Office Manager

Einträge

Programmaufruf

Navigationsbaum Office Manager / Einträge

Programmzweck

Einträge des Office Managers werden im ADDISON CRM zum dort ausgewählten Mandanten angezeigt. Die Einträge können geöffnet und bearbeitet werden. Sie erhalten dadurch einen schnellen Überblick über den letzten Schriftverkehr und über weitere im Office Manager abgelegte Informationen zum Mandanten.

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Bereichsauswahl

Zur Anzeige der Einträge können folgende Kriterien in der Bereichsauswahl ausgewählt werden:

Die letzten 20 Einträge
Die neuesten 20 Einträge des im ADDISON CRM ausgewählten Mandanten werden angezeigt.
Einträge der letzten…
Sofern dieser Bereich gewählt wird, wird neben der Bereichsauswahl ein Eingabefeld für Tage angezeigt. Die hier erfasste Anzahl Tage wird für die Anzeige der Einträge berücksichtigt: Die Einträge mit Erstellungsdatum innerhalb dieses Zeitraums (heute minus Anzahl der Tage) werden angezeigt.
Notizen des Mandanten
Die Einträge aus dem Fach ADDISON/Notizen des im ADDISON CRM ausgewählten Mandanten werden angezeigt.
Verwaltungsakte des Mandanten (in Bearbeitung)
Sofern Bescheide aus der Kanzleiorganisation automatisch im Office Manager eingetragen werden, werden die in Bearbeitung befindlichen Bescheide des im ADDISON CRM ausgewählten Mandanten angezeigt.

Bearbeitung der Einträge

Über Kontextmenü (rechte Maustaste) stehen die gleichen Funktionen zur Verfügung wie im Einträge-Fenster des Office Managers.

Weitere Informationen zur Bearbeitung von Einträgen und zum Office Manager allgemein erhalten Sie in der Dokumentation ADDISON Software / ADDISON Office Manager.

Vorgänge

Programmaufruf

Navigationsbaum Office Manager / Vorgänge

Programmzweck

Die Vorgänge des im ADDISON CRM ausgewählten Mandanten werden angezeigt. Die Vorgänge können nach verschiedenen Kriterien (Status, Bearbeiter, Bereich) gefiltert werden.

Die angezeigten Vorgänge können gestartet oder deren Eigenschaften bearbeitet werden. Somit ist ein schneller Überblick über die Vorgänge des Mandanten und ein einfacher Start in die Bearbeitung eines Vorgangs aus dem ADDISON CRM heraus möglich.

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Status

Vorselektiert werden alle offenen Vorgänge angezeigt. Über die Auswahlliste können auch andere Stati gewählt werden und so die Filterung auf den Status verändert werden.

Eigenschaften

Mit der Schaltfläche Eigenschaften werden die Eigenschaften des markierten Vorgangs angezeigt und können bearbeitet werden.

Löschen

Der markierte Vorgang wird gelöscht.

Kopie/JW

Mit der Schaltfläche Kopie/JW kann ein Vorgang kopiert werden.

Vorgangsmanager

Mit dieser Schaltfläche wird der Vorgangsmanager gestartet.

Bereich

In der Filterzeile in der Spalte Bereich kann die Anzeige der Vorgänge auf einzelne Bereiche gefiltert werden.

Mitarbeiter

In der Filterzeile in der Spalte Bereich kann die Anzeige der Vorgänge auf zuständige Mitarbeiter gefiltert werden. Standardmäßig wird auf den aktuell angemeldeten Benutzer gefiltert.

Weitere Informationen zu Vorgängen erhalten Sie in der Dokumentation ADDISON Software / Vorgangsorientierte Software.

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