Programmablauf

Aufruf der Fristverlängerung

Programmaufruf

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar Mandant / Fristverlängerung

Mit dem Aufruf des Programms wird der Fristenselektionsdialog geöffnet.

Selektion Mandant

#3484403: Software zfristen image9.png

Die Ermittlung der nachfolgenden Übersicht basiert auf den Werten, die in den Mandantenstammdaten gespeichert sind.

#3484401: Software zfristen image10.png

Selektion Kanzlei

Die Selektion Kanzlei bezieht sich bei der Ermittlung der Daten auf die angelegten Auftragspositionen in der Kanzlei.

Zur Ermittlung der offenen Fristen werden die Tätigkeiten herangezogen, bei denen in den Tätigkeitsstammdaten die Option fristbehaftet gesetzt ist. Die Tätigkeit muss weiterhin eine Wertgebühr sein und außerdem noch eine Steuerformel enthalten. Sinnvoll ist, folgende Tätigkeiten zu berücksichtigen: ESt (240101), KSt (240103), GewSt (240151), und USt (240108), möglicherweise auch noch weitere Tätigkeiten.

Zustand bis

Wenn im Feld Zustand bis z.B. freigegeben gewählt wird, werden alle Mandanten die den Zustand freigegeben und kleiner haben zur Fristverlängerung in einer Listbox angezeigt.

Mandantennummer

Wird keine Mandantennummer eingegeben, bezieht sich die Selektion auf sämtliche Mandanten.

Ergebnis der Selektion

Ergebnis der Selektion

#3484402: Software zfristen image11.png

Über Auswahl „Kanzlei“

Es kommen alle Mandanten für das gewählte Veranlagungsjahr bei denen:

Im Auftrag kein Endedatum kleiner des Veranlagungsjahres eingegeben ist und
die im Auftrag eine Tätigkeit die „Fristbehaftet“ ist haben und
Der „Zustand bis“ der Tätigkeit nicht größer ist (Beispiel: Zustand bis wurde „Freigegeben“ gewählt, die Tätigkeit ist bereits fakturiert) und
Das Kennzeichen „nicht weiter verlängerbar“ im Mandantenstammblatt nicht gesetzt ist und
Wenn das Kennzeichen Fristverlängerung deaktivieren nicht gesetzt ist
(das Kennzeichen Fristverlängerung deaktivieren gilt für alle Veranlagungsjahre)

Mandantenstammblatt

Allgemeine Mandantendaten / Allgemeine Informationen

Software zfristen image12.png

Über Auswahl „Mandant

Es kommen alle Mandanten für die im Mandantenstammblatt in der Übersicht Fristverlängerungen:

Das gewählte Veranlagungsjahr eingegeben ist und
Das erledigt“ - Kennzeichen ist nicht gesetzt und
Das Kennzeichen „nicht weiter verlängerbar“ ist nicht gesetzt und
Wenn das Kennzeichen Fristverlängerung deaktivieren nicht gesetzt ist
(das Kennzeichen Fristverlängerung deaktivieren gilt für alle Veranlagungsjahre)
Wiederholen der Selektion

Neue Selektion

Über das Symbol #3484407: Software zfristen image13.png kann der Auswahlbildschirm erneut aufgerufen werden. Die vorherige Selektion wird durch eine neue Selektion ersetzt.

Die Selektion wird nicht gespeichert, d.h. wird das Modul Fristverlängerung verlassen bzw. wird eine erneue Selektion gewählt, sind eventuell. manuelle Löschungen/Ergänzungen bei der nächsten Selektion erneut zu machen!

Bearbeiten der selektierten Mandanten

#3483812: Software zfristen image14.png Löscht den markierten Mandanten aus der Liste

#3483800: Software zfristen image15.png Hinzufügen von Mandanten in die Liste. Es ist unabhängig davon, ob die vorher beschriebenen Selektionskriterien zutreffen! Im folgenden Bildschirm können die zu selektierenden Mandanten einzeln (oder alle) ausgewählt werden

#3484408: Software zfristen image16.png

Die Möglichkeit des Hinzufügens ist vor allem dann wichtig, wenn die Daten zur Fristverlängerung im Mandantenstammblatt noch nicht erfasst wurden!

Verlängert bis Datum

Eintragen der beantragten Frist:

Sobald für einen Mandanten die Frist eingetragen wird, z.B. 29.03.18, wird dieser Eintrag für die anderen Mandanten in der Liste übernommen. Damit aber die Möglichkeit des gestaffelten Sammelantrags nicht verloren geht, kann bei jedem Mandanten dieses Datum individuell geändert werden.

Verwandte Themen

Freischalten von ADDISON Direkt-Anwendungen - Schnelleinstieg für die Steuerkanzlei (ADDISON)

Das Dokument bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Konfiguration von ADDISON Direkt-Anwendungen für Mandanten. Es beschreibt, wie man die Software öffnet, den Status überprüft, Mandanten auswählt und Anwendungen aktiviert. Es wird darauf hingewiesen, dass verschiedene Applikationen von Wolters Kluwer und Partnern verfügbar sind, und Informationen zu Preisen und AGB gegeben. Der Prozess endet mit einer Übersicht der ausgewählten Anwendungen und der Bestätigung der Konfiguration.

Erstellung von Mandanten-Zugangsdaten für ADDISON Direkt - Schnelleinstieg für den Berater mit ADDISON

Das Dokument beschreibt die Schritte zur Erstellung von Zugangsdaten für den Informationsaustausch über ADDISON Direkt zwischen einer Steuerkanzlei und deren Mandanten. Es erklärt die Freischaltung einzelner oder mehrerer Mandanten. Der Prozess umfasst die Generierung von Logins im ADDISON-Programm, die Auswahl der Mandanten und die Weitergabe der Zugangsdaten.

ADDISON: ADDISON Direkt Berechtigungen, Benutzerverwaltungen und Kommunikation aus ADDISON für Kanzleimitarbeiter

Das Dokument beschreibt die aktuellen Updates zu Berechtigungen, Benutzerverwaltung und Kommunikation in ADDISON Direkt. Es erläutert die Voraussetzungen für den Versand und Aufruf von Kommunikationsnachrichten sowie die Rolle des Absenders. Zudem werden neue Menüpunkte im Register Online vorgestellt, die den Login und die Benutzerverwaltung für AOC-Administratoren betreffen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Möglichkeit, Mandantensperren zu übermitteln, sodass gesperrte Mandanten nicht in ADDISON Direkt aufgerufen werden können. Eine PDF-Anleitung ist ebenfalls beigefügt.

ADDISON Direkt Portalindividualisierung: E-Mails und Zugangsdaten anpassen - Schnelleinstieg für den Berater (ADDISON und AKTE)

Das Dokument beschreibt die Anpassung von E-Mails und Zugangsdaten in ADDISON Direkt. Dabei können E-Mails an Mandanten personalisiert werden, um auf neue Dokumente oder Nachrichten hinzuweisen. Mit Variablen können Platzhalter eingesetzt werden, die automatisch durch spezifische Informationen ersetzt werden. Grundlegende Einstellungen für Absender und Signatur sowie individuelle Anpassungen der E-Mail-Vorlagen werden erläutert. Zudem wird die Anpassung von Zugangsdaten-Dokumenten behandelt, einschließlich der Erstellung und Vorschau als PDF. Abschließend werden Tipps zur Bearbeitung und Formatierung der Dokumente gegeben.

ADDISON Direkt Portalindividualisierung - Schnelleinstieg für den Berater (ADDISON)

Der Text beschreibt die „ADDISON Direkt Portalindividualisierung“, die es ermöglicht, ein Kanzleiportal individuell zu gestalten. Nutzer lernen, wie sie Designanpassungen, Logos, Farbpaletten und Kontaktinformationen einfügen können. Zudem werden Funktionen zur Anpassung der Login-Seite, E-Mail-Signaturen, Dateitypen und Impressum erklärt. Am Ende können Nutzer eine Datenschutzerklärung verwalten und anpassen. Eine PDF-Anleitung steht zum Download zur Verfügung, um den Einstieg zu erleichtern.