISON Direkt Mobile Reports bzw. Auf einen Blick - Schnelleinstieg für den Berater (ADDISON)
    Das Dokument beschreibt die Einrichtung und Bereitstellung von ADDISON Direkt Mobile Reports, einer Lösung zur flexiblen und mobilen Einsichtnahme in Unternehmenskennzahlen für Mandanten. Mithilfe eines Konfigurators können individuelle Auswertungen erstellt werden, die Mandanten mobil über ein Smartphone oder im Web-Browser angezeigt werden. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung ermöglicht die einfache Konfiguration und Bereitstellung dieser Reports, sodass Mandanten jederzeit auf wichtige Finanzdaten zugreifen können.
    Arbeiten mit ADDISON Direkt-Auswertungen: Bereitstellung von Auswertungspaketen an den Mandanten - Schnelleinstieg für den Steuerberater (ADDISON)
    Die Dokumentation beschreibt, wie Nutzer der ADDISON-Software Auswertungen und Auswertungspakete schnell und sicher über ADDISON Direkt an ihre Mandanten bereitstellen können. Der Prozess umfasst mehrere Schritte, beginnend mit der Auswahl der gewünschten Auswertung im Rechnungswesen, gefolgt von der Einstellung der Auswertungskriterien. Anwender können Einzelauswertungen oder ganze Jobketten zur Verfügung stellen. Nach Abschluss der Einstellungen erfolgt die Bereitstellung im Portalzugang des Mandanten, der dann die Auswertungen einsehen, kommentieren oder herunterladen kann.
    Zusammenarbeiten
    Mit ADDISON Direkt stehen Ihnen Instrumente für einen integrierten Workflow, vereinfachte Prozesse und viel eingesparte Zeit zur Verfügung. Die in ADDISON Direkt verfügbaren Apps sind smarte Online-Anwendungen, die Ihren Mandanten helfen, ihre kaufmännischen Aufgaben erheblich leichter zu bewerkstelligen und das ohne extra Hard- und Softwareinstallation auf dem PC, Laptop, Tablet oder Smartpho
    Zahlungsdateien für ADDISON Direkt Online-Banking bereitstellen
    Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar:
    Wie gehe ich vor?
    Check für Vollmacht Plus bilanzdatenanbank