Office Anbindung Personenkonten
Office Anbindung Personenkonten
Allgemein
Das Programm Brief erstellen kann in der ADDISON Software aus allen Projekten heraus aufgerufen werden: Seitenbereich Ablage / Schaltfläche
Programmzweck
Mit Brief erstellen kann ein einzelnes Dokument erstellt werden, in das automatisch Daten zum Personenkonto des ausgewählten Mandaten eingetragen werden.
Das Dokument wird auf Basis einer ausgewählten Dokumentvorlage erstellt. Vor der Erstellung des Dokuments können Textbausteine eingefügt und der Brieftext erfasst werden.
Das Dokument wird in Microsoft Word erstellt und bleibt zur weiteren Bearbeitung geöffnet.
Weitere Information zur Office Anbindung und zur Erstellung von Briefen, Serienbriefen und Excel-Dokumenten finden Sie in der Dokumentation ADDISON Office Anbindung (AdOffice.pdf).
Brief erstellen
Grunddaten
Wählen Sie unter Jobs / Brief erstellen aus
Auf der Registerkarte Grunddaten können der Mandant sowie das Personenkonto ausgewählt werden. Die Anschrift und der Betreff des Empfängers werden angezeigt und können bei Bedarf angepasst werden.
Vorlagen/Brieftexte
Auf der Registerkarte Vorlagen/Brieftext werden die Dokumentvorlage für den Brief ausgewählt, ggf. Textbausteine eingefügt und der Brieftext erfasst.
Im Bereich Brieftext kann der Text für das Dokument erfasst werden. Dieser Text wird im zu erstellenden Dokument an der Stelle eingefügt, an der das Feld Allgemeine Daten-Brieftext in der Dokumentvorlage gesetzt ist.
Die Formatierungen des Textes im Bereich Brieftext werden in das zu erstellende Dokument übernommen. Formatierungen im Brieftext können sowohl über die Symbolleiste im Bereich Brieftext als auch über das Menü vorgenommen werden. Der Aufruf des Menüs erfolgt über die Schaltfläche 
In den Brieftext können auch Textbausteine und Felder aus der Feldauswahl eingefügt werden.
 |
Mit der Schaltfläche Einfügen Feld wird die Textbausteinverwaltung geöffnet. In der Textbausteinverwaltung kann ein Textbaustein ausgewählt werden, der über die Schaltfläche OK in den Brieftext eingefügt werden kann. |
Folgende Textbausteine stehen Ihnen unter Finanzbuchhaltung Einzelwerte / Personenkonten / Stammdaten zur Verfügung:
Stammdaten
| Kontonummer | UStID |
|---|---|
| Nachname Firmenname | Telefon 1 |
| Vorname | |
| Branche | Webadresse |
| Straße | Zahlungsart |
| Land | Kundennummer |
| Ort | Kreditlimit |
| PLZ | Versichertes Kreditlimit |
| Ansprechpartner | Versicherung |
| Briefanrede | Versicherungsnummer |
| Grußformel | Datum letzte Mahnung |
| Steuernummer | Datum letzte Zahlung |
Folgende Textbausteine stehen Ihnen unter Finanzbuchhaltung Einzelwerte / Personenkonten / Wert zur Verfügung:
Wert
Nummer
Da die Selektion des Personenkontos bereits im Vorfeld erfolgte, ist hier keine Eingabe notwendig.
Wert
Hier können Sie die einzelnen Werte auswählen.
Wirtschaftsjahr
Monat absolut
Ihr aktueller Buchungsmonat ist beispielsweise der Oktober. Wenn Sie dann Monat absolut und in dem Listenfeld rechts daneben akt. Monat auswählen, wird der Wert vom Monat Oktober des gewählten Jahres verwendet.
Monat relativ
Ihr aktueller Buchungsmonat ist beispielsweise der Oktober. Wenn Sie dann Monat relativ und in dem Listenfeld rechts daneben akt. Monat -1 auswählen, wird der Wert vom Monat September des gewählten Jahres verwendet.
Office Manager
Auf der Registerkarte Office Manager werden Einstellungen für die Registrierung des Dokuments im Office Manager vorgenommen.
Dokument erstellen
Mit der Schaltfläche Dokument erstellen wird Ihnen das Dokument mit den eingestellten Selektionen auf den Registerkarten in Word geöffnet.