Mein ADDISON - Gadget Terminverwaltung Finanzmanager

Einrichtung

Programmaufruf

Innerhalb von Mein ADDISON können Sie ein Finanzmanager-Gadget einfügen. In diesem Gadget erhalten Sie eine Übersicht über alle Mandanten und Vertragssummen sowie eine Terminübersicht aller wichtigen Vertragsereignisse.

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Inhalt

Das Gadget Terminverwaltung Finanzmanager enthält zwei Sichten über alle Mandanten des Finanzmanagers:

Mandanten im Finanzmanager
Hier erhalten Sie eine Übersicht über alle Mandanten, für die Verträge im Finanzmanager angelegt wurden.
Terminübersicht
Die Termine von allen Mandanten zu den einzelnen Vertragsereignissen im Finanzmanager können Sie mit der Terminübersicht verfolgen.
Angezeigt werden alle Ereignisse eines Vertrags, jedoch ohne Berücksichtigung der regelmäßigen Raten.

Aktualisierung #3510263: Plus finanzmanager image235.png

Über diese Schaltfläche wird eine Aktualisierung der Daten durchgeführt. Grundsätzlich erfolgt eine Aktualisierung laufend, ohne manuelle Aktualisierung. Lediglich bei geöffnetem Dokument und gleichzeitigen Änderungen am Finanzmanager ist eine Aktualisierung notwendig.

BBS und ausgeschiedene Mandanten

Sind die Benutzerrechte eingeschränkt, wirken sie sich auch auf die Mandanten- und Terminübersicht aus.

Dies betrifft gesperrte Mandanten sowie eingeschränkte Zugriffsrechte auf den Finanzmanager.

Bereits ausgeschiedene Mandanten werden hier nicht berücksichtigt.

Weitere Informationen

Weitere Informationen über Mein ADDISON und das Einfügen von Gadgets erhalten Sie in der Hilfe:

Hilfethemen / ADDISON Software / Mein ADDISON im Kapitel: Konfigurieren von Mein ADDISON / 3.2. Objekte einfügen

Termine

Die Termine von allen Mandanten zu den einzelnen Vertragsereignissen im Finanzmanager können Sie mit der Terminübersicht verfolgen.

Angezeigt werden alle Ereignisse eines Vertrags, jedoch ohne Berücksichtigung der regelmäßigen Raten.

Termine

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Behalten Sie den Überblick über die besonderen Ereignisse der Verträge im Finanzmanager!

Mit dieser Terminübersicht versäumen Sie keinen Kündigungstermin oder auch keine Schlusszahlung eines Vertrags.

Offene / bearbeitete Termine

Über die Spalte „Bearbeitet“ können Termine als bereits bearbeitet markiert werden.

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Zeitspanne ändern

Standardmäßig werden alle offenen Termine bis zu 14 Tage in die Zukunft angezeigt. Die Anzahl der Tage kann individuell angepasst werden.

Terminverwaltung einmalig aktivieren #3510269: Plus finanzmanager image238.png

Bestimmen Sie über die Einstellungen im Finanzmanager, ob Sie an besondere Ereignisse erinnert werden möchten. Die Option finden Sie unter Menü / Einstellungen / Kanzleiweite Einstellungen / Mein ADDISON.

Aktivieren Sie die Option Terminüberwachung, werden die Termine aller Mandanten erstmalig generiert. Deaktivieren Sie die Option wieder, werden alle Termine entfernt.

Die Terminübersicht wird Ihnen in Mein ADDISON als Gadget unter Sonstiges | Terminverwaltung Finanzmanager zum Einfügen angeboten.

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Nachdem die Einstellungen bestätigt wurden, erfolgt die Abfrage zum Einrichten der Terminverwaltung.

Terminverwaltung neu aktivieren #3510274: Plus finanzmanager image240.png

Analog zu den Einstellungen im Finanzmanager können Sie im Dokument Übersicht Finanzmanager ebenfalls die Terminverwaltung aktivieren. bzw. neu erstellen. Führen Sie diese Funktion aus, wenn Sie die Termine erstmalig nutzen wollen. Die Termine aller Mandanten, die den Finanzmanager nutzen, werden neu eingelesen. Diese Funktion ist identisch mit der Aktivierung innerhalb der Einstellungen des Finanzmanagers.

Terminübersicht in Mein ADDISON

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Die bekannten Filter- und Gruppierungsfunktionen können hier genutzt werden. Eine Sortierung können Sie per Klick auf den Spaltenkopf vornehmen.

Schneller Wechsel zum Finanzmanager

Per Doppelklick auf die zu überprüfende Terminzeile wird automatisch der Finanzmanager zur Bearbeitung geöffnet.

Individuelle Termine

Möchten Sie z.B. einen wichtigen Banktermin nicht verpassen, legen Sie sich über die Ereignisse im Finanzmanager eine Notiz an.

Diese Notiz wird Ihnen automatisch in der Terminübersicht angezeigt.

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Mandanten ausschließen

Mandanten können über die Liste Mandanten im Finanzmanager für die Terminübersicht deaktiviert werden.

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